“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎是估计(jì)中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大(dà)增(zēng)幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就业数据(jù)公布后，美国国债(zhài)价(jià)格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两年期美债收益(yì)率日内升幅扩大(dà)到10个(gè)基点(diǎn)以(yǐ)上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资者预(yù)期的美(měi)联储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的(de)几(jǐ)率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放(fàng)缓加息当天以来最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来(lái)收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹(píng)果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能(néng)抹(mǒ)平全周跌(diē)幅(fú)，和布油(yóu)均(jūn)三(sān)周(zhōu)来(lái)首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持(chí)续下(xià)行(xíng)，创两周多来(lái)最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就(jiù)业人(rén)数而(ér)言，美国劳动(dòng)力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月新增就(jiù)业主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业(yè)及商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及(jí)政府部门（+5.6万），信(xìn)息(xī)行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部(bù)门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地(dì)产市场的反弹一致，建筑(zhù)业(yè)新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月非农(nóng)就(jiù)业报告也显(xiǎn)示(shì)出就业(yè)市场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场(chǎng)预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁(cái)员(yuán)人数的增加，失业率预(yù)计(jì)会继(jì)续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最低水(shuǐ)平(píng)，在失业(yè)率回(huí)升至4％之前(qián)，预计还不会引发(fā)市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺(quē)数(shù)量回(huí)升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资(zī)上涨(zhǎng)压(yā)力开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合(hé)市(shì)场预期，同比降至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对(duì)通(tōng)胀的(de)助推(tuī)作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加(jiā)息(xī)的必(bì)要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公(gōng)布的5月美国(guó)通胀数据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏(piān)向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一(yī)是(shì)额外(wài)减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道(dào)称(chēng)，欧佩(pèi)克+不(bù)太(tài)可能在会议上决定进一步削减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息(xī)意(yì)味(wèi)着更多的不确定性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和巴(bā)西等国(guó)家还在蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右为难。

　　随着经济(jì)前(qián)景的恶(è)化，欧佩克(kè)+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大(dà)臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字(néng)减产，布伦特(tè)油价可能会(huì)在年底(dǐ)前自行回(huí)升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级(jí)市(shì)场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油(yóu)，交易(yì)员(yuán)永远不应该低(dī)估(gū)沙(shā)特在欧佩(pèi)克(kè)+会议期(qī)间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望维持(chí)石(shí)油(yóu)市场稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹(yóu)豫地做出任何(hé)决(jué)定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油(yóu)部(bù)长们决心避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六(liù)个月内(nèi)从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因(yīn)为不想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是希望(wàng)北(běi)约(yuē)合作伙(huǒ)伴(bàn)听到(dào)声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他(tā)指出(chū)，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌(wū)克兰(lán)需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资(zī)格(gé)成为北(běi)约成员(yuán)。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非向基(jī)辅提(tí)供加入北约(yuē)的(de)路线图(tú)，否则(zé)他将不会出席(xí)7月举(jǔ)行的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基(jī)辅正在等(děng)待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为(wèi)北约(yuē)应该在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括法(fǎ)国在内的其(qí)他一些北约成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员(yuán)国，而(ér)只是希望(wàng)为乌克兰(lán)提供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观(guān)层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上(shàng)限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上(shàng)限，避免了可(kě)能(néng)出现的美国有史以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息(xī)的预(yù)期推动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资(zī)产的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好于预期(qī)的数据(jù)改善(shàn)了市场情绪，同(tón平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字g)时市场也在翘首等待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力(lì)价格表现振(zhèn)荡微(wēi)升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可(kě)以看到，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市(shì)场消息比较热(rè)闹，前有云南旱(hàn)灾(zāi)消息(xī)发(fā)酵，后有收储传闻(wén)，然而(ér)天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月行情(qíng)来(lái)看，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半(bàn)月回调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被(bèi)破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振荡(dàng)。综(zōng)合来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天(tiān)然(rán)橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠(dié)加产区降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产(chǎn)全(quán)乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈(yì)仍然(rán)激(jī)烈。中信建投期货能化(huà)分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储(chǔ)收储的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料(liào)，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑(yí)问(wèn)的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个(gè)事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖(lài)进口。从中(zhōng)国本身的天然(rán)橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际(jì)政治格局中，对天(tiān)然橡胶(jiāo)的储备其实是有(yǒu)很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的(de)收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的年(nián)产量来说非常小(xiǎo)，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年的消费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来(lái)说，对(duì)天然橡胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无(wú)影响。但是如果收储(chǔ)的(de)对象是交割品的话(huà)，性质就不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的(de)最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在(zài)20万—25万(wàn)吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的(de)一(yī)个比例(lì)。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据(jù)交割(gē)品的供求判(pàn)断影响，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的(de)价格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格(gé)的反应(yīng)不会即(jí)刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的改变，产区全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉(sù)记者，目(mù)前全球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的(de)增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开割，预(yù)计6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产(chǎn)区已经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目(mù)前主要产(chǎn)胶国(guó)产区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季(jì)，物候条(tiáo)件已经由差(chà)变好。但(dàn)是由于目前天(tiān)然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏(piān)低(dī)，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期(qī)货(huò)橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸表示(shì)，后续(xù)橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大(dà)面(miàn)积开(kāi)割，预计后(hòu)市(shì)仍有较(jiào)多(duō)降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐步上(shàng)量，南(nán)部产出仍在低(dī)位，本周以及下周(zhōu)预计雨(yǔ)水较多(duō)。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同(tóng)时(shí)根据历史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据(jù)来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽然处于历(lì)史(shǐ)均值以下的(de)概率较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发(fā)行(xíng)情上(shàng)涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对开工率(lǜ)形成(chéng)一定支(zhī)撑，加(jiā)上轮胎用(yòng)原料价格处(chù)于低位，轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)开(kāi)工(gōng)积极性尚可。而(ér)内(nèi)销市场需(xū)求(qiú)表现(xiàn)依(yī)然偏弱，各层(céng)级经销(xiāo)商仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存为(wèi)主(zhǔ)，对(duì)后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游(yóu)外贸订单(dān)充足，加之内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减。半钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出(chū)货(huò)压力加大，为控制成品库存(cún)压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是(shì)下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不(bù)同，但是整体(tǐ)来说此前市(shì)场对今年的预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错(cuò)的，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行(xíng)业(yè)来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激政策退出，今(jīn)年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格(gé)战等负面消息较多，市(shì)场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持续攀升(shēng)，有些(xiē)人认为是国内需求(qiú)不行(xíng)，但是(shì)其实是进(jìn)口(kǒu)过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目(mù)前主要还(hái)是宏观面主导胶价走(zǒu)势(shì)，一方面(miàn)中国经(jīng)济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机和美债(zhài)上限问题(tí)等。看向下(xià)半(bàn)年，他认(rèn)为天然橡(xiàng)胶基(jī)本(běn)面仍(réng)然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能(néng)“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比(bǐ)上半(bàn)年好，比如美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因(yīn)此对(duì)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明确方向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观(guān)因(yīn)素波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走(zǒu)势的主要(yào)因(yīn)素(sù)，随着各(gè)产区开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然(rán)偏(piān)慢(màn)，预计干胶的(de)数(shù)量并不会少，包括今年交割品的数量(liàng)。我们(men)中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气(qì)影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年(nián)来看，外需受海外(wài)经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对(duì)国内现货端(duān)构(gòu)成压力。内需(xū)方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一(yī)波反弹行情，但(dàn)节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内(nèi)需求复苏不及预期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看，她(tā)表示(shì)短期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对(duì)低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再(zài)次做多(duō)的意愿。后续还需(xū)继续关(guān)注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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