看看周末有哪些重要(yào)消(xiāo)息(xī)！

　　PMI拉响通胀(zhàng)升(shēng)温(wēn)警报(bào)

　　标普全球周五(wǔ)公布的4月(yuè)美(měi)国制造(zào)业Markit PMI意(yì)外重回荣(róng)枯分水岭(lǐng)50上(shàng)方，和(hé)服务业(yè)PMI均不降反升，分别创(chuàng)半(bàn)年(nián)和一年来(lái)新高，综合(hé)PMI超预(yù)期(qī)强劲，创去年5月以来新高。其中(zhōng)的分项指(zhǐ)数(shù)释放价格压(yā)力再度(dù)升温的警(jǐng)报(bào)信(xìn)号：4月(yuè)购进价(jià)格创(chuàng)去年11月(yuè)以来新高，出厂价(jià)格创去年9月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　标普全球(qiú)的经济学家(jiā)在点评PMI时警(jǐng)告，CPI可能上升，或者至少一定程度居高不(bù)下。PMI数据重燃价(jià)格(gé)压力(lì)的(de)通胀担忧，数据(jù)公布后，美股承压下(xià)行，主(zhǔ)要美股指盘中(zhōng)集体下跌；美国国债价格跳水、收益率盘中拉升(shēng)，对利(lì)率更敏感的(de)2年期美债收益率一度较(jiào)日内低位回升10个(gè)基点；PMI公(gōng)布前曾逼近(jìn)周四(sì)所创一年(nián)来低谷的(de)美(měi)元(yuán)指数(shù)迅速抹平日内跌(diē)幅转(zhuǎn)涨，刷新日高。

　　在美联储官员最近一再表态支持继续加息后(hòu)，黄金大幅回落(luò)，本月内首(shǒu)次收(shōu)盘(pán)失守2000美元/盎司心理关口，连续第二周因周五回落(luò)而(ér)全周(zhōu)累计由涨转跌；工(gōng)业金(jīn)属总体继续(xù)下挫，在中国公布3月精炼铜产量同比增(zēng)长9％、增至创纪(jì)录高位后，市场开始(shǐ)担心中国的进(jìn)口铜(tóng)需(xū)求，加之全周经(jīng)济增长前景的担忧(yōu)，伦(lún)铜(tóng)连(lián)跌3日(rì)，同(tóng)样3连阴的伦锌(xīn)跌(diē)至5个月(yuè)低谷，伦锡虽(suī)然继续回落，但(dàn)凭(píng)借周(zhōu)一大涨(zhǎng)，全周(zhōu)仍累涨。原油周五反弹，但(dàn)经(jīng)济前(qián)景的(de)担(dān)忧压(yā)顶，未能(néng)延续(xù)一(yī)个(gè)月(yuè)来(lái)累计涨(zhǎng)势(shì)，汽油全周跌幅(fú)更(gèng)大，其受到(dào)美国能源(yuán)部公布上周(zhōu)库存不降反增打击。

　　通胀(zhàng)严重(zhòng)！阿根(gēn)廷(tíng)中央银行(xíng)加息300基点

　　当地(dì)时间周四（4月20日），阿根廷中央银行(xíng)宣布将基(jī)准(zhǔn)利(lì)率由78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高于此前市场预期的(de)200个基点。

　　这(zhè)是阿根(gēn)廷央(yāng)行(xíng)今年第(dì)二次大幅加息，今(jīn)年3月，该行(xíng)也(yě)同样加息了(le)300个(gè)基点，将基准利率从(cóng)75％上调至(zhì)78％。而(ér)在去年，这(zhè)家央行也已经经历了多次加(jiā)息，总幅度达到了(le)3700个(gè)基点。

　　阿根廷央(yāng)行在周四的声明中表示，此次加息(xī)主要(yào)是(shì)由于3月该(gāi)国通胀加剧，央行(xíng)未来将继续(xù)监测物价水(shuǐ)平(píng)、外汇(huì)市(shì)场(chǎng)和货币总(zǒng)量变(biàn)化，以对利率政策做出进(jìn)一步调整。

