要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)tan1等于多少，tan1等于多少兀统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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