用友网络（600588）的(de)3.0-II转型(xíng)，即云服务(wù)转型第二阶段进展明(míng)显不佳。

　　2023年一季度(dù)，用友网络净亏损3.97亿(yì)元，创公(gōng)司2001年(nián)5月(yuè)上市以来单季最大亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连(lián)续第三(sān)年净利下滑。与此对应的是(shì)，2020年以来公司(sī)股价持续大跌(diē)。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股(gǔ)价大涨的同(tóng)向共振，大相迥异。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元(yuán)。

　　上市23年(nián)来(lái)单季最大亏损

　　净利连续三年下(xià)滑

　　用友(yǒu)网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告，一季度实现营(yíng)业收入14.75亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)15.3％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的(de)净亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月(yuè)上市以来(lái)单季最大亏损。

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　　此前，用友网(wǎng)络发布的(de)年(nián)报显(xiǎn)示，2022年公司(sī)营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归(guī)母净利润(rùn)2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这(zhè)是在2019年创下(xià)净利11.8亿元的历史最高点之后(hòu)，用友网络连续第三年净(jìng)利下滑(huá)。

　　从股价(jià)来看，在2020年7月创下历史新高之(zhī)后，用友网(wǎng)络(luò)股价就总体(tǐ)上呈(chéng)下降趋(qū)势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等(děng)投资者(zhě)被套

　　在2022年股价大跌前(qián)，用友网络在股(gǔ)价相对高点进行了定(dìng)增融资。此次(cì)定增吸引了(le)不少机构(gòu)参与，包括高毅、葛卫东(dōng)等知名机(jī)构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披露定增结(jié)果(guǒ)，增发数量约1.7亿(yì)股(gǔ)，每(měi)股价格(gé)为31.95元，定增募资约53亿元。当时(shí)，在定增(zēng)市场颇(pǒ)为活(huó)跃的私(sī)募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增(zēng)结束(shù)之后，用(yòng)友网(wǎng)络发布(bù)的2021年业(yè)绩明显不及市场预期，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业(yè)绩更(gèng)是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净(jìng)利(lì)润-2.558亿元，同比下(xià)降218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿元(yuán)，同比下降(jiàng)525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网络的股价从2022年(nián)2月(yuè)37元的高点，最低跌(diē)至2022年(nián)9月(yuè)的16.28元，跌幅近六(liù)成。而葛卫(wèi)东的(de)总(zǒng)持(chí)股数，也(yě)从(cóng)2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退出(chū)前十大股东，在此期间，其(qí)减持数量至少(shǎo)有(yǒu)4100万股。其定(dìng)增投资也惨遭被套。

　　2022年以来(lái)，用友网络股价大跌。

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　　云服务转型第二阶(jiē)段道阻且长

　　在用友(yǒu)网络(luò)的发展(zhǎn)历史上(shàng)，其1.0阶段是(shì)通过财务软件(jiàn)服务企(qǐ)业的会计电算化，2.0阶(jiē)段(duàn)是通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企(qǐ)业的信息化，现在的(de)3.0阶段是(shì)服务企业的数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年起(qǐ)，用友的(de)3.0-I战(zhàn)略是转型(xíng)云(yún)服务业务，引领中(zhōng)国企业级服务市(shì)场。在此基(jī)础上，公司2020年进入新的战略(lüè)发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运(yùn)营全球领先的企业云服务平台(tái)。

　　2015年(nián)，用友网络正式(shì)发布(bù)了完全基于互联网架(jià)构的(de)企业互(hù)联网开发平台。2017年以来，其云(yún)平台、财务云、人力(lì)云(yún)等云产品得到逐步发(fā)展，各领域云上线(xiàn)运(yùn)营(yíng)、逐步融合。

　　从(cóng)2017年(nián)开(kāi)始，用友BIP经历了(le)第一(yī)个阶(jiē)段的”用友(yǒu)云”面(miàn)世、云(yún)平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第(dì)二(èr)个阶段(duàn)的统一底座和服务(wù)融合(hé)。2022年8月，经过6年的规模(mó)研发(fā)和持续迭代(dài)，用友的(de)BIP 3正式发布(bù)，用友(yǒu)云进入新的发(fā)展阶段。

　　从公司(sī)业务占(zhàn)比(bǐ)来看，用友(yǒu)网络(luò)云服务转型取得了(le)较大成功(gōng)。

　　2022年，其云服(fú)务业务实(shí)现收入63.53亿元(yuán)，同(tóng)比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已(yǐ)成为公司主(zhǔ)要收入来源并继续(xù)扩大收入占比。

　　但从高端市场份额来(lái)看，用友却(què)还是没有多大突破。《2021年中国工业软件发展白皮(pí)书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整体市(shì)占(zhàn)率超过70％，其中用友(yǒu)市(shì)占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软(ruǎn)件占有(yǒu)率(lǜ)仅有25％，国(guó)外巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出华(huá)为将在4月(yuè)启用自己研发的MetaERP软件之后，用(yòng)友网络股(gǔ)价直接跌停。尽管(guǎn)华为目(mù)前仅为自用，并不一定会面向(xiàng)外部市场提供高端(duān)ERP软件，但股价的跌停，反应出市场对用(yòng)友在高端ERP软件市场竞争力信(xìn)心的严重(zhòng)不足，也(yě)反应了其在高端市场的进展不(bù)佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型(xíng)第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收(shōu)逐渐增长的(de)同时，净利润(rùn)也在(zài)同时逐年增长，且增幅远高于(yú)营收增(zēng)幅。对(duì)应到股价上，在(zài)此(cǐ)期间，用友网(wǎng)络股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但(dàn)在用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶段，即2020年至今(jīn)，其(qí)营收仅仅小幅增(zēng)长，几乎(hū)可以说(shuō)是(shì)踏步不前，净(jìng)利润却大幅下跌，股价也因此(cǐ)大跌，公司市值严(yán)重缩水。

　　用友网络董事长王(wáng)文(wén)京在(zài)2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友的市值(zhí)还(hái)是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二(èr)阶段，道阻且长。

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