　　上周公(gōng)布的(de)数据显示，阿根(gēn)廷3月(yuè)环比通胀(zhàng)率为7.7％，是(shì)近20年(nián)来的最(zuì)高环比增速；同比通(tōng)胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类商品和服务(wù)中，餐厅酒店消费(fèi)、服装鞋履(lǚ)和(hé)烟(yān)酒等同比(bǐ)价(jià)格(gé)变化最大，涨幅均超(chāo)过100％；通信、教(jiào)育和交通(tōng)运输(shū)等方面价格(gé)波动(dòng)相对较小(xiǎo)。

　　通胀报告(gào)发布当天，阿(ā)根廷总统府(fǔ)发言人(rén)加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通胀严(yán)重主要原因(yīn)包括国际大宗商品价格受俄(é)乌冲突影(yǐng)响上涨以及今年初阿根(gēn)廷发生严重旱灾等。另一项市(shì)场预(yù)期(qī)调(diào)查报(bào)告(gào)还显示，2023年阿根廷通(tōng)胀率(lǜ)将(jiāng)达110％，而摩根(gēn)大通(tōng)认为(wèi)这一数字可能(néng)会(huì)达到(dào)130％。

　　美(měi)国多地遭恶劣天气(qì)袭击，超1500万人面临严重雷暴风险

　　当地时(shí)间(jiān)4月21日，美国(guó)得克(kè)萨斯州在内的(de)多个地区持(chí)续遭到(dào)恶劣天气袭(xí)击(jī)，超(chāo)过1500万人(rén)面临严重雷暴的风险。风暴预测中心(xīn)表(biǎo)示，强雷暴会产生冰雹(báo)、狂风和龙卷风等天气(qì)状况(kuàng)，得州沿海地区到密(mì)西(xī)西比河谷地区，以及俄亥俄河上(shàng)游到五(wǔ)大湖地区将受(shòu)到影响，部(bù)分地区(qū)的(de)洪水威(wēi)胁增加。得州圣安东(dōng)尼奥国(guó)际(jì)机场和奥斯汀(tīng)-伯格斯特(tè)罗(luó)姆(mǔ)国际(jì)机(jī)场20日(rì)晚(wǎn)上因天(tiān)气(qì)状况而临(lín)时停(tíng)飞(fēi)。此外(wài)，俄(é)克(kè)拉何马州19日遭受龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄(é)克拉荷马州州(zhōu)长凯文·斯蒂特宣布该州(zhōu)部分地区进入紧急状(zhuàng)态(tài)。

　　他宣布(bù)：竞(jìng)选(xuǎn)美国(guó)总统(tǒng)

　　4月21日，中新网援引美联社报(bào)道(dào)，当(dāng)地时间(jiān)20日，美国(guó)保(bǎo)守派电台(tái)主持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美(měi)国(guó)总(zǒng)统竞(jìng)选。

　　据美国有线(xiàn)电视新闻网（CNN）报(bào)道，在(zài)过去的几十年里，埃尔德(dé)一直在媒体行业工作，1993年，他开始主持自己的广播节目“拉里(lǐ)·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节目在保守(shǒu)派中(zhōng)拥(yōng)有了一批追随者。

　　低库存(cún)支撑(chēng)棕(zōng)榈油近月价格

　　昨日，油脂(zhī)期货继续下(xià)挫，棕(zōng)榈(lǘ)油主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜(cài)油主力收盘于8357元(yuán)/吨，跌(diē)幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两(liǎng)年新低。

　　申银(yín)万国期货油脂分(fēn)析师聂波(bō)表示，一方面，原油下(xià)跌较多，市场重(zhòng)回原(yuán)油(yóu)需求逻(luó)辑，美国经济数据较差，市场(chǎng)预期经(jīng)济衰退，另外5月可能再(zài)度加息。另一方面，国内经济(jì)处于弱(ruò)复苏状态，油(yóu)脂(zhī)实际消费(fèi)偏弱。

