在锂价初现企稳态势的(de)微妙时点，头部锂电厂商如何看待(dài)？行业去库存(cún)进展(zhǎn)又如何？

　　披露年报和一季报(bào)后，市(shì)值近500亿元的(de)锂电巨头国轩高(gāo)科4月28日举(jǔ)办媒体开放日上作出一系列判断。在交流中，公司管理层对(duì)中(zhōng)国基金报记(jì)者(zhě)表示，近期“跌(diē)跌(diē)不休”的碳(tàn)酸锂价格，或将在15-20万元/吨之间形成震荡(dàng)。

　　同时，该公司一季(jì)报显示，库存(cún)“水位(wèi)”已经(jīng)显著降(jiàng)低，压(yā)力已(yǐ)并不明显。这也(yě)在一定程度(dù)上(shàng)反映了电池厂(chǎng)商(shāng)们近(jìn)期(qī)去库存动作的“一致性(xìng)”。

　　而且需要注意的是，在(zài)国轩(xuān)高科方面(miàn)看来，储能行业今年上升空间预(yù)计将高于动力电池。换言之，从增(zēng)速方(fāng)面(miàn)看，储能有望接棒动力电池，带动电池厂商出货(huò)持续增长。

　　锂价料(liào)维持在15-20万之间(jiān)

　　作为锂电(diàn)池核(hé)心原(yuán)材料，碳酸锂价(jià)格大起(qǐ)大落(luò)在市场上引起巨大争议。“就(jiù)为(wèi)了买100吨碳酸锂，我们(men)曾经开车16个小时(shí)经过1600公里路程，” 国轩高科高(gāo)级副总裁、中国(guó)业务板(bǎn)块总裁王启(qǐ)岁(suì)笑称。这也在一定(dìng)程度上反映(yìng)了锂价(jià)迅速(sù)上涨给下游带来的阵(zhèn)痛(tòng)。

　　不过，今年(nián)以来锂价又迅(xùn)速(sù)击穿20万元关口，在近期才有明显企稳趋势。毕竟，在4月12日之(zhī)前，电池级碳(tàn)酸锂价(jià)格已经连跌52天。而且在此前(qián)30天(tiān)内(nèi)，价格共计跌去19.25万(wàn)元/吨(dūn)。

　　而据上海(hǎi)钢联数(shù)据最新显示，在4月27日(rì)-28日两(liǎng)天内(nèi)，电池级碳酸(suān)锂价(jià)格已经连(lián)续两日上涨，两日内分别上涨4000元(yuán)/吨(dūn)和5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨(zhǎng)至18.9万(wàn)元/吨，反弹(dàn)趋势明(míng)显。

　　锂价在什(shén)么区间较为(wèi)合理(lǐ)，国轩(xuān)高科方面也给出自己研(yán)判(pàn)。王启岁在会上表示，碳(tàn)酸锂在15-20万/吨的区间可能(néng)形成振(zhèn)荡期。“我们通过一季度观察(chá)来看，新能(néng)源行业处(chù)于稳定(dìng)增长(zhǎng)阶段，储(chǔ)能行业在一季度是处(chù)于投标、招标的阶段，第三季(jì)度将(jiāng)迎来大规模交付，而(ér)储能大规模交付会带来产能复苏，碳酸(suān)锂价格(gé)预计会(huì)维持在这个区(qū)间(jiān)之内。”

　　实际上(shàng)，碳(tàn)酸锂价格(gé)下降，对(duì)于电池(chí)厂(chǎng)商(shāng)的毛利率提(tí)升已经有了(le)立竿见影效果。

　　从毛利(lì)率(lǜ)方面来看(kàn)，国(guó)轩高科在一(yī)季度达到(dào)了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百(bǎi)分点。实际上，同样(yàng)的情况也发生在宁德时(shí)代与亿纬锂能身上，其中宁(níng)德时代(dài)一季度毛利率为21.27％，较去年(nián)全年水(shuǐ)平提升1.02个百分点。而亿纬锂能(néng)则不如前两(liǎng)者(zhě)明显，但也提(tí)升了0.4％个百分(fēn)点。

　　王启多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗(qǐ)岁(suì)也认(rèn)为，在碳(tàn)酸锂(lǐ)回(huí)归理性价格之后(hòu)，新(xīn)能源汽车市(shì)场会趋(qū)于(yú)较(jiào)为合(hé)理增长。“去(qù)年是600万辆，经(jīng)过一季(jì)度之后，我(wǒ)们依然判断今年新能源汽车应该在900-950万辆(liàng)区间，”他预计。

　　据悉，国轩高(gāo)科也正(zhèng)在加速产能(néng)扩张。其南京基地智能制造(zào)20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力(lì)电(diàn)池(chí)项目、庐江基地年产20万吨高(gāo)端正极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池(chí)项目一期(qī)、柳州基(jī)地(dì)年(nián)产(chǎn)10GWh电(diàn)池项目等多(duō)个项目相继投(tóu)产。据(jù)规(guī)划(huà)，国轩高(gāo)科(kē)2025年产能将(jiāng)突(tū)破300GWh。

