财联(lián)社(shè)4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸(suān)锂迎来一波久违的反弹，据上海钢(gāng)联发(fā)布数(shù)据显示(shì)，4月28日电(diàn)池级(jí)碳酸锂涨5000元/吨，均价报(bào)18.9万元(yuán)/吨，继(jì)上周五开(kāi)始止跌企稳四个交易(yì)日后价格(gé)连(lián)续两日上(shàng)涨。暖意(yì)也提前(qián)传导到A股，锂矿股(gǔ)本周三(sān)表现强势，融(róng)捷(jié)股份一度涨(zhǎng)停，雅化(huà)集(jí)团和永兴材料(liào)最高(gāo)涨(zhǎng)超9％、中矿资源和盛(shèng)新锂(lǐ)能一度涨超7％、赣锋锂业和天齐锂涨业盘中均涨超5％。

　　碳酸锂反弹的原因之一是上(shàng)海车展有望带动购车需求(qiú)预期(qī)的提(tí)振。乘(chéng)联会秘书(shū)长崔(cuī)东(dōng)树表示，上海(hǎi)车展将让消费(fèi)者(zhě)感受到(dào)汽车消费的火热，提升(shēng)消费信心，也提振(zhèn)士气。国泰(tài)君安表(biǎo)示(shì)，此前(qián)车企大幅降(jiàng)价导(dǎo)致消费者对电(diàn)动车的观望心态有望逐渐改善(shàn)，市场开始预期(qī)5月需求回(huí)暖(nuǎn)。

　　有电池(chí)企业人士提到(dào)，目(mù)前磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池的价格(gé)已经(jīng)逐(zhú)渐稳定，且在(zài)谈价策略上以(yǐ)企稳为主，不太可能进行降(jiàng)价。但未来，止跌信号能否(fǒu)持续稳(wěn)定，受多方因素影(yǐng)响。有产业人士(shì)分析称，乐观来看，国内动力电池厂商清库存工(gōng)作或到5月完(wán)结，届(jiè)时电池厂商库存(cún)水平有望逐步恢(huī)复至健(jiàn)康(kāng)水平(píng)，并带动上游材料采购(gòu)，进而对碳酸锂价格起到支撑作用。

　　据鑫椤资讯近日(rì)调查(chá)的(de)情况(kuàng)看，一(yī)些电池龙头企(qǐ)业5月份的排产预计(jì)将环比(bǐ)增(zēng)长20-30％，一些中(zhōng)小企业由于前期基(jī)数(shù)较低，环(huán)比(bǐ)增幅陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处更是高达50％以上。其中，亿纬锂能在4月26日的(de)业绩说明(míng)会(huì)上表示，5月份开始(shǐ)会全面恢复(fù)生(shēng)产，排产相比一季(jì)度会有明显的提升。由此可(kě)见(陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处jiàn)，碳酸(suān)锂市场(chǎng)需(xū)求回暖已是大(dà)势所趋。

　　另有观点认为(wèi)，此次(cì)碳酸锂价格(gé)属于阶段性反(fǎn)弹还(hái)是底部(bù)反(fǎn)转，目前仍难(nán)以(yǐ)判断。“一方面(miàn)需要(yào)观(guān)察下游库存状况(kuàng)，另一方面还需要看终端需求(qiú)是否真正回暖，”华南(nán)一家主(zhǔ)流锂(lǐ)盐厂商内部人士此前对(duì)财(cái)联社记者(zhě)表示。该人(rén)士表示(shì)，电池(chí)厂(chǎng)商实际上从(cóng)去年四季度(dù)开始便启动大规模(mó)去(qù)库存举措，这一举措在一季度实际上已经有所(suǒ)反映。

　　不(bù)过(guò)进入4月中旬以(yǐ)后，相关(guān)电池厂商提到，目前库存已(yǐ)恢复(fù)至健康水平(píng)，此前暂停(tíng)的产线也已(yǐ)经逐(zhú)渐复产。特别是针对磷酸铁(tiě)锂电池库存(cún)，有(yǒu)业内(nèi)人士直言(yán)，相关库存基本出清，后续将(jiāng)根据公司(sī)规划，逐步进行补(bǔ)货。作为锂(lǐ)电产业的风(fēng)向标(biāo)，宁德时代(dài)一季度报告显示，其库存金额已从年初的766.7亿(yì)元下降到640.6亿元，环比下降(jiàng)16.5％。从绝对金额来看(kàn)，宁德时代的(de)库存已经退回到(dào)2022年第一季(jì)度的(de)水平。材料价(jià)格和库存水平，两项关键的指标也构成锂电产业走向的关键(jiàn)，随(suí)价格企稳以及(jí)库存水平恢复健(jiàn)康，将(jiāng)带动锂电产业(yè)恢复稳定。

　　▌市场激辩未来锂(lǐ)盐价格走向(xiàng) 最乐(lè)观者预判涨回25万元/吨(dūn) 最悲观(guān)者全年看跌至10万以(yǐ)下(xià)

