近期(qī)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(y一方水等于多少升，一方水等于多少升水ù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五一(yī)假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019一方水等于多少升，一方水等于多少升水年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流(liú)量(liàng)有望(wàng)进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申(shēn)万社会(huì)服务行(xíng)业一(yī)季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时(shí)供(gōng)给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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