财联社4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸锂(lǐ)迎来一(yī)波久违的反弹，据上海钢联发布数据(jù)显(xiǎn)示，4月28日电池级碳(tàn)酸锂涨5000元(yuá朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积n)/吨，均价报18.9万(wàn)元/吨，继上周(zhōu)五开始止跌企稳四(sì)个交易日后价格(gé)连(lián)续两日上涨(zhǎng)。暖意也提前传(chuán)导到A股，锂矿(kuàng)股(gǔ)本(běn)周三表现强势，融捷股(gǔ)份一度(dù)涨停，雅(yǎ)化集团和永兴材料最(zuì)高涨超(chāo)9％、中矿(kuàng)资源和(hé)盛新锂(lǐ)能一度(dù)涨超7％、赣(gàn)锋锂(lǐ)业和(hé)天齐锂(lǐ)涨业(yè)盘中均涨(zhǎng)超5％。

　　碳酸锂反弹(dàn)的(de)原因之(zhī)一是(shì)上(shàng)海车展有(yǒu)望带动购(gòu)车需求预(yù)期的提振(zhèn)。乘联会(huì)秘书长崔东树表示，上海车展将(jiāng)让消费者感受到汽车消费的(de)火热，提升消(xiāo)费信心(xīn)，也提振士气(qì)。国泰君安表示，此前车企大幅降价导致消费者对电(diàn)动(dòng)车的观(guān)望心态有望逐渐改善，市场开始预(yù)期5月需求回暖。

　　有(yǒu)电池企业人士提到，目前磷酸铁锂电池的价(jià)格已经逐渐(jiàn)稳定，且在(zài)谈价策(cè)略上以企稳为主，不太(tài)可能进(jìn)行(xíng)降价。但未(wèi)来，止跌(diē)信号能否(fǒu)持续(xù)稳定，受(shòu)多(duō)方因素影(yǐng)响。有产业人(rén)士分析称，乐观来看，国内动力(lì)电(diàn)池厂商(shāng)清(qīng)库存工(gōng)作或到5月(yuè)完结，届(jiè)时电池(chí)厂商库存(cún)水平有望逐步恢复至健(jiàn)康水平，并带动上游材(cái)料采购，进而对碳酸锂价格起(qǐ)到支(zhī)撑作用。

　　据鑫椤资讯近日调查的情况看，一些(xiē)电池龙头(tóu)企业5月份的排产预(yù)计(jì)将(jiāng)环比增(zēng)长20-30％，一(yī)些(xiē)中(zhōng)小(xiǎo)企业由于前(qián)期基数较低，环比增(zēng)幅更是(shì)高达50％以上。其中，亿纬锂能在4月(yuè)26日(rì)的业(yè)绩说明会上表示，5月份开始会全面恢复生(shēng)产，排(pái)产相比(bǐ)一(yī)季(jì)度会有明显的提(tí)升(shēng)。由此可见，碳酸锂市场需(xū)求回暖已是大势所趋(qū)。

　　另有观点认为，此次碳酸锂价格属于阶段性反弹还(hái)是底(dǐ)部反转，目前(qián)仍难(nán)以(yǐ)判断(duàn)。“一(yī)方(fāng)面需(xū)要观(guān)察下游库存状况，另一方面(miàn)还需要看终端需(xū)求(qiú)是否真(zhēn)正回暖，”华(huá)南一家(jiā)主流锂盐(yán)厂商(shāng)内(nèi)部(bù)人士此前对财联(lián)社(shè)记(jì)者表示。该(gāi)人(rén)士表示，电池厂商实际上(shàng)从去年(nián)四季(jì)度开始便启动大规模(mó)去(qù)库(kù)存举措，这一举(jǔ)措在一(yī)季度实际上(shàng)已经有所反(fǎn)映。

　　不过进(jìn)入4月中旬以后，相关电池(chí)厂商提到，目前库存已恢复(fù)至健康水(shuǐ)平(píng)，此前暂停的产线(xiàn)也已经逐渐复产。特别是针对磷酸铁(tiě)锂电池库存(cún)，有业内人(rén)士直言，相关库存基本(běn)出清，后(hòu)续(xù)将(jiāng)根据(jù)公(gōng)司规划，逐步进行补货。作为锂(lǐ)电产业的风向标，宁(níng)德(dé)时代一(yī)季度报(bào)告显示(shì)，其库存金额(é)已(yǐ)从年初的766.7亿元下(xià)降到(dào)640.6亿元(yuán)，环比下降16.5％。从绝对金额(é)来看，宁(níng)德时代的库(kù)存已经退回(huí)到2022年(nián)第一季度(dù)的水平。材料价(jià)格和库(kù)存水平，两项关(guān)键的指标也构(gòu)成锂电产业(yè)走(zǒu)向(xiàng)的关键，随(suí)价格企稳以及库(kù)存水平恢(huī)复健康，将带(dài)动锂电(diàn)产(chǎn)业恢复稳定。

