要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的p>

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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