　　据(jù)聂波(bō)介绍(shào)，2月(yuè)印尼棕榈油产量(liàng)环比(bǐ)减(jiǎn)少0.26％，减幅低于历史(shǐ)均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量(liàng)恢复潜力高(gāo)。2月(yuè)出口(kǒu)环比减(jiǎn)少1.56％至290万吨，出口(kǒu)减幅同样小(xiǎo)于历史(shǐ)月均(jūn)8.65％的(de)减幅(fú)。2月份国际豆棕FOB价差还在200美元/吨以(yǐ)上，促(cù)进(jìn)棕榈油(yóu)出口(kǒu)，但是(shì)由于(yú)2月(yuè)工作日少，假期多，最终数量(liàng)出现下滑。2月印尼(ní)棕榈油(yóu)表观(guān)消费略增至181万吨。其中，生物(wù)柴油消耗82万(wàn)吨，高于1月的(de)81万(wàn)吨，食用(yòng)和化工(gōng)消费(fèi)增加2万吨至99万吨(dūn)。年初以(yǐ)来，印尼生物柴油(yóu)生(shēng)产需(xū)要(yào)补贴，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目标1315万(wàn)千升），生柴端(duān)的需求驱动暂时略弱。2月(yuè)底印尼棕榈油库存(cún)下滑至(zhì)264万吨，库存偏低。马来西亚3月底棕榈(lǘ)油库存同样(yàng)偏低，导致近月产(chǎn)地报价相对内盘(pán)偏强，近(jìn)月(yuè)进口倒挂较多，远月倒挂少(shǎo)，4月到港(gǎng)预估17万吨，数量少，国内持续(xù)去(qù)库存，棕(zōng)榈油5—9月差走扩(kuò)至500元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)，而豆(dòu)油(yóu)套利没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处盘压力更大，豆棕2309价差(chà)也达到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日(rì)马印两国旱季明显(xiǎn)，4月下旬印尼部分地区(qū)降雨略偏(piān)多，总体利于(yú)产量恢(huī)复，近期棕榈果(guǒ)价格下跌也(yě)侧面(miàn)验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺(nuò)的出(chū)现助于提高产(chǎn)量，国际豆棕价差跌入负值，印(yìn)度(dù)还有毛(máo)豆油和毛葵油各200万吨的免税额度，斋月后通常是需(xū)求(qiú)淡季(jì)，最近印度(dù)也(yě)取(qǔ)消了棕榈(lǘ)油订单。因此，短期棕(zōng)榈(lǘ)油低库存支撑价格(gé)，但中(zhōng)长(zhǎng)期(qī)产地(dì)累(lèi)库可(kě)能性较大。”聂波说。

　　银(yín)河期货油(yóu)脂油(yóu)料(liào)分析(xī)师陈界(jiè)正告诉期货日报记者，虽(suī)然近端(duān)因为(wèi)斋月(yuè)的(de)原(yuán)因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的(de)超预期去库继(jì)续(xù)支撑近月价格(gé)，但是2月印尼(ní)产量位(wèi)于历史同(tóng)期最高位，且未(wèi)来产(chǎn)区(qū)产(chǎn)量季节(jié)性恢(huī)复，国内、印度高库存，欧(ōu)盟进口受到菜油(yóu)供应压力的(de)抑制，远(yuǎn)端的产(chǎn)区产量恢(huī)复以(yǐ)及(jí)出口走弱(ruò)较(jiào)为明显，预计(jì)4—6月份将不断累(lèi)库。且豆(dòu)棕FOB价差已经转负，POGO价差走高(gāo)至200美元以上，巴西大豆的集中出口，使得国际豆(dòu)油的供应(yīng)愈发充足，国内消(xiāo)费以及印度(dù)消费暂无明显增量，因此，当前(qián)棕(zōng)榈油(yóu)远端(duān)继续(xù)维(wéi)持逢高(gāo)空配思路。

　　国内方面，陈界正分析称，当前国内库存较高，产区库存较低，国(guó)内棕(zōng)榈油盘(pán)面(miàn)偏(piān)弱，因此马(mǎ)盘涨幅明显大于国内，远(yuǎn)月进口利润倒挂(guà)维持(chí)在-300附近。但是4月18日给出(chū)了进口利润，新增8—9月买船6船。海关数据显示，3月份全国共进口24度39万吨。近期消(xiāo)费疲软，去库不及(jí)预期，终端消费(fèi)仅为弱复(fù)苏，虽(suī)然短期(qī)将会(huì)逐步去库，但未(wèi)来产区(qū)压力逐步体现，预计进口利润将会逐(zhú)步修复(fù)，国内也将(jiāng)会不断买船，基差因此(cǐ)滞涨(zhǎng)回调。

