私募大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日(rì)，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名(míng)单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现(xiàn)在(zài)科(kē)大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度突(tū)破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年(nián)一(yī)季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬(tái)升(shēng)，共增加(jiā)了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的(de)净(jìng)利润与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三(sān)，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国(guó)产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度(dù)触及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)下降(jiàng)，本(běn)季度营业(yè)收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释(shì)称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票(piào)上(shàng)都能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度分别减持容(róng)百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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