要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）<钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称/p>

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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