预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)以及股票(piào)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的(de)特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期(qī)收益什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级(yì)率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目(mù)，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受(shòu)的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量(liàng)了一个投资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投资时所需(xū)要(yào)的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收(shōu)益(yì)率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的(de)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资(zī)内预(yù)期(qī)收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收(shōu)益的计算方式会(huì)更简单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过(guò)程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概念，七(qī)日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率越高(gāo)的(de)产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的(de)产品，预期(qī)预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的的(de)内容(róng)，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股票预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)组合的预(yù)期收益率计(jì)算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益(yì)率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采(cǎi)用的(de)是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至(zhì)今大(dà)多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定(dìng)价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投资(zī)组合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡(héng)量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风险投(tóu)资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益(yì)率减去无风(fēng)险投资的(de)收益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的(de)投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国民(mín)生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期(qī)预期收益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率换算(suàn)成年(nián)预期收益(yì)率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化率后得出(chū)的(de)预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的(de)年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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