兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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