财(cái)联社5月(yuè)5日(rì)讯（记者封其娟）五一劳动节(jié)后(hòu)的首个交易日(rì)，A股银行板块(kuài)大象起舞。在银行板块火热行情的催化下，“中字头”众多(duō)个股亦被(bèi)点燃(rán)。

　　随着上市银行一季报披露(lù)拉下(xià)帷(wéi)幕，经营(yíng)数(shù)据和基金重仓已经悉数(shù太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位)披露。当行情出(chū)现异动(dòng)，明星基金经理(lǐ)的重仓(cāng)情况更为引人关注。

　　据一季报披露(lù)，姜诚重仓持有了工商银(yín)行、建设银行、农业银行3家国有上(shàng)市大行以及(jí)招(zhāo)商银行。这一阶段，重(zhòng)仓工商(shāng)银(yín)行最多(duō)的机构为中泰资管(guǎn)，由(yóu)姜诚在管的4只产品重(zhòng)仓持(chí)有，旗(qí)下中泰星元价值(zhí)优选(xuǎn)A也(yě)凭借1.14亿股的持股数量(liàng)，成为(wèi)重仓工商银行最多的单只产品(pǐn)。工商(shāng)银行之外(wài)，姜诚在(zài)管产(chǎn)品还重(zhòng)仓了建设银行、农业银行(xíng)。同时，建(jiàn)信基金周智硕去(qù)年四(sì)季度新(xīn)发产品(pǐn)在今年一季度也重仓了工商银(yín)行。

　　截至一季度末，姜诚在管基金(jīn)十大重仓(cāng)股中(zhōng)，工商银行、招商银行(xíng)赫然在列。被誉为“零(líng)售之(zhī)王”的招商银行(xíng)，也得张坤(kūn)青睐，旗下易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选持有招商(shāng)银行1.15亿股，是重仓(cāng)该股最多的(de)单只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)；此(cǐ)外(wài)，还有张清华(huá)旗下(xià)多只产(chǎn)品也重仓(cāng)了招商银行。

　　此前偏(piān)爱苏南地区农(nóng)商行的(de)丘栋荣，一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了苏农银(yín)行、常熟(shú)银(yín)行。一季度末数据显示，苏(sū)农(nóng)银(yín)行前十(shí)大流通股(gǔ)动中，丘栋荣(róng)在管产品占(zhàn)据4席，旗下中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质(zhì)一年(nián)3只产品(pǐn)均有(yǒu)减持(chí)苏农银行，共计减(jiǎn)持1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品中已无中(zhōng)庚(gēng)基金的身影。而此前多个季度，中庚基金持股数量在(zài)一众重仓该股的基金公司中，排在(zài)首位。

　　此外，“城商行之王”宁波银(yín)行也在(zài)一季度被朱少醒旗(qí)下富(fù)国天惠精选成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰(jié)男旗下汇添富价值精选A、陈一(yī)峰在管的(de)安信价值精选以及工银(yín)瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利(lì)等老将在(zài)管(guǎn)产(chǎn)品(pǐn)，重仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行头号(hào)粉丝，还重(zhòng)仓(cāng)建行(xíng)农(nóng)行(xíng)

　　wind数据显(xiǎn)示，截至(zhì)一季度末，58家公募基金(jīn)及券商资管(guǎn)旗(qí)下共(gòng)计138只产品重仓了工(gōng)商银行A股，持(chí)股总量(liàng)为9.07亿元(yuán)。以(yǐ)重仓数据而言，较(jiào)去年(nián)四季度，机构共计减(jiǎn)持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机(jī)构中(zhōng)，有55家公募基金以及中泰资管、光(guāng)证资管、银河金汇3家券商资管(guǎn)。这其中，重仓(cāng)工商银行最多的要数中(zhōng)泰资管。

　　一季度末数据显示，中(zhōng)泰资管姜诚旗下4只产(chǎn)品均重仓(cāng)工商(shāng)银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其(qí)中(zhōng)，中泰星元价值(zhí)优选A共计持有(yǒu)工商银行1.14亿股，重仓有工商银行最多的单(dān)只基金(jīn)产品(pǐn)。去年年(nián)末，在持(chí)仓工商银行483只产品中(zhōng)，中泰(tài)星元(yuán)价值(zhí)优选A以(yǐ)1.05的(de)持股数量成为持(chí)仓工商银行(xíng)最多的主动管理产品(pǐn)。2022年三季度、四(sì)季度(dù)，该(gāi)产品(pǐn)十大重仓股中均有(yǒu)工商银(yín)行。

　　天天基金网(wǎng)最新(xīn)数据显示，中泰星元价(jià)值优选A今年以来的收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排在(zài)1188名，排名位于(yú)中段。

　　据一(yī)季报，工商银(yín)行、招商银行分别为(wèi)在姜诚在管产品(pǐn)第三(sān)、第八十大重仓股。过去的(de)一季度(dù)，工(gōng)商(shāng)银(yín)行股价(jià)累计(jì)涨超9％，而招(zhāo)商(shāng)银(yín)行股价累计跌(diē)超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建发股份、海螺水泥等(děng)地产产业链企业(yè)以及农药化工企(qǐ)业华鲁(lǔ)恒升(shēng)、扬农化工等。

