兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XX池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊X，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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