金融界(jiè)5月(yuè)15日消息(xī) 主题行情“中特估(gū)”的衍生升级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报(bào)发布一则(zé)重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市金(jīn)融业(yè)专题(tí)座谈会”将(jiāng)在(zài)本(běn)周(zhōu)三召开。此次会(huì)议讨论(lùn)的重要内容(róng)为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国式现代(dài)化中促进金(jīn)融(róng)业(yè)估值提升和高质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市(shì)场纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升(shēng)级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启加(jiā)速键(jiàn)，券(quàn)商(shāng)、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

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　　保险方面，万(wàn)亿级市值(zhí)的(de)中国人(rén)寿(shòu)一度冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行(xíng)午后集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行升超(chāo)3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的集体发威(wēi)下，上(shàng)证(zhèng)综指(zhǐ)午(wǔ)后(hòu)迅速翻红，深(shēn)成指和创业(yè)板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收(shōu)盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于中特估的(de)后(hòu)续(xù)走势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标(biāo)的近期显著盘整是对短期交易扩散过(guò)快(kuài)过多，股息支付能(néng)力相对较弱板块（如部分(fēn)金融）做出(chū)的正常反应，而并非(fēi)意味着整体(tǐ)高(gāo)分红国企投(tóu)资主题(tí)的结(jié)束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和性价比仍相对较高(gāo)，未来随(suí)着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则(zé)看法(fǎ)相对(duì)偏空(kōng)。中(zhōng)信证券研报(bào)表(biǎo)示(shì)，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入(rù)了热度很(hěn)高、波动很大(dà)但是区间回报不(bù)明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继(jì)续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首(shǒu)次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平仍有较(jiào)大(dà)差距。在(zài)缺(quē)乏持续增量机构资(zī)金(jīn)的(de)情况下，A股存(cún)量博(bó)弈特征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报(bào)表示，疫后(hòu)经济全面系统性(xìng)恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的经济预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过度(dù)博弈降低(dī)了市场定价(jià)的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在(zài)回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加(jiā)激(jī)进。据券商中国(guó)报(bào)道(dào)，有基(jī)金经(jīng)理直言(yán)，中(zhōng)特估龙头(tóu)在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前(qián)位置对他而言(yán)没(méi)有配(pèi)置的吸(xī)引(yǐn)力，尽管从估(gū)值的角度(dù)而言许(xǔ)多市场参与(yǔ)者可(kě)以给出许多个继续买入中特估的理由，但当一只中特估(gū)龙(lóng)头股(gǔ)在两三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待(dài)在进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的(de)直观判断，这(zhè)代(dài)表着资金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金(jīn)累计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿份(fèn)发行上(shàng)限，基金管理人将启(qǐ)动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF于今日开售(shòu)，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方(fāng)中(zhōng)国国(guó)企ETF年内(nèi)资金净流入也(yě)22寸是多少厘米逼近10亿元，规(guī)模增幅(fú)更是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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