昨夜，据路(lù)透社最新报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡(xī)接近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支(zhī)配开支(zhī)方面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的(de)人士称，最(zuì)终(zhōng)可(kě)能达成的不(bù)会是一份长达数百(bǎi)页、可能(néng)需要立法者花几天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的(de)法案，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关(guān)键数字(zì)的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将(jiāng)敲(qiāo)定可(kě)自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们(men)在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款程序(xù)敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根据美国(guó)联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的(de)可自由支(zhī)配支出达(dá)到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示(shì)不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六(liù)个(gè)月(yuè)来首(shǒu)次面(miàn)对面会议(yì)不太可能(néng)采取新的措(cuò)施。当(dāng)前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确(què)保(bǎo)生产者(zhě)和消费(fèi)者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的(de)评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某(mǒu)次(cì)会(huì)议上再(zài)度加(jiā)息25个基(jī)点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认(rèn)为接下(xià)来两次会议中美联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示(shì)消化了约14个基(jī)点(diǎn)的加息预(yù)期，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为(wèi)全球(qiú)第九家市值突破1万(wàn)亿(yì)美元的(de)上(shàng)市公司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单(dān)日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场预期(qī)的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度(dù)积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达(dá)生(shēng)产极度(dù)复杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领域(yù)占据(jù)主导地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段(duàn)，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再(zài)次(cì)走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接(jiē)受期货日报(bào)记者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色(sè)系(xì)火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带(dài)来的(de)结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观层(céng)面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各(gè)方的(de)避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定(dìng)资产投(tóu)资等经济数据(jù)略低于市场(chǎng)，市(shì)场担(dān)心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也(yě)并(bìng)无利(lì)多因素。黄科表示(shì)，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预(yù)期以及原料成(chéng)本持续下移(yí)导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对记(jì)者表示，自(zì)今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷(xiàn)入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗个月(yuè)来钢(gāng)材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年年初以来市(shì)场对下游需(xū)求的乐(lè)观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期(qī)中的下半年(nián)的粗钢产量平控政策(cè)也进(jìn)一步压低了钢铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤(méi)分(fēn)别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹(dàn)空间(jiān)

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面(miàn)临的问题来(lái)看，方正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面的问题(tí)：一(yī)是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可(kě)能会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比(bǐ)较(jiào)有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前(qián)钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由于二季度以(yǐ)来(lái)国内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易(yì)未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期(qī)市(shì)场表现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利(lì)空(kōng)可(kě)能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供(gōng)应压力(lì)会明显增加，产量(liàng)也面(miàn)临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策(cè)时点可能在7月的半年度经济数(shù)据(jù)公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要(yào)黑(hēi)色商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴(bā)发(fā)货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负(fù)反馈(kuì)还在(zài)持续，价格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方(fāng)面(miàn)有(yǒu)实(shí)质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后期(qī)供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控政策(cè)尚未(wèi)执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向循(xún)环(huán)，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格(gé)惯性(xìng)下(xià)跌(diē)趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是(shì)，在期(qī)货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹(wén)钢(gāng)现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年(nián)疫情初(chū)期的(de)价格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且(qiě)目前(qián火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗)距(jù)离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社(shè)会库存较(jiào)近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策(cè)面和(hé)市(shì)场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢(gāng)材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢(huī)复至今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦出(chū)现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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