　　碳(tàn)酸(suān)锂价格(gé)在不到半年时间跌(diē)去超(chāo)过2/3，也(yě)引起了市(shì)场热议(yì)。就在26日召开(kāi)的中国汽车(chē)动力电池(chí)产业创新(xīn)联盟2023年度大会(huì)上，中国汽(qì)车工业协会常务副会长付炳锋指出(chū)，国内动力电池行业(yè)仍然(rán)存在(zài)一(yī)些问(wèn)题(tí)，包括电(diàn)池(chí)产业链分(fēn)工，价(jià)值(zhí)链(liàn)分配问题。“原材料短期大幅(fú)下降也不是正常(cháng)的(de)现象，”他直(zhí)言。在他看来，原材料适当涨价是正常现(xiàn)象，行业要以之前大幅涨(zhǎng)价为教训，保证价值链的合理(lǐ)分(fēn)配，避免大起大落。

　　据财联社不完(wán)全梳理，这些业(yè)内人士和分析(xī)师近期对锂盐价(jià)格(gé)未来(lái)走势进(jìn)行预(yù)判(pàn)并阐述具体逻(luó)辑，汇(huì)总如下：

　　以(yǐ)碳酸锂价格反弹为(wèi)信号，一系列的(de)数(shù)据验证锂电产业(yè)拐点或(huò)已经到来(lái)。分析人(rén)士指出(chū)，此前锂电产业(yè)进入(rù)调(diào)整阵痛(tòng)期，主(zhǔ)要在(zài)于下游车市(shì)短期(qī)需求下(xià)滑，叠加中游扩产迅(xùn)速从(cóng)而在需求(qiú)表(biǎo)现上提前透支碳酸锂(lǐ)的未来增长空间。进而导致，碳(tàn)酸锂价格持(chí)续下(xià)跌，中游电池(chí)厂商集体进入(rù)清库存阶段(duàn)。从上游材料价格变化来看，近(jìn)期碳酸锂价格率先(xiān)实现反弹。更值得注意的(de)是，在锂电产业链，包(bāo)括六(liù)氟磷(lín)酸锂、人造石(shí)墨、极片粉等系列材料价格也出(chū)现企(qǐ)稳甚至(zhì)反弹的局(jú)面。

　　作(zuò)为锂电产业拐(guǎi)点的另一关(guān)键指标，中游(yóu)电池厂(chǎng)商的(de)库(kù)存也已(yǐ)经逐步恢复至健康水平(píng)。据(jù)高(gāo)工锂电(diàn)了(le)解，目前中(zhōng)游电池厂商(shāng)库(kù)存(cún)水位回退，此前部分电池(chí)厂商暂停(tíng)的生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)已经重启生产。在采购(gòu)方面，电池厂商和下游车企已(yǐ)陆续重启订单，带(dài)动产业(yè)需求回暖。从(cóng)终端(duān)新(xīn)能源汽车市场表现(xiàn)上看(kàn)，年初的陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处市场(chǎng)恐慌情绪主(zhǔ)要来自车市(shì)的需求腰斩。但从整体一(yī)季度新能源汽车(chē)销量数据(jù)来看(kàn)，其(qí)月销量(liàng)逐步(bù)攀(pān)升并且(qiě)回(huí)暖速度超(chāo)过往年。随着二三季度(dù)到(dào)来，车市逐渐转(zhuǎn)入(rù)销(xiāo)售(shòu)旺季，也将进一步带动(dòng)锂电产业中(zhōng)上游(yóu)的订单(dān)需(xū)求。加上(shàng)5月份临(lín)近，企业重新开(kāi)启月度采(cǎi)购谈判(pàn)，行业(yè)有望迎来需求订单的集中爆发。

　　后(hòu)续碳酸锂价格可能会有回涨的(de)空间，但幅度不可(kě)能太(tài)大(dà)，最多在10％左右(yòu)。业(yè)内人(rén)士表示，因为经(jīng)历本轮碳酸锂价格(gé)的(de)暴涨(zhǎng)暴跌，电(diàn)池厂商(shāng)对于(yú)碳酸锂(lǐ)真实(shí)的供给情况更加(jiā)清(qīng)晰，市(shì)场预(yù)期回调(diào)下，电池厂商在价格谈判上会更加谨慎。同时电池厂(chǎng)商(shāng)一体化带来的碳酸锂供应稳定，也将(jiāng)削弱上游锂矿厂商的议价权。电池回收端，邦普、格林美、天(tiān)奇股份、华友钴业等企(qǐ)业持续推(tuī)进电池(chí)回收布局，来自终(zhōng)端材料回收的产能也在稳步爬坡。相(xiāng)关(guān)数据显示，2025年国内回收(shōu)的废旧电池的(de)总量将(jiāng)达(dá)到(dào)137.4GWh。

　　回溯到上游，电池厂商都已完善在锂(lǐ)矿(kuàng)端的布局，包括宁德时代的宜春锂矿项(xiàng)目，亿纬锂能(néng)的(de)盐湖提锂(lǐ)项目均进(jìn)展顺(shùn)利(lì)，将进一(yī)步释放(fàng)碳酸锂供给。经历(lì)过复杂的产业调整过程之后，整个锂电产业的运作模式正从“大开大合”的波浪式变(biàn)得更为平滑。从原材(cái)料到电(diàn)池，再到下游(yóu)车(chē)企，产业链各个环节(jié)的价格以及供需变(biàn)化(huà)也将变(biàn)得(dé)更加平衡且(qiě)具有可预测性。