　　总(zǒng)体(tǐ)而言，姜诚在管产品前三大(dà)重仓行业依次为制造业(yè)、金融业以(yǐ)及(jí)批发和零售(shòu)业(yè)，持仓占净值比(bǐ)分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场(chǎng)称之为中生(shēng)代“黑(hēi)马”的周智硕建信(xìn)智远先(xiān)锋(fēng)A一季度增持(chí)工商银行1198.7万(wàn)股。与此同(tóng)时，工商(sh太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位āng)银行成为该(gāi)产品的(de)第(dì)二大重仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立于2022年10月，季末总规模(mó)为(wèi)5.19亿元。去年(nián)年报显示，该(gāi)产品尚未持有工商银行。今年以(yǐ)来，该产品已亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只产品(pǐn)中(zhōng)，排在第(dì)2394位，排(pái)名位(wèi)于中后段。

　　在一(yī)季报中，周智硕(shuò)指出，建信智远先锋A将(jiāng)自下而上(shàng)，寻找竞争力突出、风险收益比较高(gāo)、有望穿越周(zhōu)期(qī)的公司这条主(zhǔ)线进行投资，重(zhòng)点投资了电子、煤(méi)炭、医(yī)药、银行、化工(gōng)、有色、汽(qì)车、电力设备及新能(néng)源等行业的企(qǐ)业。

　　整体来看(kàn)，截至一(yī)季(jì)度(dù)末，周智硕在管基金前十大(dà)重仓股中并无银行个股，主要重仓了兖矿能源(yuán)、广汇能(néng)源(yuán)等煤炭公司(sī)、中瓷电子、三(sān)安(ān)光(guāng)电等半导体材料公司以及南都电源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工(gōng)商银行之外，姜(jiāng)诚旗下中(zhōng)泰(tài)兴为价(jià)值(zhí)精选A、中(zhōng)泰红利优选一(yī)年均重仓了建(jiàn)设银行、农业(yè)银行，截至一季度末，这2只产品分(fēn)别持有(yǒu)建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有大行中，易(yì)方达张清华(huá)执掌的易方达悦兴一(yī)年持有A重仓了(le)邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众重仓该股的基金(jīn)产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南(nán)农(nóng)商行(xíng)、张坤、张(zhāng)清华重仓招行

　　从重仓(cāng)数据看，自(zì)2022年二季度起，中庚(gēng)基金(jīn)至今已连续4个季度减持苏农(nóng)银行，共计(jì)减超1.41亿股。今年(nián)一季度(dù)末，中庚基金共计持(chí)有该股2907.76万股，即(jí)使较上一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持7726.62万股，在重(zhòng)仓苏农银(yín)行的(de)4家(jiā)基(jī)金公司(sī)中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一(yī)季度，苏农银行前十大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东一季度累计减持的1862.45万股，来(lái)自丘(qiū)栋(dòng)荣(róng)旗下(xià)3只产品(pǐn)。这一(yī)季度，中庚价(jià)值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚(gēng)价值品质(zhì)一年持(chí)有分(fēn)别减持(chí)了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏(sū)农银行(xíng)第三(sān)、第七、第(dì)十大流通股东；持股保(bǎo)持不变(biàn)的中庚价(jià)值灵动灵活配置，则为苏农银行的第(dì)八大流通(tōng)股东。

　　自2021年(nián)三季度，中庚价值(zhí)灵动灵活(huó)配置以1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏(sū)农银(yín)行十大流通股东(dōng)行列后，便不曾减(jiǎn)持过。该产(chǎn)品曾在2021年四(sì)季度、2022年三季度分别(bié)增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持(chí)不变(biàn)。

　　自“入围”苏(sū)农银行十(shí)大(dà)流通股东(dōng)以来(lái)，中(zhōng)庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚价值(zhí)品质一年于今年一季度(dù)首度(dù)减持苏(sū)农银行；同在一(yī)季度减(jiǎn)持外，中(zhōng)庚小盘价值已(yǐ)在2022年(nián)一至三季度连续减持苏(sū)宁银行(xíng)共计2846.27万(wàn)股(gǔ)。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，重(zhòng)仓常熟(shú)银行的基金产品中(zhōng)已(yǐ)无中庚基金的(de)身影。而(ér)此前(qián)多个季度，中(zhōng)庚基(jī)金持(chí)股数(shù)量在一众重仓该股的基(jī)金公司中，排在首位。仅(jǐn)从重仓数据(jù)看(kàn)，自2022年(nián)四季度(dù)末起(qǐ)，中庚基金便开始减持常熟银行。去年四季度，该基金公司首(shǒu)度减持了8520.98万(wàn)股(gǔ)；今年一(yī)季度(dù)，中庚基金更是大手笔减持常熟银(yín)行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持(chí)2442.7万股，中(zhōng)庚(gēng)价值领航一季(jì)度末仍持有常熟银行4294.16万(wàn)股，位居该公司第八大流通股东。同期，中庚价(jià)值品(pǐn)质一年持(chí)有退出常熟银行十大流(liú)通股东行列；在去(qù)年四(sì)季度，这2只(zhǐ)产品已分(fēn)别减持了常熟(shú)银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持(chí)之前，丘(qiū)栋(dòng)荣(róng)旗下(xià)产品也曾连(lián)续多(duō)个季度(dù)增持过常熟(shú)银行、苏农(nóng)银行这2家苏南地(dì)区的农商行。