　　降(jiàng)库存(cún)效果明显

　　国轩高科(kē)的(de)一(yī)季报显示，其截至报告期末(mò)其存(cún)货余额为65.98亿(yì)元，较去年底(dǐ)的75.84亿元下降(jiàng)13％。而(ér)其一(yī)季度末，存货占总资产比(bǐ)例为8.38％。在去(qù)年底，这一(yī)比多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗例为10.44％。

　　实际上，从行业(yè)整(zhěng)体状(zhuàng)况看，国轩(xuān)高科存货水平(píng)保(bǎo)持了较低位置。国轩高科高级副(fù)总裁(cái)蔡毅(yì)也表示，由于公司在江西宜春(chūn)碳酸锂原材料有自产(chǎn)能力，因此其外(wài)购仅补(bǔ)充自产不(bù)足(zú)，“外购(gòu)只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国轩(xuān)高(gāo)科(kē)存(cún)货水(shuǐ)位下(xià)降，也反映了行业整体状况，不少电池厂商(shāng)存货余额均在(zài)下降(jiàng)。其中宁德时代一季度报告显示，其库存金额已从年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另外，亿(yì)纬锂能一季报也显示，其(qí)存(cún)货金额从去年底的85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿元(yuán)，环比下滑8.48％。据记者了解，已(yǐ)经有库存较(jiào)低的(de)电池厂商提到，库存已恢复至健康水平，后(hòu)续(xù)将根(gēn)据规(guī)划(huà)，逐步(bù)进(jìn)行补货。

　　东吴(wú)证券近期(qī)在(zài)一份研报中指出，在电池环节，厂商从22Q4开(kāi)始去(qù)库(kù)存，生产材料均维持极低库存，电池本身库存不足1个(gè)月；另外在(zài)中游材料方面，正(zhèng)极和电解液库存周期大(dà)幅下降至7天左右，负极因石(shí)墨化需(xū)要一个(gè)月时(shí)间，库存周期较长，而隔膜(mó)约为一个月正常(cháng)库存(cún)。

　　该机构认为，目前库(kù)存多集中于上游锂(lǐ)盐(yán)厂，中(zhōng)游(yóu)材料库(kù)存(cún)极(jí)低，基(jī)本保持7天的最(zuì)低安(ān)全库存。若下(xià)游需求恢(huī)复(fù)，将带(dài)来强(qiáng)烈补库需(xū)求。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，在去库存的(de)过(guò)程中，国轩高科(kē)也(yě)在(zài)积极尝(cháng)试“出海”。该(gāi)公司在2022年(nián)加速全球化(huà)步伐(fá)，收购博(bó)世集(jí)团(tuán)的德国(guó)哥廷根工(gōng)厂(chǎng)，于2022年6月开始改造并已顺利投产，开(kāi)始欧洲本地化运营。其年(nián)报显(xiǎn)示，2022年该公司(sī)海外销售收入(rù)达到29.8亿元，同比(bǐ)增长464.76％。

　　储能相关产品(pǐn)供不应求

　　此前(qián)市场(chǎng)普遍预(yù)计，储能有望接棒动力电池，带动电(diàn)池厂商出货增(zēng)长。近日，宁(níng)德时(shí)代也作(zuò)出判断认为，储能方(fāng)面今年预计增速将会比动力(lì)电(diàn)池更高。

　　王(wáng)启岁在交流中(zhōng)也认同这一观点。他预计，储能行业(yè)今年上升空间预计会高于动力电池，其中(zhōng)国外家储市场(chǎng)需求(qiú)预计会(huì)在下半年放量，而国内(nèi)大储(chǔ)市场方面，今年一季度处于招标阶段，自二季度开(kāi)始将进(jìn)入交(jiāo)付多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗阶段，目前相关产品供不应求(qiú)。

　　从国轩(xuān)高科披露的年报数据显示，其储(chǔ)能(néng)业务(wù)在(zài)2022年(nián)实现了(le)35.08亿元的营收，同比(bǐ)增长幅(fú)度达到186.49％，已经(jīng)高于其动力电(diàn)池(chí)业务116.4％的增速。按照这一数据计算，储能业务已(yǐ)经占到其总(zǒng)营(yíng)收的15.22％，而在(zài)2021年，这一比例(lì)为11.82％。

　　王启岁直言，储(chǔ)能(néng)行(xíng)业的空间(jiān)比动力电池上升空间更大，“这(zhè)是一个需求量(liàng)大于(yú)供应量(liàng)的领域，不存在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节(jié)，因为涉及到用电需求，每(měi)年到了第(dì)二(èr)季度开始后(hòu)才(cái)爆发。而在大储环节，国(guó)内下游招标(biāo)、立(lì)项(xiàng)都在一季度，真正出货是在二季度以(yǐ)后，目前订单(dān)状况(kuàng)看(kàn)来是(shì)供不应求。此外，海外(wài)的客户也正逐渐接受(shòu)中国的标准化集装(zhuāng)箱产品。

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