　　▌市场激辩未(wèi)来锂盐(yán)价格走向(xiàng) 最乐(lè)观(guān)者预判涨回25万元/吨 最悲观者全年(nián)看跌至10万以下

　　碳酸锂价格在不到半年时间跌去(qù)超过2/3，也(yě)引起了市(shì)场热议。就在26日召开(kāi)的中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟(méng)2023年度(dù)大会上(shàng)，中国汽车工业协会常务副会长付炳锋指出(chū)，国(guó)内动力电池(chí)行业仍然存在一些问(wèn)题，包括电池产(chǎn)业(yè)链分工，价值链分(fēn)配问(wèn)题(tí)。“原(yuán)材料短期大幅下降也不(bù)是正(zhèng)常的现朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积(xiàn)象，”他直言。在(zài)他(tā)看来，原材(cái)料适当涨价是(shì)正常现象(xiàng)，行业要以之前大(dà)幅涨价为教训，保证价值链的(de)合理分配，避免(miǎn)大起大落(luò)。

　　据(jù)财联社不完(wán)全梳理，这些业(yè)内人士和分(fēn)析师(shī)近(jìn)期对锂盐价格未来(lái)走势进行(xíng)预(yù)判并阐述具体逻辑，汇总如下：

　　以碳酸锂价格反(fǎn)弹为(wèi)信号(hào)，一(yī)系列的(de)数据(jù)验(yàn)证锂电产业拐点(diǎn)或已经(jīng)到来。分析人士指(zhǐ)出，此前锂电产(chǎn)业进入调整(zhěng)阵(zhèn)痛期，主要在于(yú)下游(yóu)车市短期需求(qiú)下滑(huá)，叠加(jiā)中游扩产迅(xùn)速(sù)从而在需求表现上提前透支碳酸锂的(de)未来增长空间。进而导致，碳(tàn)酸(suān)锂价格(gé)持续下跌，中游电池厂商(shāng)集体进入清库存阶段。从(cóng)上(shàng)游(yóu)材料价格变化来看(kàn)，近期碳酸锂价(jià)格(gé)率先(xiān)实(shí)现反弹。更(gèng)值得注(zhù)意的是，在锂电产(chǎn)业链，包括(kuò)六氟磷酸锂、人造石(shí)墨、极片粉等(děng)系列材料价格也(yě)出现企稳(wěn)甚至反弹的局面。

　　作为锂电产业拐点的另一关键指标，中游电池厂(chǎng)商的库存也(yě)已经逐步恢复至健康(kāng)水平。据高(gāo)工锂电了解，目(mù)前中(zhōng)游电池厂商库存水(shuǐ)位回退，此(cǐ)前(qián)部分电池厂商暂停的生产(chǎn)线已经(jīng)重启生产(chǎn)。在采购方面，电(diàn)池厂商和下游(yóu)车企已陆续重启订(dìng)单(dān)，带动产业需求回暖。从终端新能源汽车市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)上看，年(nián)初的市场恐慌情绪主要来(lái)自车市的需求(qiú)腰斩。但从(cóng)整体一季(jì)度新能源汽(qì)车销量数据来看(kàn)，其月销量逐步攀升并且回暖速度超(chāo)过往年。随(suí)着二三(sān)季度到来，车(chē)市(shì)逐渐转入销售旺季，也(yě)将进一(yī)步带动锂(lǐ)电(diàn)产业中上游的(de)订单需求(qiú)。加(jiā)上5月份(fèn)临近(jìn)，企业(yè)重新开启月度采购谈判，行业有望迎来(lái)需求订单的(de)集中爆发。

　　后续碳酸锂(lǐ)价(jià)格可能会(huì)有回涨(zhǎng)的空间，但幅度不可(kě)能太大，最多在10％左右。业内人士表示，因为经(jīng)历(lì)本轮碳酸(suān)锂(lǐ)价格的暴涨(zhǎng)暴跌(diē)，电池厂商对于碳酸(suān)锂真实的供(gōng)给情况(kuàng)更(gèng)加清晰(xī)，市场预(yù)期(qī)回调下，电(diàn)池(chí)厂商在价格谈判上会更加(jiā)谨慎。同时(shí)电池(chí)厂商(shāng)一体化带来的(de)碳酸锂(lǐ)供应(yīng)稳定，也将削弱(ruò)上游锂(lǐ)矿厂商的议(yì)价(jià)权(quán)。电池回收端(duān)，邦普、格(gé)林美、天奇(qí)股份、华友(yǒu)钴(gǔ)业等企(qǐ)业持续推(tuī)进电(diàn)池(chí)回收布局，来自终端(duān)材料回收(shōu)的产能也(yě)在稳(wěn)步爬坡。相关数据显示，2025年国内(nèi)回收的废(fèi)旧电池的(de)总量将达到137.4GWh。

　　回溯到上游(yóu)，电池(chí)厂商(shāng)都(dōu)已(yǐ)完(wán)善在(zài)锂矿端的(de)布(bù)局(jú)，包括宁德(dé)时代的宜春锂矿项(xiàng)目，亿纬锂能的盐湖提锂项目均进展顺利，将进一(yī)步释放碳酸锂供(gōng)给。经历过复杂的(de)产业(yè)调整过程之后，整(zhěng)个锂电产(chǎn)业的(de)运作模式正从“大开(kāi)大合(hé)”的(de)波浪式变得更(gèng)为(wèi)平滑。从(cóng)原材(cái)料(liào)到电池，再(zài)到下游车企(qǐ)，产业链(liàn)各个环节的价格以及供需变化(huà)也(yě)将变得更加平衡且具(jù)有(yǒu)可(kě)预测性。