　　身为“城商行之(zhī)王”，宁波银行也得到了(le)诸多明星(xīng)基金(jīn)经理的青睐(lài)。截至一季度末，在(zài)一众重仓宁(níng)波银(yín)行(xíng)的基金(jīn)产品中(zhōng)，朱少醒旗下(xià)富国(guó)天惠精选成(chéng)长A、劳杰男(nán)旗(qí)下(xià)汇添富价值(zhí)精选A分别以3000万(wàn)股、1501.88万股(gǔ)持股数量，排名第(dì)一、第三；这(zhè)一阶段，重仓(cāng)宁波银行(xíng)的，还包括(kuò)陈一峰在管的安信价(jià)值精选以(yǐ)及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜(dù)洋、胡志(zhì)利等老将在管产品。

　　在一季(jì)度，重(zhòng)仓“零(líng)售之王(wáng)”招(zhāo)商银行(xíng)最(zuì)多的是易方达基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银行(xíng)最多的单只产品，季末持有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓(cāng)招商(shāng)银行较多的产(chǎn)品(pǐn)，还包括劳(láo)杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价(jià)值精选A、中泰星元价值优选(xuǎn)A、张(zhāng)坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清华在管的易方达裕丰(fēng)回报A、易方达丰(fēng)和A、易方达安心回(huí)报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方建议关(guān)注优质(zhì)城商行(xíng)，辅以优质农商行

　　据海通国际林加力团队(duì)5月(yuè)4日最新研报，银行业一季(jì)度收入(rù)增(zēng)速(sù)略高于2022年。由(yóu)于(yú)2022年增速是逐季(jì)下降的，相比2022四季度的低点，一季度的收(shōu)入增速有明显的修复。

　　经过(guò)对比，海(hǎi)通(tōng)国(guó)际认为(wèi)城商行业绩最(zuì)好，其次是农商(shāng)行，然后是大行，最(zuì)后是股份(fèn)行(xíng)。国有大(dà)行(xíng)利润增(zēng)速大致符合预期。其中农行(xíng)为1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之(zhī)间，符合预(yù)期；交行和邮储银行分别为(wèi)5.6％和(hé)5.2％，略高于预期(qī)。收入增速中行(xíng)、农行、建行(xíng)、交行、邮储银行(xíng)均(jūn)为正(zhèng)增长，其中中行收(shōu)入增速(sù)达到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加(jiā)力团队指出，大行资产质量平稳，其中工行(xíng)、农行(xíng)和建行不良率持平，中行、交(jiāo)行和邮储下降(jiàng)，中行(xíng)下降(jiàng)明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖(gài)率(lǜ)都有提高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一季(jì)度保费收入对营(yíng)收贡献较大，持(chí)续性存疑；此外(wài)，银行(xíng)和保险公司的会计规则有(yǒu)差(chà)别，需要注意口径差异(yì)对利润的影响。

　　股份行(xíng)总体收入增速负增长。收入压力主要(yào)是由(yóu)于1月1号贷款重定价导致贷款(kuǎn)利率很低，还有年初一些大银行以(yǐ)极低利率去抢大额对公客户的贷款，所(suǒ)以一季度(dù)息差压力最大。三四月份极低利(lì)率(lǜ)消失后，该团(tuán)队认为息差压力(lì)后面会逐步缓解。

　　基于城商行在上述4类银行中(zhōng)利润增(zēng)速和收入(rù)增速韧性最强(qiáng)，海通国际建议(yì)关注优(yōu)质的城商行，辅以比较优质(zhì)的农商(shāng)行。城商行是(shì)行业里最强的子版块，建议持续关注(zhù)。农商行(xíng)中，常熟银行财报表现最好。

　　林加(jiā)力团队认(rèn)为，大行贴近中特估概念(niàn)，团队首选利(lì)润增速最(zuì)好的(de)交通银行，太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位其次是收入增速最超预期的中国银行，再次是结构(gòu)数据（手续(xù)费(fèi)收(shōu)入）超(chāo)预期的邮储银行，拨备覆盖率较(jiào)高的农业银行也(yě)值(zhí)得(dé)关注。股(gǔ)份行中，该团队建议关注一季报不错的低(dī)估值黑马股，比如利润和收入增(zēng)速较好的浙商银行；机(jī)构热门股中，估值可能修复的招(zhāo)商(shāng)银行和(hé)平安银行可以(yǐ)在业绩(jì)真空期进(jìn)行(xíng)博(bó)弈(yì)和交(jiāo)易。

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