金融界5月(yuè)30日消(xiāo)息(xī)，成都市气象台5月30日10时20分(fēn)发布高温橙色预警信号：预计成(chéng)都(dōu)市(shì)武(wǔ)侯区、锦江区(qū)、青羊区、成华区、金牛区、青白江区、高新南(nán)区、高(gāo)新西区(qū)和东部新区的所有乡镇(zhèn)（街道）未来24小时内(nèi)最高气温(wēn)将升至35℃以上。

　　近期，国内各地气温逐(zhú)步上升(shēng)，据上海气(qì)象(xiàng)局官(guān)微29日下午消息，13时09分，徐家汇站气(qì)温(wēn)36.1℃，打破了百(bǎi)年来的五月气温(wēn)最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出(chū)现在1876年、1903年、1915年和2018年(nián)。

　　针对今年夏季天气形势，国家气候中心首(shǒu)席预报员(yuán)高辉近日表示，结合(hé)去年天气情(qíng)况对比分析，在高温持续的(de)时(shí)间长度(dù)、峰(fēng)值强度、高温范围及极端(duān)40℃以上高温(wēn)所覆(fù)盖的(de)城市等方面，预计今年夏季高温情(qíng)况(kuàng)要弱(ruò)于去年，但今年的(de)高温时长、高温范围与常(cháng)年(nián)夏季相比(bǐ)还(hái)是要偏多(duō)的。目前，随(suí)着夏季高(gāo)温将至，有分析(xī)指出，家电(diàn)、啤(pí)酒等多个(gè)行业也(yě)有望(wàng)获得提振。

　　高温效(xiào)应(yīng)刺激电力股近日表现持续活跃，恒盛能源5连板，世茂能源4天3板，西昌电力涨(zhǎng)停，桂东电力盘(pán)中触及(jí)涨停，杭州热电、新(xīn)中港、乐山电力等跟涨(zhǎng)。

　　同时，当下也(yě)是工业用电(diàn)高峰期，叠加高温天(tiān)气居(jū)民对空调(diào)、冰柜(guì)等制冷设备的需求(qiú)激增(zēng)，导致电网负荷不断攀升。面对用电(diàn)负荷大幅(fú)增长的趋势，各地区各(gè)部(bù)门采取多项举措，全力保障(zhàng)民生和重(zhòng)点用能(néng)单位用电。

　　5月27日(rì)，据国家统计局数据显示，电气水行业利润(rùn)持续快速增长。4月份，电力、热力、燃气及水(shuǐ)生产和供应业利润同比增长(zhǎng)36.5％，增速较3月份加(jiā)快8.9个百(bǎi)分点。其中，随(suí)着经济运行向好，用电需求增加，电力生产(chǎn)持续加快，带动(dòng)电(diàn)力(lì)行业利润(rùn)增长(zhǎng)45.3％；燃(rán)气生(shēng)产和供应(yīng)业、水(shuǐ)的生产和供应业利润分(fēn)别增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安研报指出，受到上年同期低基数扰动，电(diàn)力行(xíng)业(yè)利(lì)润呈(chéng)现(xiàn)高(gāo)增，剔除基数(shù)影响后实际利润仍有修复空(kōng)间，当前(qián)现货(huò)煤价(jià)显著下行，电力行(xíng)业盈利有望维持高(gāo)增，预计仍有上行空间。此外，5月22日南方电(diàn)网最高负荷年(nián)内首次突破2亿千(qiān)瓦，较2022年提前，南方区域用电负荷创(chuàng)年(nián)内(nèi)新高，电(diàn)力供需紧(jǐn)张，支(zhī)撑性电源价值凸(tū)显。维(wéi)持行业“增持”评(píng)级，能源(yuán)转型(xíng)机遇期，把握成(chéng)长与价(jià)值双重(zhòng)主线。

