兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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