近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节(jié)假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局数(shù)据，一(yī)季度民(mín)航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游(yóu)试点恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时(shí)内(nèi)抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望将(jiāng)超(chāo)过疫(yì)情前(qián)水(shuǐ)平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加(定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加(jiā)观(guān)众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五(wǔ)一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进入(rù)今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别zhōng)角色、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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