新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)两大难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)们对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来的(de)是补能问题。和通(tōng)过技(jì)术(shù)创新进步(bù)即可解决的续(xù)航里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽车车主(zhǔ)面前(qián)的补能方式暂时只有两种——要么换电，要(yào)么充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时(shí)间较长的(de)充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不多，又或(huò)者说(shuō)换电仍不(bù)算是(shì)主流的(de)补能方式。此外，也有(yǒu)新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)对换电(diàn)的电池(chí)质量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格战、质量不(bù)一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的(de)充电桩数(shù)量，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，2021年估算中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车充电电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价(jià)不发生巨大变化，到2025年(nián)市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反(fǎn)复(fù)出现，但依(yī)然(rán)无法否(fǒu)认(rèn)这是一个有着极大潜力的(de)市场，哪怕是处于(yú)“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引(yǐn)着无(wú)数(shù)玩家前仆后继地(dì)进场。在进场的(de)大批企业(yè)中，有一(yī)家企(qǐ)业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯(sī)达(dá)克上市。作为重塑(sù)充电服务产(chǎn)业链的龙头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在(zài)大力拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速(sù)对(duì)行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发布(bù)2022年(nián)第四季度及(jí)全年未经审计(jì)财(cái)务报告(gào)。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元人(rén)民币(bì)（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电(diàn)预测(cè)数(shù)据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民(mín)币至6亿元人民币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传(chuán)统燃(rán)油车(chē)保有量将达峰，而电动汽(qì)车(chē)将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这(zhè)意(yì)味着(zhe)，身处(chù)充(chōng)电服(fú)务行业(yè)的能链智电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前(qián)景，同(tóng)样吸(xī)引了资本市场的(de)高度(dù)关注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网披露的(de)最新持仓数据(jù)显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的(de)第三方充电网络运营商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智电市(shì)值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新(xīn)能源(yuán)车主的充电服务痛点尚未完全得到解决(jué)。这(zhè)为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会(huì)。谁(shuí)能有效(xiào)解决(jué)车主们(men)的(de)痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中当(dāng)之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运(yùn)输部等(děng)八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领(lǐng)域车辆全面电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的(de)充换电基础设(shè)施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域新(xīn)能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争到1:1，高(gāo)速服(fú)务区(qū)充电车位占比不低(dī)于小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来(lái)衡量是否满足新(xīn)能源汽车的(de)充电需求(qiú)。

　　据(jù)中(zhōng)国充电联盟数(shù)据，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进(jìn)行预(yù)测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快(kuài)速发展的(de)重要基础设施建设之(zhī)一，未来将(jiāng)加速完成向(xiàng)高功(gōng)率快充的(de)方向技术(shù)升级，并加速完(wán)成车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充电桩投资(zī)建设规(guī)模的同比增长率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达(dá)到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽(qì)车市场的(de)高速增(zēng)长，对(duì)充(chōng)电桩行(xíng)业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车市(shì)场出(chū)现爆发(fā)式增长(zhǎng)，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新(xīn)能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车(chē)占全(quán)球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长崔东树认(rèn)为，新能(néng)源汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销(xiāo)量(liàng)约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师(shī)许(xǔ)海(hǎi)东对(duì)新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销(xiāo)量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年(nián)销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持(chí)续上升，对(duì)应的(de)是(shì)补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更(gèng)是庞大(dà)，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年(nián)中国充电基础设施(shī)数量(liàng)达到521.0万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施增长约65万(wàn)台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数据显(xiǎn)示(shì)，预计(jì)2023年(nián)将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电(diàn)站保有量(liàng)约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽(qì)车技术进步的重要发(fā)展方向。天风(fēng)证券(quàn)研报指出(chū)，除了在(zài)自(zì)家停车位等可以长时间停放(fàng)的场景下，在短时停靠的(de)公共场景电动车均(jūn)有快速补能的需求，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费(fèi)者的客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快充(chōng)技(jì)术是当前(qián)车(chē)企实现快充的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压平台车(chē)型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散(s把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁àn)化趋势(shì)却拖慢(màn)了新能源汽车(chē)的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术门槛相对较(jiào)低，产品标准化程度较高，目(mù)前国内充(chōng)电桩设备生产领(lǐng)域的相关公司数(shù)量超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地(dì)和资本(běn)，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投(tóu)、国(guó)投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒店集团、民(mín)宿(sù)企(qǐ)业(yè)等都(dōu)会积极参与(yǔ)到充电市场中。近两年(nián)，中(zhōng)国充电市场已经(jīng)呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)的消费(fèi)体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是(shì)每一位(wèi)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业发展角度(dù)看，公(gōng)共充电(diàn)基础设施网络(luò)建设呈(chéng)结构(gòu)性(xìng)供给不足(zú)；不同(tóng)充电(diàn)运营商充电网络(luò)间形成(chéng)信息孤岛；充电设施利(lì)用(yòng)率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的运(yùn)营商需要标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研报曾点明充电运营商(shāng)供(gōng)应格局分散的(de)原(yuán)因。“我们认为，根本原(yuán)因在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力和(hé)土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运(yùn)营商转变为地方国企、小工商(shāng)业等掌握土地资(zī)源的(de)第(dì)三方建设，由此(cǐ)具(jù)备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新增运(yùn)营商(shāng)迅速获得市(shì)场(chǎng)份额。展(zhǎn)望(wàng)未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源(yuán)的地方国企、小工商(shāng)业(yè)有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨(jù)大差异。中国汽车(chē)流(liú)通(tōng)协会(huì)有形汽车市场分会常务(wù)副理事长苏(sū)晖曾(céng)公开(kāi)表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多停留(liú)在口头阶段(duàn)，事实(shí)上做的远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高度重视，同样(yàng)充电市(shì)场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还是先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值得注(zhù)意的是(shì)，随着(zhe)各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉(chén)至三(sān)四线(xiàn)城市，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步提高，充电桩分散化所带来(lái)的问题(tí)也将(jiāng)逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中(zhōng)占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务(wù)全包模式是(shì)充电服务商针(zhēn)对无(wú)业内经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地资金资源、急(jí)需(xū)进(jìn把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁)行充电(diàn)桩建设的目标群体提出的一站式解决方案，目(mù)标客户包(bāo)含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地(dì)小(xiǎo)区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运(yùn)营运维(wéi)的三位一体综合服(fú)务，分别(bié)获得对(duì)应服务收(shōu)入、充电桩等设(shè)备销售收入(rù)及(jí)后续运营运(yùn)维服务费分(fēn)成。

