民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专项(xiàng)调(diào)研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能(néng)够提(tí)供充足(zú)样(yàng)本，便(biàn)于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的(de)第二(èr)大(dà)优势(shì)。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研(yán)，我们得到当(dāng)下(xià)中国出(chū)口企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客(kè)流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出(chū)口调研(yán)信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一带一路国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出(chū)口企业(yè)感(gǎn)受(shòu)存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸(mào)企(qǐ)业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容中国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)的(de)优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的(de)三(sān)点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国(guó)出(chū)口订单和金额或将大(dà)增(zēng)，主因去年底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统(tǒng)计的(de)出口(kǒu)订单(dān)主要(yào)与之(zhī)前客(kè)户签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大(dà)环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次(cì)展会更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年(nián)内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直接(jiē)前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构(gòu)成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的采购规(guī)模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动(dòng)能最(zuì)为(wèi)疲弱(ruò)，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需(xū)求较过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型的企业(yè)所面临的出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计(jì)划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产(chǎn)业转移主要(yào)流向东南(nán)亚(yà)，目(mù)前也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份(fèn)额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业(yè)认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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