财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指(当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集(jí)中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘(huì)图(tú)工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值得关(guān)注(zhù)。

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