要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(1ma等于多少a，1ua等于多少adōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.871ma等于多少a，1ua等于多少a亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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