在(zài)锂价(jià)初现企稳态势(shì)的(de)微(wēi)妙(miào)时点，头部锂电厂(chǎng)商如(rú)何看待？行业去(qù)库(kù)存进展又如何？

　　披露年报和一季报后，市值近(jìn)500亿元的(de)锂(lǐ)电巨头国轩高科4月28日举办媒体(tǐ)开放日上作(zuò)出(chū)一系列判断(duàn)。在交流(liú)中，公司管理层对中国基(jī)金报记者表示，近期“跌跌不(bù)休”的碳(tàn)酸锂价(jià)格(gé)，或将在15-20万(wàn)元/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司一(yī)季报显示，库存“水位(wèi)”已经显著(zhù)降低，压力(lì)已并不明显。这也在一定程度(dù)上反映了(le)电池厂商们近(jìn)期去库存动作的“一致性(xìng)”。

　　而且需要注(zhù)意的是，在(zài)国(guó)轩高科(kē)方面看来，储(chǔ)能行业今年上升空间预计将(jiāng)高于动力电池。换(huàn)言之，从增速(sù)方面看，储能有望接棒动力电池，带动电池厂商出货(huò)持续(xù)增(zēng)长。

　　锂价料维(wéi)持在(zài)15-20万之间

　　作为锂电(diàn)池核心原材料，碳酸锂价格(gé)大起大落在市(shì)场上引起巨大争(zhēng)议。“就为了买100吨(dūn)碳酸锂，我(wǒ)们曾(céng)经开(kāi)车16个小时经(jīng)过1600公(gōng)里路(lù)程，” 国轩高(gāo)科高级副总裁、中国业务板块总(zǒng)裁王启岁笑称。这也(yě)在一定程(chéng)度上反映了锂价迅速(sù)上涨给(gěi)下游带来的阵痛。

　　不(bù)过，今年以来锂价又(yòu)迅(xùn)速击穿20万元(yuán)关口，在近期才(cái)有明显(xiǎn)企稳趋(qū)势。毕竟，在4月12日之(zhī)前，电池级碳酸锂(lǐ)价格已经(jīng)连跌52天(tiān)。而且(qi外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么ě)在此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示(shì)，在4月27日-28日两(liǎng)天内(nèi)，电池级碳酸(suān)锂价(jià)格已经连续两日(rì)上涨(zhǎng)，两(liǎng)日内(nèi)分别(bié)上涨4000元/吨和5000元(yuán)/吨，从(cóng)18万元/吨涨至18.9万元/吨(dūn)，反弹趋势(shì)明显。

　　锂(lǐ)价在什(shén)么(me)区间较为合理，国轩高科方(fāng)面也(yě)给出自己研判。王(wáng)启(qǐ)岁在会上表(biǎo)示，碳酸锂(lǐ)在15-20万/吨(dūn)的区(qū)间可能(néng)形成(chéng)振荡期(qī)。“我们通过一季度观察来看，新能源(yuán)行业处于稳(wěn)定增(zēng)长阶段，储能(néng)行业(yè)在一季度是处(chù)于投标、招标的阶段，第三(sān)季度将迎来大规模交(jiāo)付，而储(chǔ)能大(dà)规模交(jiāo)付会带来产能(néng)复(fù)苏(sū)，碳(tàn)酸(suān)锂价格(gé)预(yù)计(jì)会维持(chí)在这个区间(jiān)之内。”

　　实际上，碳酸(suān)锂价格下降，对于(yú)电池厂商的毛利率提升已经(jīng)有了(le)立竿见影(yǐng)效(xiào)果。

　　从毛(máo)利率方面(miàn)来(lái)看，国轩高科在一季(jì)度(dù)达(dá)到了(le)18.94％，较(jiào)去年全年(nián)的17.79％超出1.15个百分点。实际上，同样的(de)情(qíng)况(kuàng)也发生(shēng)在宁德时代与亿纬锂能身上，其中宁德时代一季度毛利率为21.27％，较去年全年(nián)水平提(tí)升1.02个百分点(diǎn)。而亿(yì)纬锂能则不如前两者明显，但也提升了0.4％个百(bǎi)分点。

　　王(wáng)启岁也认为，在碳酸(suān)锂回归理性(xìng)价格(gé)之后，新能源汽车市场会趋(qū)于较(jiào)为合理(lǐ)增长。“去年是600万辆(liàng)，经过一(yī)季(jì)度之后，我(wǒ)们(men)依然判断今年(nián)新(xīn)能源(yuán)汽车应该在900-950万辆(liàng)区(qū)间，”他预计。