　　充电(diàn)服务(wù)全包模式有效(xiào)解决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同时可对接充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)制(zhì)造商和需要充电服务(wù)的新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主，从(cóng)而改善整个产业(yè)链的盈利(lì)状况和消费体(tǐ)验(yàn)。能提供全包模式(shì)的企业(yè)不多，第三方充电服务商能链智(zhì)电正是其(qí)中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电与国内领(lǐng)先(xiān)的储能系统集成商与统(tǒng)服务商海(hǎi)博思创(chuàng)成(chéng)立合资公司——能链海博(bó)，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术(shù)和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，有效解(jiě)决充电(diàn)基础设(shè)施电力增容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康(kāng)检测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电站叠(dié)加智能(néng)检查(chá)及车(chē)主(zhǔ)服务。储能电站的原理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时(shí)释放储存电量。与此同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在(zài)空闲时段可(kě)利用电量进行(xíng)盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统稳(wěn)定，又(yòu)能(néng)够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站建设外(wài)，能(néng)链智电还(hái)与住宿产(chǎn)业互联网平台订单来了成立合资公(gōng)司——智电来(lái)了。随着2023年(nián)经济复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更(gèng)是成为民(mín)众出行(xíng)的首选项。

　　智(zhì)电来了(le)将以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一(yī)键支付等便捷服务，满(mǎn)足新(xīn)能源车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车(chē)提(tí)供“随用随充”的全自动充电服务(wù)。只不(bù)过，通过充电机器(qì)人(rén)进行自动补能(néng)的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新(xīn)技术的(de)解决方(fāng)案，充电站依(yī)然(rán)是(shì)充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做(zuò)法与新兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展(zhǎn)，同(tóng)时也实现自身业绩(jì)持续增(zēng)长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实现净收(shōu)入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链(liàn)智电的(de)服(fú)务模式较好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订单(dān)量(liàng)达到(dào)1.22亿(yì)单(dān)，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已(yǐ)连接(jiē)服务充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新(xīn)能(néng)源市(shì)场，能链智(zhì)电业务(wù)发展潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无(wú)二(èr)的商(shāng)业模式(shì)和行业卡位，抓住能源(yuán)变(biàn)革的历史性机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推(tuī)动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业(yè)务进展方面，能链(liàn)智(zhì)电预计在2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电(diàn)厂平(píng)台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参与电(diàn)力(lì)交易市场，并(bìng)为更广泛的(de)电网提(tí)供削峰填谷等(děng)各种(zhǒng)支持服务(wù)，助力新能源行业建立现(xiàn)代(dài)能源(yuán)系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和(hé)补(bǔ)能问题(tí)仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透(tòu)过程(chéng)中的两大难。但(dàn)随(suí)着第三(sān)方充电服务商对充电服务行业进行整合(hé)以及新(xīn)应(yīng)用场景的拓展，补(bǔ)能场(chǎng)景中(zhōng)的充(chōng)电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味(wèi)着，在(zài)经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服(fú)务整合(hé)之年，而新应用场景的开拓也将成(chéng)为充电服务商市场份额的胜(shèng)负手。

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