要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　<六朝是指哪六朝strong>2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对(duì)低(dī)点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)六朝是指哪六朝方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目