兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuá三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口n)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超1三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口0％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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