关注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安(ān)全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享(xiǎng)的(de)多段视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套(tào)期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益(yì)，排(pái)除在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过程中(zhōng)，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的(de)对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道(dào)道全业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取(qǔ)得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度(dù)则进(jìn)一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业(yè)绩修复(fù)的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预(yù)期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高(gāo)位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需(xū)求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及(选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好jí)宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力从进口成本端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了(le)市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气(qì)带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临(lín)的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关油脂价(jià)差(chà)缩(suō)小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说。

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