　　据悉(xī)，国轩高科也正在加速产(chǎn)能扩张。其(qí)南京基地智能制造20GWh动(dòng)力电(diàn)池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江(jiāng)基(jī)地年产20万吨高端正极材料(liào)项目(mù)、桐城基地年(nián)产40GWh动力(lì)电(diàn)池项目一期、柳(liǔ)州基地年产10GWh电池项目(mù)等(děng)多(duō)个项(xiàng)目相(xiāng)继投产。据规划，国(guó)轩高科2025年(nián)产能将突(tū)破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国(guó)轩高科的一季(jì)报显示，其(qí)截至报告期末其(qí)存货余额为65.98亿元，较去年底的(de)75.84亿(yì)元下降13％。而其一季度末(mò)，存(cún)货占总资产比例(lì)为8.38％。在去年(nián)底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行(xíng)业整体状况看(kàn)，国轩高科存货水(shuǐ)平保持了较(jiào)低位置。国轩高(gāo)科高级副总裁蔡毅(yì)也表示(shì)，由于(yú)公司在(zài)江西宜春(chūn)碳(tàn)酸锂(lǐ)原(yuán)材(cái)料有自产能力，因此其(qí)外购(gòu)仅补充自产不足，“外购(gòu)只是缺多(duō)少，补多少，”他(tā)表(biǎo)示(shì)。

　　国(guó)轩高科(kē)存(cún)货水(shuǐ)位下(xià)降，也(yě)反映了行业整体状(zhuàng)况，不少电池厂商存货(huò)余额均在下降。其中(zhōng)宁德时代一(yī)季(jì)度报告显示(shì)，其库存(cún)金额已从年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬(wěi)锂能一(yī)季报也显示，其存(cún)货金额(é)从去年(nián)底的85.88亿元，降至78.6亿元，环(huán)比下(xià)滑(huá)8.48％。据记者了解，已经有库存较低的电池(chí)厂商提到，库存已恢复至健(jiàn)康水(shuǐ)平，后续将(jiāng)根(gēn)据规划(huà)，逐步进行(xíng)补货。

　　东吴证券近期在一份研报中指出，在电(diàn)池(chí)环节，厂(chǎng)商从22Q4开始去(qù)库(kù)存，生(shēng)产材料(liào)均(jūn)维(wéi)持极低库存，电池本身库存不足1个月；另外在中游材料(liào)方面(miàn)，正极和电解(jiě)液库(kù)存周期大幅(fú)下降至7天左右，负极因(yīn)石墨化需要(yào)一个月时(shí)间，库存周(zhōu)期较长，而隔(gé)膜约(yuē)为一(yī)个(gè)月(yuè)正常库存。

　　该机构认为(wèi)，目前库存多集中于上游(yóu)锂盐厂，中游材料库存极(jí)低，基(jī)本保持7天的最低(dī)安全库存。若下游需求恢复，将带来强烈(liè)补库需求。

　　值得注意(yì)的是，在去库存(cún)的过(guò)程中，国(guó)轩(xuān)高科也在积极尝试“出海”。该公司在2022年(nián)加速(sù)全(quán)球化步伐，收(shōu)购博世集团的(de)德(dé)国哥廷(tíng)根工厂(chǎng)，于2022年6月开始(shǐ)改造并已顺利投产，开始欧洲(zhōu)本地化运营。其(qí)年报显(xiǎn)示，2022年该公司海(hǎi)外销售(shòu)收(shōu)入达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关产(chǎn)品供不应求

　　此(cǐ)前市场普遍(biàn)预(yù)计(jì)，储能有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)动(dòng)力(lì)电(diàn)池，带动电(diàn)池厂商(shāng)出货增长。近日，宁(níng)德时代也作出(chū)判断(duàn)认为，储能方面(miàn)今(jīn)年预(yù)计增(zēng)速将(jiāng)会比动力(lì)电(diàn)池更高。

　　王启岁在交流(liú)中也认同(tóng)这一观(guān)点。他预计(jì)，储能行业今年上升空间预(yù)计会高于动力电池，其中(zhōng)国外家储市场需求(qiú)预计会在(zài)下半年(nián)放(fàng)量，而国内大储市场方面，今年一(yī)季度处于招标(biāo)阶段(duàn)，自(zì)二季(jì)度开始将进入交付阶段，目前相(xiāng)关产品(pǐn)供不应(yīng)求。

　　从国轩高(gāo)科披(pī)露的(de)年报数(shù)据显示(shì)，其储能(néng)业务(wù)在2022年实(shí)现了35.08亿元的(de)营(yíng)收，同比增(zēng)长幅度达到(dào)186.49％，已经(jīng)高于(yú)其动力电池业务116.4％的增(外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么zēng)速。按(àn)照这一(yī)数据计算，储能业务已经占到(dào)其(qí)总营(yíng)收的15.22％，而(ér)在2021年，这一(yī)比例为11.82％。

　　王启岁直(zhí)言，储(chǔ)能行业的空间比动(dòng)力电池上升(shēng)空间更(gèng)大，“这是一个(gè)需求(qiú)量(liàng)大于(yú)供应量的领域(yù)，不存在(zài)需(xū)求(qiú)疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节，因为涉及到用电需(xū)求，每年(nián)到了第二季度开始后才爆发。而(ér)在大(dà)储环节，国内下(xià)游(yóu)招标、立项都在(zài)一季(jì)度(dù)，真正(zhèng)出货是在二(èr)季度以后，目前订(dìng)单状况看来(lái)是供不(bù)应求。此外(wài)，海(hǎi)外(wài)的客户(hù)也正逐(zhú)渐接受中国的(de)标(biāo)准化集装箱产品(pǐn)。

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