兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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