过(guò)去几个月，阿里(lǐ)旗(qí)下国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡(lǚ)屡传(chuán)出单独融资(zī)、上(shàng)市(shì)的消息。这(zhè)次不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主动宣(xuān)告了这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度(dù)及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务(wù)数据外，阿里(lǐ)还宣布了(le)旗下(xià)六大(dà)业务板块的董事会名单(dān)和部(bù)分业务的融资计划。

　　阿(ā)里表示，集团董事会已批准阿里(lǐ)国(guó)际数字商业寻求对外融资，以及(jí)菜鸟和盒马的上(shàng)市计划(huà)。同时(shí)，阿里计划为云智能集团引进战略投资(zī)，并以(yǐ)股东派息的(de)方式对其(qí)分拆，实(shí)现其(qí)独立上市。盒马(mǎ)、云智能(néng)集团、菜鸟可能先(xiān)后实(shí)现上(shàng)市，时(shí)间约12个月左(zuǒ)右(yòu)。

　　消息公布后，次日(rì)阿(ā)里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿(ā)里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过(guò)去三个月累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了公司24年历史以(yǐ)来(lái)最大幅度(dù)的(de)变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股公司(sī)，持有六大业务集团（阿里云智能(néng)、淘宝天猫商业、本(běn)地生(shēng)活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文(wén)娱）和其(qí)他业务(wù)公(gōng)司。

　　阿里称此举是为了让各项业务决策链路(lù)变短、更加(jiā)敏捷，从(cóng)而更好地(dì)抓住各自市场和行业机(jī)遇，进一步释(shì)放股东价值。在(zài)这一架构(gòu)下，六大业务集团的CEO在各自董事(shì)会(huì)的领导下(xià)，对(duì)各(gè)自(zì)的经营结果和合规性负责。除淘天集团仍将继续由(yóu)阿里巴巴集团(tuán)全资控股外，另五(wǔ)家业务集团均可灵活地筹集外部资金，并可能寻求(qiú)单独上(shàng)市。

　　电话(huà)会(huì)上，阿里率先(xiān)公(gōng)布了阿里云、国际电商、菜(cài)鸟、盒马四块业务接下(xià)来的调整计(jì)划，其他业(yè)务尚(shàng)未(wèi)提及。阿里巴(bā)巴集团董事长兼(jiān)首席执行官(guān)张勇表示，阿里的三个核(hé)心(xīn)战略(lüè)是消(xiāo)费、云和全球化。这或(huò)许是观(guān)察接下来阿里组(zǔ)织变革的(de)一(yī)个(gè)重要方向。

　　阿里六大(dà)集团董(dǒng)事会成员(yuán)丨来源(yuán)：阿里(lǐ)财报

　　以下(xià)是(shì)对这三大战略方向(xiàng)的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队(duì)云(yún)智能集团(tuán)

　　值得注意的是(shì)，在六(liù)大业务中(zhōng)，只有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集团董事长兼首席执行(xíng)官张(zhāng)勇(yǒng)亲自(zì)带队。财报显示，张(zhāng)勇任(rèn)云(yún)智能集团的董事长兼(jiān)首席执行官，这也是(shì)张勇(yǒng)在六大集团中担任的唯一一(yī)个职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其(qí)他董事会成(chéng)员还有备受(shòu)关注(zhù)、最近重归阿(ā)里云的王坚博士（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集(jí)团技(jì)术委员会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能集团(tuán)首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席人(rén)力官）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各子集团「放手」的大背景(jǐng)下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能集团，可(kě)以看出对后(hòu)者的重视。

　　云智(zhì)能集团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说，从商(shāng)业模式、客户特征和(hé)发展阶段来(lái)看，云智能(néng)集团与阿(ā)里巴巴(bā)生态系统(tǒng)中其他以消费者为中心的业务有着根本不同(tóng)。可以(yǐ)说，它更适(shì)合成为一(yī)家与阿里集团完全独立的新(xīn)公(gōng)司，而这个过程(chéng)也更(gèng)复杂。因此(cǐ)，它(tā)更需要(yào)倾注(zhù)精力来做。

　　而更(gèng)关键的(de)是，面对大模型代表的(de)人(rén)工智能时代，阿里(lǐ)云即将迎来全(quán)新的历(lì)史机(jī)遇。在(zài)业(yè)绩电话会上，张勇表(biǎo)示，由于人(rén)工智能应用对(duì)算(suàn)力需求的指数级增长，这(zhè)是(shì)阿里云的(de)巨(jù)大机(jī)会(huì)。除此之外，还包括基于大模型开发新产品的(de)机会(huì)。

