预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式等(děng)问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预(yù)期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投(tóu)资(zī)组合，并不(bù)会调(diào)整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的协方差/市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除(chú)非(fēi)你已经很(hěn)好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投(tóu)资(zī)者将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移(yí)到(dào)一个平均(jūn)的(de)风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期限为一(yī)年所获的预期预(yù)期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预(yù)期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也(yě)是经常(cháng)遇(yù)到(dào)的一个(gè)概念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日(rì)的(de)平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成(chéng)年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预(yù)期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)以及股票(piào)预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收(shōu)益(yì)率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利(lì)用套利的机会获利(lì水娃是几娃？ 水娃是什么颜色)，既如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结(jié)合套(tào)利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个(gè)平均的风险(xiǎn)投资(zī)时所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投(tóu)资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论(lùn)，结合(hé)国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率(lǜ)来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(水娃是几娃？ 水娃是什么颜色fēng)险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他(tā水娃是几娃？ 水娃是什么颜色)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收(shōu)益率，是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的(de)一种计(jì)算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期(qī)收益的(de)计算(suàn)方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预(yù)期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年(nián)化率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的，不(bù)代表(biǎo)未来(lái)的年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

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