　　“此外(wài)，现货市场人气(qì)一(yī)般，成交不多(duō)，但(dàn)是到船(chuán)迟滞，令港(gǎng)口去(qù)库存(cún)加快，基差暂稳。由于4—5月份买船到(dào)港较(jiào)少，上周港口库存(cún)继续小(xiǎo)幅去库，现(xiàn)为81.3万吨左右，下周(zhōu)预计(jì)继续去库。后续需(xū)继续关注(zhù)实际消(xiāo)费以(yǐ)及买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上(shàng)涨驱动

　　本周，欧洲菜油价格再(zài)度开启反(fǎn)弹，多(duō)个(gè)国家禁止乌克兰出(chū)口粮食，价格(gé)冲(chōng)击减弱，进(jìn)口(kǒu)加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油2309价差扩大(dà)至(zhì)800元(yuán)/吨左(zuǒ)右，华东地区三级菜(cài)油和一(yī)级大豆油现货价差也扩(kuò)大至240元(yuán)/吨左右，但(dàn)是自从菜豆油现货价差由负转正后，菜油成交再度冷清。

　　国泰君安期(qī)货农产品分(fēn)析师傅博表示(shì)，目前(qián)来看，菜油仍(réng)然缺乏上涨的驱动(dòng)。随着菜(cài)油现货价(jià)格跌至比(bǐ)豆油便宜，以及目前(qián)菜油(yóu)的累(lèi)库程(chéng)度还算正常，菜(cài)油(yóu)的利(lì)空阶段性算(suàn)是交易充分了。但是，菜油的(de)基本面并未转好(hǎo)。

　　“多个国(guó)家生物柴油政策(cè)执行不及预期，对(duì)于植物油消费增速不(bù)会像(xiàng)之前那么(me)高。欧(ōu)洲菜籽将于6月开始收割，7月出口(kǒu)开始增多，增产背景(jǐng)下可能再度对价格产生(shēng)冲击。”聂波说。

　　陈界正分(fēn)析称，从国内的情(qíng)况来看，菜油从2月中旬到现(xiàn)在已经拍储了3.8万吨。受到(dào)菜籽集中到港(gǎng)的影响(xiǎng)，上(shàng)周压榨(zhà)量为10万吨，预计(jì)后续(xù)继续(xù)维(wéi)持高(gāo)位运行。因(没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处yīn)为(wèi)进口(kǒu)菜(cài)油(yóu)到港，以(yǐ)及压榨厂开机，预计后续库存(cún)将开始不断累积(jī)， 4—5 月(yuè)每月菜(cài)籽(zǐ)到港(gǎng)约65万吨以上，未来整体(tǐ)的(de)菜籽供应仍偏宽松。菜(cài)油港口库存上周(zhōu)继续(xù)大幅累积(jī)，现(xiàn)为33.4万吨(dūn)，预(yù)计(jì)下周将(jiāng)会继续累(lèi)库。

　　“从现(xiàn)在的采购(gòu)情(qíng)况来看，7—9月每(měi)个月的菜籽进(jìn)口量要比3—6月少，但是每(měi)个月维持在24万吨以上的水平，而且菜(cài)油进口量预(yù)计(jì)会维持高位，特别是6—7月份的菜油进(jìn)口(kǒu)量(liàng)预计偏大。此外，澳洲菜籽的进口(kǒu)仍然是个未知数，总体来看，菜油的供应并(bìng)没(méi)有(yǒu)大幅(fú)收缩的预期。同时，菜油的需(xū)求还受到棉油、玉米油等其他小(xiǎo)油种的影响，菜油价格需要(yào)保持竞争力，要(yào)维持和(hé)豆油的低价差来刺激需求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望(wàng)后市，陈(chén)界正(zhèng)认为(wèi)，前期菜(cài)油(yóu)的(de)进口盘面利润打开，未来(lái)菜油将不断到港。欧洲受(shòu)到菜油(yóu)供(gōng)应压力的影(yǐng)响，现货价(jià)格维持弱势，进口端(duān)带动国内盘面偏弱。全球(qiú)菜(cài)籽供应恢复格局较为明确，后(hòu)期(qī)国内的供应也会(huì)愈发宽松。近端菜油继续维持逢高抛空(kōng)的思路。后续(xù)需(xū)要重(zhòng)点关注加拿大新(xīn)一季菜籽(zǐ)播种生长情况(kuàng)。

