用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶段进(jìn)展明显不佳(jiā)。

　　2023年一(yī)季度，用友网络(luò)净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市(shì)以来单季最大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元(yuán)，同比下降(jiàng)69％，是2020年以来连续第三(sān)年净利(lì)下滑。与此(cǐ)对应(yīng)的是，2020年以来公司股价持续大(dà)跌。

　　这与用友网络3.0-I转型(xíng)阶段营收、净利(lì)同步大增、股价大涨的同向(xiàng)共振，大相迥异。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

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　　上市23年(nián)来单季最大亏损(sǔn)

　　净(jìng)利连续三年下(xià)滑(huá)

　　用(yòng)友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一季度实现营业收入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单(dān)季(jì)最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网(wǎng)络发布的年报显示(shì)，2022年公司营(yíng)收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创(chuàng)下净利11.8亿(yì)元的历史最高(gāo)点之后当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛，用友网络连(lián)续(xù)第三年净利下(xià)滑。

　　从股价来看，在2020年7月创(chuàng)下(xià)历(lì)史新高(gāo)之后，用友(yǒu)网络股价就总体(tǐ)上(shàng)呈下降趋势(shì)。

　　2022年(nián)定(dìng)增53亿

　　葛卫东等(děng)投资者(zhě)被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用友网络(luò)在(zài)股价(jià)相(xiāng)对高点(diǎn)进行了定增融资。此次定增(zēng)吸引(yǐn)了不(bù)少(shǎo)机构参与，包括高毅、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增结果，增发(fā)数量约1.7亿股，每(měi)股价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当(dāng)时，在定(dìng)增市场颇为活跃(yuè)的私(sī)募(mù)大佬葛卫东，也参与了定增，投入(rù)资金约2亿元。

　　但在定增结(jié)束之后，用友(yǒu)网络发(fā)布的2021年业绩明显(xiǎn)不及(jí)市场预期(qī)，2021年净(jìng)利润为(wèi)7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各(gè)季度业(yè)绩(jì)更是连续爆雷：一季报(bào)净利(lì)润-3.932亿元，同比下降(jiàng)2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿(yì)元，同比(bǐ)下降218.93％；三季报(bào)净利(lì)润-5.395亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降525％。

　　在(zài)此背景(jǐng)下，用友(yǒu)网络的(de)股价(jià)从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛(gé)卫东的总(zǒng)持股数，也(yě)从2022年一季度的7626万股(gǔ)，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间，其减持数量至少(shǎo)有4100万股。其(qí)定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络(luò)股价大跌。

　　云服务转型第二(èr)阶(jiē)段道阻且长

　　在用友网络的发展历史上，其1.0阶段(duàn)是通过财务软件服务(wù)企业的(de)会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服(fú)务企(qǐ)业(yè)的信(xìn)息化，现在的3.0阶段是服务(wù)企业的数智(zhì)化。

　　具体来说，从(cóng)2016年(nián)起，用友(yǒu)的3.0-I战略(lüè)是转(zhuǎn)型云(yún)服务业务，引领(lǐng)中国企业级(jí)服务市场。在(zài)此基(jī)础上，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目标是构建(jiàn)和运营全球领(lǐng)先(xiān)的企业(yè)云服(fú)务平(píng)台。

　　2015年(nián)，用友(yǒu)网络正(zhèng)式(shì)发布了完全基(jī)于互联网(wǎng)架(jià)构的(de)企(qǐ)业互联网开发平台。2017年以来(lái)，其云平台、财务云、人力云(yún)等云(yún)产品得(dé)到逐步(bù)发展(zhǎn)，各(gè)领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历了第(dì)一个阶(jiē)段的”用(yòng)友云”面世、云平台及(jí)领(lǐng)域服务(wù)快速发展，第二个阶(jiē)段(duàn)的(de)统一底(dǐ)座(zuò)和服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规(guī)模研发(fā)和持(chí)续迭代(dài)，用(yòng)友的BIP 3正式(shì)发布，用友云(yún)进入新(xīn)的发展阶段。

　　从(cóng)公司(sī)业(yè)务(wù)占(zhàn)比(bǐ)来看，用友网络云(yún)服务转型取得了较大(dà)成功。

　　2022年，其云服务业务(wù)实(shí)现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的(de)比(bǐ)重为68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分点(diǎn)，已(yǐ)成为公司主要收入来源(yuán)并继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但(dàn)从高端市场份额来看，用友却还是没有(yǒu)多(duō)大突(tū)破。《2021年中国工业软件发展白皮(pí)书》显示，国(guó)产ERP软件整体市占(zhàn)率(lǜ)超过(guò)70％，其中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外(wài)巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场曝(pù)出华为将在4月启用自己研发(fā)的MetaERP软件(jiàn)之后，用友(yǒu)网络股(gǔ)价直接跌(diē)停。尽管华为目前仅为自用，并不(bù)一定(dìng)会(huì)面(miàn)向外部市场(chǎng)提供高(gāo)端ERP软件，但股价的跌停(tíng)，反应出市场对用友在高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的严重不足，也反应了其在高端市场的进展不佳。

　　具(jù)体到(dào)财务和股(gǔ)价上，在用友网络3.0转型第(dì)一阶(jiē)段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营收逐渐增长的同(tóng)时(shí)，净利润也在(zài)同时逐年(nián)增长，且增幅远高于(yú)营(yíng)收增幅。对应到(dào)股(gǔ)价上，在此(cǐ)期间(jiān)，用友网络(luò)股价(jià)大涨约8倍。

　　但在用(yòng)友(yǒu)网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶段，即2020年至今，其营(yíng)收仅仅(jǐn)小幅增长，几乎可以说是踏步不前(qián)，净利润却(què)大幅下跌(diē)，股价也因此大(dà)跌(diē)，公司市(shì)值严重缩水。

　　用(yòng)友(yǒu)网络董事长王文京(jīng)在2022年曾表示(shì)，3.0阶(jiē)段，用(yòng)友的市值还(hái)是有很大的提升空间。但从(cóng)目前的(de)情况来看，用友(yǒu)3.0的第二阶段，道阻且长。

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