　　开源证券近日研(yán)报指出，4月(yuè)社零数(shù)据向好(hǎo)，啤(pí)酒(jiǔ)可能受(shòu)到高温催化(huà)。2023年(nián)初至今东、西太平(píng)洋沿(yán)岸多(duō)地出现历史最热气温，根据(jù)以往厄尔(ěr)尼诺影(yǐng)响来看(kàn)，高温少雨天气持续时间大大(dà)超(chāo)出以往。从食品饮料板块来看(kàn)，啤酒、饮料最受益高温天气，需求(qiú)呈现明显正相关。啤(pí)酒行业(yè)需求仍处于高景气度，叠加餐饮复(fù)苏和场(chǎng)景修复(fù)，啤酒呈现量价(jià)齐升(shēng)趋势。

　　此外，国(guó)信(xìn)证券(quàn)近日也研报指(zhǐ)出，高温(wēn)天气来(lái)袭，空调(diào)销(xiāo)售与夏日高温密切相关。4月我国(guó)空调(diào)内销量增长(zhǎng)30％，延续(xù)高景气表现。5月以来，我国南北方多地出现高(gāo)温天(tiān)气，有望持(chí)续拉动空调内需。此外，4月住(zhù)宅地产数据(jù)加(jiā)速(sù)修复(fù)，累计竣工面积增长19％，有望支(zhī)撑(chēng)大电需求(qiú)回(huí)暖。

　　此外(wài)，近日世界气(qì)象组织通报称，未来几(jǐ)个月导致全球(qiú)升温(wēn)的厄尔尼诺现象(xiàng)将(jiāng)卷土重来。同时，美(měi)国气候预测中(zhōng)心（CPC）近(jìn)日也宣布，今年8月厄尔尼诺现象(xiàng)（太平洋暖期）出现(xiàn)的可能性超(chāo)过90％。随着厄尔尼诺(nuò)风险增大，全球农产品供应不确定性(xìng)增加，有分(fēn)析指(zhǐ)出，此次白(bái)糖价格(gé)的上涨，也受到(dào)其预期影响(xiǎng)，尤其是厄尔(ěr)尼诺(nuò)可能影(yǐng)响较大的印度及(jí)泰国等(děng)国，或造成(chéng)食糖减产。

　　而对于其(qí)他农产品方面，民生(shēng)证券(quàn)近日研报指(zhǐ)出：

　　1）棉花：棉(mián)花主产国是美国、印度和中(zhōng)国，对(duì)比历史上主产1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤国的单产(chǎn)数据(jù)，厄尔尼诺对单产(chǎn)的影响，印(yìn)度＞美国＞中(zhōng)国。我(wǒ)国棉(mián)花产区(qū)集(jí)中(zhōng)在(zài)新疆，厄(è)尔尼诺则主要影(yǐng)响长江流(liú)域，故其(qí)对我国棉花生长的影响可以忽(hū)略(lüè)。

　　2）玉米：玉(yù)米最大主产国为美国，历(1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤lì)史上的厄尔尼(ní)诺峰值期大多不(bù)是美国玉米的播(bō)种(zhǒng)及生长期，不易波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产国是美国、巴西和阿根廷，在发(fā)生厄尔尼诺(nuò)的(de)年份(fèn)，美国大(dà)豆种植区将(jiāng)带(dài)来充沛降雨(yǔ)，巴西和阿根廷干(gàn)旱情况将会(huì)有所缓解，美国、巴(bā)西和阿根(gēn)廷的大豆丰产概率较高(gāo)。

　　对于可关注的方向上，民生证(zhèng)券近日研报(bào)指(zhǐ)出，预计(jì)厄尔尼诺(nuò)今年发生概率上升，对(duì)于(yú)白糖、棉花(huā)的影响大于玉米和大豆，可(kě)以重点关注软商品种植业，关(guān)注(zhù)白糖(táng)及棉花(huā)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)。玉米和大豆库销比处于底(dǐ)部向上恢复通道(dào)，供应(yīng)逐渐(jiàn)宽(kuān)松，价格趋(qū)势向下，有利(lì)于饲料企业(yè)降低成本，饲料生产相关(guān)企业有望受(shòu)益。

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