本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产替(tì)代(dài)空间比较大，可(kě)以适当关(guān)注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的小家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发、原(yuán)创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体(tǐ)的创(chuàng)新(xīn)家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速(sù)成(chéng)长的新(xīn)兴家电消费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类(lèi)型包括(kuò)家居(jū)环(huán)境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生(shēng)活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是(shì)授权品牌销售，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌占(zhàn)比越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二(èr)、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息(xī)技术(shù)服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭(dā)建服务网络，为金融(róng)机构、电信运营(yíng)商(shāng)、互联网公司(sī)、高速集团等拥(yōng)有众多个人用(yòng)户的(de)大型企业客户提供用户增值和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服务商，客(kè)户主(zhǔ)要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也(yě)转向(xiàng)了毛(máo)利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低(dī)迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这(zhè)两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的(de)研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立，设立初(chū)期公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基因业务(wù)的关联性(xìng)及为(wèi)了不同业务板块的更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决(jué)定专注于从事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量(liàng)和研发实(shí)力远(yuǎn)不(bù)如同(tóng)行业的南微，面对竞争和(hé)集(jí)采，公司(sī)产品(pǐn)价格(gé)不(bù)断下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内(nèi)领先的高端半导体质量控制设(shè)备公司(sī)，自成立以来(lái)始终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测(cè)两大类集成电(diàn)路专用(yòng)设备的(de)研发(fā)、生(shēng)产和销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设备系列、图(tú)形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量(liàng)测设备系列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的(de)集成(chéng)电(diàn)路(lù)制(zhì)造产(chǎn)线(xiàn)。国(guó)内半导体检(jiǎn)测与量测(cè)设备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模(mó)达(dá)到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头(tóu)垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为(wèi)国内(nèi)当仁不让的(de)领军(jūn)企业(yè)，远超行业第二和第(dì)三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上(shàng)游公司(sī)，公司收入增速(sù)很快，但(dàn)利润基本没有，且(qiě)存货越(yuè)来(lái)越多，短期看半(bàn)导体行业周期向下，但公司所处(chù)行(xíng)业国产替代空(kōng)间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一(yī)家(jiā)以三明治复合(hé)材料为基(jī)础，通过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高新技术企(qǐ)业。公司(sī)的业务主要为轨道交通业务及建筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在(zài)轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供(gōng)轨道交通车(chē)辆(liàng)内(nèi)部(bù)装饰产品、检修(xiū)业务及备品备件和车(chē)载乘客信息系统；在(zài)建(jiàn)筑装饰业务方面(miàn)，公司提(tí)供建(jiàn)筑内外(wài)部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交(jiāo)通行业(yè)未来(lái)景气度(dù)都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及(jí)异(yì)形(xíng)弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是(shì)国家级专(zhuān)精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公(gōng)司是中国弹簧(huáng)行业(yè)知名(míng)度较(jiào)高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综合(hé)实力(lì)位(wèi)列国内(nèi)弹簧(huáng)行业排(pái)名前三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公司，虽然号(hào)称隐形冠(guān)军，但(dàn)公司市占率国内也就排(pái)第三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行(xíng)业周(zhōu)期(qī)景(jǐng)气度(dù)高(gāo)峰已过(guò)，未(wèi)来不是(shì)很乐(lè)观，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造(zào)业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医院(yuàn)智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分(fēn)为病房智能通(tōng)讯交互系统及门(mén)诊服务交(jiāo)互系(xì)统两大类别(bié)，是该公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务收入的(de)重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交(jiāo)互，没什(shén)么技术门槛的(de)软硬(yìng)件行业，公司规(guī)模(mó)不大(dà)，竞争力一般(bān)，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专(zhuān)注于高(gāo)性能模拟及数模混(hùn)合芯(xīn)片研(yán)发和(hé)销售的集成电(diàn)路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动(dòng)系(xì)列(liè)产(chǎn)品(pǐn)，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消(xiāo)费(fèi)类电子、照明应用及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含(hán)量(liàng)不(bù)算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业(yè)景气(讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意qì)度下滑，公司业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利润(rùn)下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增速也(yě)大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低(dī)，依(yī)赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控(kòng)制人为国务(wù)院(yuàn)国资委(wěi)。公司(sī)在支(zhī)撑航天信息化建设的过程(chéng)中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意主软件产(chǎn)品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商(shāng)密网云服务、信息(xī)化(huà)运维服(fú)务）和信息系统集(jí)成（主要面向航天及党政军领域）等三大(dà)主营业(yè)务，是我国(guó)航(háng)天(tiān)及党政军领域(yù)的软件和(hé)信息化(huà)服务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司，大(dà)量关联(lián)交易(yì)，主营毛利(lì)率(lǜ)非常低(dī)，软件产品基本(běn)没什么(me)竞(jìng)争力，利润基本(běn)没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公(gōng)司(sī)业(yè)绩非(fēi)常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议不要浪费精(jīng)力了。

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