要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.手机扩展内存是什么意思9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目