　　傅博提(tí)示，一方面，要关注国际市场的(de)菜(cài)籽和(hé)菜油供应情况，关注是(shì)否会有新增供应或者(zhě)上游成本端的变化(huà)因素的影响(xiǎng)；另(lìng)一方面，要关注国内菜油的(de)累库(kù)情(qíng)况和(hé)国内豆油(yóu)的价格(gé)，预计(jì)接下来一段(duàn)时间(jiān)，国(guó)内菜油价格会(huì)跟随豆油价格(gé)波动。

　　供需格(gé)局变化(huà)致(zhì)豆油表现垫底(dǐ)

　　豆油(yóu)方面，本周初市(shì)场还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件导致周(zhōu)度压(yā)榨偏低，4月19日华南油厂恢复开机，20日后其他(tā)地(dì)方油(yóu)厂也在陆续恢(huī)复，下周开始周度压(yā)榨量明显增加。

　　据(jù)傅(fù)博介绍，4月下(xià)旬到7月(yuè)上旬(xún)，预(yù)计大豆到港量(liàng)接近3000万吨，几乎是历史同期最高的(de)进口量，所(suǒ)以预计大豆(dòu)压(yā)榨(zhà)量将从目前(qián)的150万吨/周大幅(fú)回升至180万—200万吨/周，对(duì)应(yīng)的豆油(yóu)供(gōng)应量将(jiāng)从(cóng)每周的28.5万(wàn)吨增加到34万—38万吨，并且可(kě)能将持续2个月(yuè)以上。

　　“随着(zhe)大豆(dòu)不断过关，部分工厂(chǎng)预计逐步恢(huī)复开(kāi)机。当前已公(gōng)布(bù)拍(pāi)储 17.7 万吨。上周压榨(zhà)量为147万(wàn)吨左右，压榨量(liàng)较上周(zhōu)提(tí)升较多。由于部分工厂仍处于缺豆停机状态，预计短(duǎn)期开机继续位(wèi)于低位(wèi)，下周开(kāi)机预(yù)计将会(huì)继续(xù)恢复提升(shēng)。上周库存小幅累库，现为60.17万吨，维持在历史同期低位，预(yù)计下(xià)周将会(huì)继续累库。现货市场乏善可陈，预计(jì)本(běn)周(zhōu)全国大豆压榨量将升至(zhì)150万吨(dūn)，豆(dòu)油供应紧张情(qíng)况有望逐步缓(huǎn)解。”陈界正(zhèng)说。

　　值得注意的是(shì)，豆油的需求并(bìng)不乐(lè)观。傅博表示，目前，豆(dòu)油现货价格比棕榈油和菜油价格贵，随着华东、华(huá)北地区温度升高，棕榈油对豆油的消费替代增加，西南地(dì)区菜油对豆(dòu)油(yóu)的替代正在发生。一些(xiē)食(shí)品加(jiā)工(gōng)、饲(sì)料(liào)等领域的豆油(yóu)需求(qiú)也会因为豆(dòu)油(yóu)价格过高而减少。

　　“豆油需求暂(zàn)乏亮点，下游节前备货(huò)不积(jī)极，贸易商(shāng)采购心态(tài)谨(jǐn)慎(shèn)。预计 5月上旬供应将会逐步(bù)转(zhuǎn)向(xiàng)宽松转变。后期(qī)需要(yào)重点关注南国内大(dà)豆到(dào)港通关以及(jí)整体的开机情况。新一季美豆的播种生长情(qíng)况将决(jué)定豆油盘面的相(xiāng)对强弱。”陈(chén)界正说(shuō)。

　　傅博认(rèn)为(wèi)，供应增(zēng)加而(ér)需求(qiú)偏弱，再(zài)加上进口大豆成本下行，豆油基本面从目(mù)前(qián)的低库存、高基差，转变为(wèi)累库加基(jī)差下行(xíng)的预期，即豆油(yóu)的(de)基本面转差(chà)。而同(tóng)时，4—6月份(fèn)的棕榈油是降库预(yù)期，菜油前期已经对(duì)自(zì)身的供应压力进行了一波交易(yì)，目前(qián)走(zǒu)势跟(gēn)随豆油(yóu)波动。因此，阶段性来看，供应的边际变化和需求预期都预(yù)示豆油可(kě)能是未(wèi)来(lái)一段时间三大油脂(zhī)中最弱的(de)。

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