要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gò三公里是多少米，三公里是多少米ng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比三公里是多少米，三公里是多少米(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(三公里是多少米，三公里是多少米mín)币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于当前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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