要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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