　　然而，亦有(yǒu)空(kōng)方则(zé)认为，当前上(shàng)游库(kù)存水平依旧处于高位(wèi)，虽然需(xū)求端稍(shāo)有好转，但(dàn)是并不足以带动(dòng)价格企稳(wěn)。

　　▌锂价超预期下跌(diē)并不是一(yī)个下游获(huò)利、上(shàng)游承压(yā)的(de)简单故(gù)事

　　过去一段时间，碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)和(hé)电(diàn)池材料的(de)价格下跌过快，但这并不为业内人士所乐(lè)见。碳酸锂从2022年11月(yuè)60万元(yuán)/吨跌至当前20万元(yuán)不到，价(jià)格跌去近7成，最直接受到(dào)冲击的当属(shǔ)锂矿企业。根据(jù)藏格矿业一季度(dù)数(shù)据，碳酸锂销(xiāo)量为(wèi)534吨，相比于2022年四(sì)季度销量2006吨，销量环(huán)比下滑73.4％；产量也从(cóng)2022年第四季度的2461吨，削(xuē)减至今(jīn)年一(yī)季度(dù)的1783吨(dūn)，环比下降(jiàng)27.5％。由于(yú)市(shì)场(chǎng)行情策动，上游锂矿企业(yè)不断压低碳酸锂出(chū)货价格(gé)，部分锂(lǐ)矿企业(yè)已经出现主动减产的情况。

　　江特电机4月24日公告(gào)，一(yī)季度营业(yè)收(shōu)入7亿元，同比减少48.32％；净利(lì)润5064.8万元，同比下降92.39％，2023年Q1净(jìng)利润(rùn)环(huán)比下降86％，第二日股价跌停(tíng)。

　　直(zhí)接生(shēng)产、售(shòu)卖(mài)碳酸锂的(de)锂盐企业(yè)则命运分化，大(dà)公(gōng)司如天齐锂业和赣锋锂业(yè)有(yǒu)机会在价(jià)格下降(jiàng)周期中获(huò)得更多市(shì)场份(fèn)额，行(xíng)业将变得更(gèng)集中。这是2016年到(dào)2018年(nián)上一轮锂价下降中发生过的(de)事。而同环节(jié)的(de)大量中小企业，尤其是最近两年追高入局的(de)新公司，则面临停产乃至破(pò)产。

　　乘着(zhe)锂(lǐ)价的东(dōng)风，赣(gàn)锋锂业在去年轻松赚(zhuàn)出了0.66个宁德(dé)时代、1.23个比亚迪。业内(nèi)人(rén)士表示，这一(yī)轮价格下降长(zhǎng)期利好中国最大的两个锂盐供应商(s朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积hāng)天齐锂业和赣锋锂业(yè)。它们去年(nián)的(de)净利润都(dōu)超过(guò)200亿元，比中国(guó)最大的新能源车企比亚(yà)迪还多，其(qí)中天齐锂业净利润(rùn)增长超过10倍。足够(gòu)厚(hòu)的血，使他(tā)们更能承受价格下(xià)跌(diē)和可能的未来亏损。这两家公(gōng)司(sī)也有行业里最优(yōu)的成本。赣(gàn)锋锂业、天(tiān)齐锂业等公司(sī)入股的海外锂(lǐ)矿资源开采成本普遍在(zài)3万-5万元/吨，几乎(hū)是全球最低水平。

　　但这(zhè)并不意味着，这(zhè)两(liǎng)家(jiā)公司能以低于(yú)5万元/吨(dūn)的(de)价格采购碳酸锂，因为在锂矿国(guó)际交易中，即使(shǐ)拥(yōng)有海外矿产的(de)分(fēn)销(xiāo)权(quán)或(huò)开(kāi)采权，交易(yì)价格也(yě)需要(yào)通过长协确定，按市价定期调(diào)整。但能获得上游更低成(chéng)本的(de)资源，让这两家大企业更能容忍低价(jià)，并能(néng)在上游因降价减产时保持产(chǎn)能供应。

　　锂价超(chāo)预期下跌牵(qiān)动着(zhe)万(wàn)亿新能源车市场。不(bù)过锂(lǐ)价下降(jiàng)带(dài)来(lái)的连锁反应，并不是一个下游获利，上游承压的(de)简单故事。作(zuò)为碳酸锂的下(xià)游，宁德(dé)时代(dài)理论上会受益，但锂价的(de)超预期下(xià)跌，使宁德时代今年2月提出的(de) “锂矿返利” 计划(huà)沦为鸡肋，它本想用20万元/吨的碳酸锂价(jià)格绑(bǎng)定一些(xiē)车企的(de)三年长单。另一层影响是，宁德时代今年5月计(jì)划投产的宜春锂矿很有可能一开采(cǎi)就亏损。

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