　　然而，亦有空(kōng)方则认为，当(dāng)前上游库存水平依旧处于高位(wèi)，虽然需(xū)求端稍有好(hǎo)转，但(dàn)是并不足以带(dài)动价格企稳。

　　▌锂价超预(yù)期下(xià)跌并不(bù)是(shì)一个(gè)下游获利、上游承压的(de)简单故事

　　过去一段(duàn)时间，碳酸锂和电池材料的价(jià)格(gé)下跌过快，但这并(bìng)不为业内人士所乐见。碳酸锂从(cóng)2022年11月60万元/吨(dūn)跌(diē)至当前(qián)20万(wàn)元不到，价(jià)格(gé)跌去近7成，最直接受到冲击的当属锂矿企(qǐ)业。根据藏格矿业(yè)一季度(dù)数(shù)据，碳酸锂(lǐ)销量为534吨(dūn)，相(xiāng)比(bǐ)于2022年(nián)四季度销量2006吨，销量环(huán)比下滑73.4％；产量也(yě)从2022年(nián)第四(sì)季度的2461吨，削减至今年(nián)一(yī)季度的1783吨，环比(bǐ)下(xià)降27.5％。由于市场行情(qíng)策动，上游锂(lǐ)矿企业不断压低碳酸锂出货价格，部分锂矿企业已经出现主动减产的情况。

　　江特(tè)电机4月(yuè)24日公告，一季度营业收入7亿元，同(tóng)比减少48.32％；净利润5064.8万(wàn)元，同比(bǐ)下降92.39％，2023年Q1净利润环比下降86％，第二日股价跌停(tíng)。

　　直接生产、售卖碳酸锂(lǐ)的锂盐企业则命运(yùn)分化(huà)，大(dà)公司如天齐锂业(yè)和赣锋锂业有机会在价格下降周期中获(huò)得更多市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，行业将变得更集(jí)中。这是(shì)2016年到2018年上一轮锂价下降中(zhōng)发(fā)生过的事。而同环节的大量中小(xiǎo)企业(yè)，尤其是最(zuì)近两年追高入(rù)局的新公司，则面临停产(chǎn)乃至破(pò)产。

　　乘(chéng)着锂(lǐ)价(jià)的东风，赣锋锂业在去年轻松(sōng)赚(zhuàn)出了0.66个宁(níng)德时代、1.23个比亚迪。业内人士表示，这一轮价格下(xià)降长期(qī)利好中(zhōng)国最(zuì)大的两个锂盐供应商天齐锂业和赣锋(fēng)锂业。它(tā)们去年的(de)净利润都超过200亿(yì)元，比中国最大的新(xīn)能源车企(qǐ)比亚迪还多(duō)，其中天齐锂业净利润(rùn)增长超(chāo)过10倍。足够(gòu)厚的血，使他们更(gèng)能承受(shòu)价格下跌和可(kě)能(néng)的未来亏损。这两家(jiā)公(gōng)司也(yě)有(yǒu)行业里最优的(de)成本。赣锋锂业、天(tiān)齐锂业等公司入股的海外(wài)锂(lǐ)矿资源(yuán)开采成本普遍在(zài)3万(wàn)-5万元(yuán)/吨，几乎(hū)是(shì)全球(qiú)最低水平。

　　但这并不(bù)意味着，这两家公司能以低于5万元/吨的(de)价(jià)格采购碳酸锂，因为在锂矿国际交(jiāo)易中(zhōng)，即使拥有(yǒu)海外矿产(chǎn)的(de)分销(xiāo)权或开(kāi)采权，交易价格也需要(yào)通过(guò)长(zhǎng)协(xié)确定，按市价定期调整(zhěng)。但能获得上(shàng)游(yóu)更低成本(běn)的资源，让这(zhè)两(liǎng)家大(dà)企业更能容(róng)忍低(dī)价，并能在上游因(yīn)降价减(jiǎn)产时保持产能供应。

　　锂价超(chāo)预期(qī)下(xià)跌牵(qiān)动着(zhe)万亿新(xīn)能源车市场。不过(guò)锂价下降带来的连锁反应(yīng)，并不是一(yī)个下游获利，上游承压的简(jiǎn)单故事。作为碳酸锂的(de)下游，宁(níng)德时代理论上(shàng)会受(shòu)益，但锂价的超预期(qī)下跌，使宁德时代今年2月(yuè)提出的 “锂矿返利(lì)” 计划沦(lún)为鸡(jī)肋，它本想用(yòng)20万元(yuán)/吨的碳酸锂(lǐ)价格绑(bǎng)定一些车企的三年长单。另(lìng)一层影响是，宁德时(shí)代今年5月计划(huà)投产的宜春(chūn)锂矿很有可能一开采就(jiù)亏损。

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