民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观(guān)察中国(guó)企业出(chū)口(kǒu)状况，有两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样(yàng)本(běn)，便于我们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参会客户(hù)及(jí)参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外(wài)贸大(dà)环境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户(hù)充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟(méng)、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角(jiǎo)出(chū)口调(diào)研信息一(yī)致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外需求较(jiào)过(guò)去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产(chǎn)业(yè)转移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订(dìng)单和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映(yìng)出口的大(dà)环境和大趋势

　　郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最(zuì)大(dà)的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的(de)外贸展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能(néng)够为我们(men)观(guān)察中国外贸出口现状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结(jié)合现(xiàn)场(chǎng)调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户(hù)数量偏(piān)少，可(kě)能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出(chū)口数据相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带(dài)一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大(dà)型企业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)广交会参(cān)展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存(cún)在产业(yè)转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流(liú)向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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