用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服(fú)务转(zhuǎn)型第二(èr)阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一(yī)季(jì)开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查度，用友(yǒu)网络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司2001年5月(yuè)上(shàng)市以来单(dān)季(jì)最大亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年(nián)净利下滑。与此对应的是，2020年以来公司股价持续(xù)大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段营收、净(jìng)利(lì)同步大增、股价大(dà)涨的(de)同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿(yì)元。

　　上市23年来单(dān)季最大亏(kuī)损

　　净利连续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年(nián)第一季度报(bào)告(gào)，一(yī)季度实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净亏损(sǔn)3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上市以来单季(jì)最(zuì)大亏损。

　　此前(qián)，用(yòng)友网络(luò)发布的年报显示，2022年(nián)公(gōng)司(sī)营(yíng)收92.62亿(yì)元(yuán)，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比下降69％。这是在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高(gāo)点之(zhī)后(hòu)，用友(yǒu)网(wǎng)络连续第三(sān)年(nián)净利下(xià)滑。

　　从股价(jià)来(lái)看，在2020年7月(yuè)创下(xià)历史新高之后，用(yòng)友网络股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫(wèi)东等投(tóu)资者被(bèi)套

　　在2022年股价大跌前(qián)，用友网络在(zài)股价相对(duì)高点进行(xíng)了定(dìng)增融资(zī)。此次(cì)定增吸引了不少机构参与，包括高毅、葛卫东等知名机(jī)构和(hé)投(tóu)资(zī)者(zhě)。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定(dìng)增结果，增(zēng)发数(shù)量(liàng)约1.7亿股(gǔ)，每股价格为31.95元(yuán)，定增募资约53亿(yì)元。当时，在定(dìng)增市场颇为活跃的(de)私募(mù)大佬葛卫东，也参(cān)与了定增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在定(dìng)增结束之后，用友网络(luò)发布的2021年(nián)业绩明(míng)显不及市(shì)场预期，2021年净利(lì)润(rùn)为(wèi)7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆(bào)雷：一季报净(jìng)利润(rùn)-3.932亿元，同(tóng)比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿(yì)元，同比(bǐ)下降218.93％；三季(jì)报(bào)净利润-5.395亿元(yuán)，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背(bèi)景下(xià)，用友网络(luò)的股价从2022年2月37元(yuán)的(de)高点，最低(dī)跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅近六成(chéng)。而葛卫东(dōng)的(de)总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到(dào)2022年(nián)三(sān)季度末退出前十大股(gǔ)东，在此期间，其(qí)减持数量至少(shǎo)有(yǒu)4100万(wàn)股(gǔ)。其定增投(tóu)资也惨遭(zāo)被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网(wǎng)络股价大跌(diē)。

　　云服务转型第二阶段道(dào)阻且长

　　在(zài)用友网络的发展历(lì)史上，其1.0阶段是通过(guò)财务(wù)软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软(ruǎn)件服务企业的信息化，现在(zài)的3.0阶段是服务(wù)企业的数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略(lüè)是转型云服(fú)务(wù)业务，引领(lǐng)中国(guó)企(qǐ)业级(jí)服务市场。在(zài)此基础上，公司(sī)2020年进入新(xīn)的战略发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略目标是构建(jiàn)和运营全球领(lǐng)先的企业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友(yǒu)网络正式发布(bù)了完全(quán开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查)基于互(hù)联网架构的企业(yè)互(hù)联网开(kāi)发(fā)平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力云(yún)等(děng)云产品得到逐步发展，各领域(yù)云上(shàng)线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第(dì)一个阶(jiē)段的”用(yòng)友云”面世、云平台开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查及领域服(fú)务快速发(fā)展，第(dì)二个阶段(duàn)的统一底座和服(fú)务融合。2022年8月，经过6年的(de)规模研发(fā)和(hé)持续迭代(dài)，用(yòng)友(yǒu)的BIP 3正(zhèng)式(shì)发布，用友云(yún)进入新的发展阶段。

　　从公(gōng)司业务占比来(lái)看，用友网(wǎng)络云服务转型取得了较(jiào)大(dà)成功。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收(shōu)入63.53亿(yì)元，同比增长19.4％，占总营收的(de)比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为(wèi)公司(sī)主要收入来源并继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从高(gāo)端市场份额来看，用(yòng)友却还是没有多(duō)大突(tū)破。《2021年中国工业(yè)软件发展白(bái)皮(pí)书(shū)》显(xiǎn)示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超过70％，其中用友(yǒu)市占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场(chǎng)，国(guó)产ERP软件占有(yǒu)率仅有(yǒu)25％，国外(wài)巨(jù)头SAP和Oracle占(zhàn)比达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华为将在(zài)4月启用(yòng)自己研发的MetaERP软件之(zhī)后(hòu)，用友(yǒu)网络股价直接跌停。尽管(guǎn)华为(wèi)目(mù)前仅为自用，并不一定(dìng)会面向外部市场提供高端ERP软件，但股价的跌停，反应出市场对(duì)用友在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市(shì)场(chǎng)竞争力信心的严重不足，也反应(yīng)了其在高端市场的进展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股价上，在用友网络3.0转型(xíng)第一(yī)阶段，即2016年-2019年，在其(qí)营收逐(zhú)渐增(zēng)长的(de)同时，净利(lì)润也(yě)在同时逐年增长，且增幅远高(gāo)于营收增(zēng)幅。对(duì)应到股价上，在此(cǐ)期间，用友网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在(zài)用友网(wǎng)络3.0转型(xíng)的(de)第二阶段(duàn)，即(jí)2020年至今(jīn)，其营(yíng)收(shōu)仅仅小幅增长，几乎可以(yǐ)说是踏步不前(qián)，净利润(rùn)却大幅(fú)下跌，股价也因(yīn)此大跌，公(gōng)司市值严(yán)重缩水(shuǐ)。

　　用友网络(luò)董事长王文京在2022年(nián)曾表(biǎo)示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有很大的(de)提升空间。但从目前(qián)的情况来(lái)看，用友3.0的第(dì)二阶(jiē)段，道阻且(qiě)长(zhǎng)。

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