近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫(yì)后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数(shù)据(jù)，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的(de)平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局(jú)数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一(yī)同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航(háng)局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现(xià讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意n)，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占(zhàn)全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关(guān)停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前(q讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意ián)投资机(jī)会凸显。

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