　　4月(yuè)，阿(ā)里发布了(le)大型语言预训练模型(xíng)「通义(yì)千问(wèn)」，目前已有超过20万客(kè)户申(shēn)请试用(yòng)。在(zài)2023春(chūn)季(jì)钉峰会上，钉钉(dīng)推出基于「通(tōng)义(yì)千问」的智(zhì)能功能产品(pǐn)集成。而未(wèi)来，「通义千问」会接入(rù)阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要是部门项目(mù)受到疫情影响而延迟交付等(děng)等。不过，该集(jí)团还是(shì)很有信(xìn)心(xīn)。在(zài)财报发布后(hòu)，张(zhāng)勇向(xiàng)阿里云员工发布了全员(yuán)信。「我们有机会打(dǎ)造一(yī)家(jiā)世界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在(zài)上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在(zài)财报中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国(guó)商业分部。阿里(lǐ)中国(guó)商业分部主(zhǔ)要包括淘宝、天(tiān)猫(māo)、淘(táo)特、淘菜菜(cài)、盒马、天(tiān)猫超(chāo)市、阿里健康等零售业务，以及1688在内的批发业(yè)务。

　　中国商(shāng)业分部(bù)的本(běn)季度收入约为1360亿元，本季(jì)度经调整EBITA（一项(xiàng)非公(gōng)认会计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币(bì)385亿(yì)元，相较(jiào)2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主要是由于淘(táo)特、淘(táo)菜菜和盒马亏损(sǔn)收(shōu)窄。本季度(dù)，盒马增(zēng)强了销售能(néng)力并提高运营效率，经营业绩因而(ér)录得(dé)正数。

　　阿(ā)里表示，盒马已(yǐ)经(jīng)建立了稳定(dìng)且明确的商业(yè)模式以及清晰的(de)盈利路径。

　　而(ér)中国(guó)商业(yè)分部也主要组(zǔ)成了(le)阿里(lǐ)六大业务之(zhī)一淘天集(jí)团(tuán)（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力(cái)报(bào)显示(shì)，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里巴(bā)巴(bā)合(hé)伙(huǒ)人自上世纪90年代就(jiù)跟随(suí)马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集(jí)团的董事兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其它董(dǒng)事还(hái)包括蔡(cài)崇信（阿(ā)里巴(bā)巴集团执行(xíng)副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一(yī)重点是本地生活(huó)集团，后(hòu)者(zhě)包(bāo)括「到(dào)家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏(sū)、人(rén)们出(chū)行增加等因素，本地(dì)生活(huó)服务分部收入同比增(zēng)长17％至约125亿元，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为(wèi)俞永福，其(qí)它董事包括彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴泽明(míng)、朱(zhū)顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家，淘天(tiān)集团和本地生(shēng)活集团都算是阿(ā)里的核心业(yè)务。而在这一方向的盒马启动(dòng)上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电商

　　集团到菜(cài)鸟(niǎo)物流

　　张(zhāng)勇(yǒng)在电(diàn)话会上(shàng)表示(shì)，当(dāng)谈论(lùn)全(quán)球(qiú)化时，那就是(shì)阿里(lǐ)的数字商务、物流(liú)和云。

　　阿里国际(jì)数字(zì)商业集团主要包(bāo)括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际(jì)商业分部(bù)收入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自提供更(gèng)多增值(zhí)服(fú)务来提高变现率，而速卖通则是(shì)本季(jì)度推出了主打高性价比的(de)电商平台Choice，带(dài)来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数(shù)字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集(jí)团董(dǒng)事兼(jiān)总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集(jí)团单独融资，将(jiāng)用(yòng)于(yú)拓展新的地域市场、投资新(xīn)技术、扩大消费者(zhě)和(hé)供应商技(jì)术、加强管理团队等等。

　　在物流(liú)方面，菜(cài)鸟集团本(běn)季度(dù)收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流(liú)履约解决方(fāng)案服务的收入增(zēng)加、以及消费者物流服务需(xū)求的(de)增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集团(tuán)的董(dǒng)事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报(bào)发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工发布(bù)了全员信，「十年内菜(cài)鸟(niǎo)会成(chéng)为全球领先的(de一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力)综合(hé)数(shù)质物流集团。」他(tā)写道。

　　谈(tán)完以上五(wǔ)个集团(tuán)，最后一(yī)个(gè)集团阿里大文娱在独立融资上尚未有最新进(jìn)展。在(zài)财报中，关于其业务只(zhǐ)有短(duǎn)短一(yī)段话带过(guò)。据财报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都(dōu)是(shì)由(yóu)樊路远担(dān)任，而其他董事为武卫(wèi)（阿里巴巴(bā)集(jí)团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团(tuán)公共事(shì)务总裁）。

　　阿里在财(cái)报中强调(diào)，上述各项交易(yì)的完成(chéng)取决于多(duō)种因素，而其中很多(duō)因素是其无法控制的(de)，包括资产、负债和合同(tóng)的成功重组、股(gǔ)权激(jī)励计划、市场条件和监管审批(pī)等(děng)。可(kě)见，尽管决心强大(dà)、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之路(lù)仍充(chōng)满变(biàn)数。

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