投资者除了关注(zhù)AI产业景气、资金(jīn)情绪、政策等因素外(wài)，还需要关(guān)注(zhù)业(yè)绩验证(zhèng)以及估值(zhí)等因素(sù)。

　　近期，受(shòu)益于人(rén)工智能主(zhǔ)题的(de)热炒，全球AI芯片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截(jié)至6月1日(rì)收盘，最新股价达(dá)397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近(jìn)万亿美元大关。

　　英伟(wěi)达今(jīn)年股价的强(qiáng)劲表现，带动(dòng)了国内AI投资热。Choice数据显示，多只云计算、人工智能ETF涨幅超30％，游(yóu)戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的投资能火热(rè)多久(jiǔ)？

　　公募基金提前布局(j那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲ú)

　　凭借(jiè)着AI芯片和算力的先进技术，英伟达公(gōng)司的股(gǔ)价在近期大(dà)涨。5月30日盘中(zhōng)，该公司股价最高达到419.38美元，公司市值一度突(tū)破万亿(yì)美元(yuán)。截至6月1日收(shōu)盘，其股(gǔ)价回落至397.7美元，但(dàn)依旧有望再次突破万亿美元的(de)市值。

　　英(yīng)伟(wěi)达(dá)公司(sī)在中国官(guān)网(wǎng)宣称：“我(wǒ)们在AI和元宇宙方面(miàn)的工作正(zhèng)在改变全球大(dà)型行业，并将为社会带来(lái)深(shēn)远的(de)影(yǐng)响。”除了英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大(dà)了AI方面的投资(zī)。

　　国(guó)内市场对于(yú)AI行情(qíng)的关注热情也是持(chí)续高(gāo)涨。Choice数据显示，截至6月2日，今年以来涨幅(fú)最高的股(gǔ)票型ETF是游戏(xì)主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题ETF的大涨(zhǎng)也与AIGC（人(rén)工智(zhì)能自动内容(róng)生成）概念(niàn)的(de)热炒有(yǒu)关。涨幅(fú)紧随其后的便是传媒、云计算、大数据、人工(gōng)智能等主(zhǔ)题ETF，多(duō)只(zhǐ)云计算、大数(shù)据、人工智能主题ETF涨幅(fú)超(chāo)过30％。

　　公募基金也(yě)早已(yǐ)布(bù)局(jú)英伟(wěi)达(dá)或相(xiāng)关概念(niàn)股。交易软(ruǎn)件通达信推出了(le)英伟达概念股(gǔ)，该软件信息显示，相(xiāng)关概念股一共(gòng)包含32家(jiā)A股上市公司，这些公司(sī)与英(yīng)伟达(dá)在某些方面有业(yè)务上(shàng)的合作。从公募基金一季度末的数据来看(kàn)，部分被纳入(rù)重仓股名(míng)单。

　　直接(jiē)或间接(jiē)持有英(yīng)伟达公司股票的公募基金那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲主要集(jí)中在能(néng)投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记(jì)者(zhě)统(tǒng)计，持有(yǒu)英伟达且基金规模(mó)最高的是广发纳斯(sī)达克100ETF，该只基金今年一(yī)季度末规模(mó)为(wèi)147.59亿元，跟踪指数为纳斯达(dá)克100指(zhǐ)数，前十大重仓股中包括(kuò)苹果、微软、英伟达和谷歌等多家全球科技公司。

　　主动(dòng)管理型基金中，持有英伟达且规模最高的是(shì)广发全球精选，该只(zhǐ)基金今(jīn)年一(yī)季度末那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲规模为25.6亿元，英伟达是其第二大重仓股，持有12.6万股(gǔ)，持(chí)仓市值(zhí)占(zhàn)净值比(bǐ)例为9.39％。除了英伟达，该基金还持有微软、AMD、台(tái)积电、特斯拉、META等多(duō)只科技(jì)股。

　　挖财基金投研人员郑昕昊告诉《国际金融报》记(jì)者，国内AI投资的热潮与微(wēi)软、英伟(wěi)达等美股科技股年初至今的(de)大(dà)涨有(yǒu)关。

　　郑(zhèng)昕昊称，年初以来，微(wēi)软就在AI领域(yù)加大了投资，先(xiān)是宣布(bù)将(jiāng)ChatGPT整(zhěng)合入搜索引擎Bing，然后又(yòu)将其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资数十亿美元，这是AI领域史上规(guī)模最大(dà)的(de)一笔投(tóu)资。作(zuò)为一站式解决方案的提供商，英(yīng)伟达(dá)公司是今年AI概念热潮中的另一大赢家，该公司今年(nián)一季度的业绩远(yuǎn)超预期，AI芯片所在(zài)数据中(zhōng)心(xīn)业务的营收创历史新高，远好于市(shì)场预期。

　　如何把握投(tóu)资机会(huì)

　　对于寻(xún)求AI主(zhǔ)题投资(zī)机会的投资者而言，英伟达和(hé)微软在(zài)内(nèi)的众多美股科技股公司是其关注(zhù)的焦点。

　　“从目前(qián)的产业(yè)发展趋势(shì)来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)已是(shì)科技(jì)革命最(zuì)新(xīn)的(de)突破口。能够(gòu)率先建立起良好商业模式的(de)公司与掌(zhǎng)握AI应(yīng)用核心(xīn)竞争力的公(gōng)司将会成为未来最(zuì)有潜(qián)力(lì)的大赢家。显然，微软、英伟达已(yǐ)具备这(zhè)些特质，他们的中长期基本面有所改善。”郑(zhèng)昕(xīn)昊表示。

　　虽然AI产业未来的故(gù)事看(kàn)起来很(hěn)美好(hǎo)，但实际投资中还受诸多因(yīn)素影响。

　　郑昕昊认为，半导体作为(wèi)AI受(shòu)益板块(kuài)，受(shòu)到资金关注，行业(yè)成交(jiāo)热度上升(shēng)，从3月中旬一直涨至4月上旬(xún)，涨幅接近30％。但其上涨并未得到业绩的验证，半导体行(xíng)业一季度整体(tǐ)营收同比下降2.9％，净利润同(tóng)比大幅下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产(chǎn)业(yè)数据(jù)的跟踪，目前全(quán)球半导体产业整体仍处于(yú)主(zhǔ)动去库存阶段(duàn)，行(xíng)业并未迎来拐点。在缺(quē)乏基(jī)本(běn)面支撑的情(qíng)况下，4月中旬以来半导体重回弱(ruò)势。最(zuì)近两(liǎng)周(zhōu)，半(bàn)导体(tǐ)板块虽(suī)然有所企稳(wěn)，但也很难说行业已经迎(yíng)来(lái)拐点。”郑昕昊(hào)表示(shì)。

　　金百临咨(zī)询首席分析师秦洪(hóng)告诉记者：“半导体板块回(huí)暖的驱动力主要(yào)来源于(yú)AI产业的(de)大发(fā)展(zhǎn)，带动GPU（图形处(chù)理(lǐ)器）为代(dài)表的算力芯(xīn)片业(yè)务(wù)快(kuài)速增长(zhǎng)，美股英伟达的股价(jià)表现以及背后的产能扩张信(xìn)息就是最好的例(lì)证。而从未来的(de)一(yī)段(duàn)时间来看，AI产业(yè)发(fā)展仍然是强劲有力(lì)，且空(kōng)间不(bù)可小视(shì)。”

　　郑昕昊也表示(shì)，尽(jǐn)管目前(qián)半(bàn)导体产业周期尚未(wèi)反转，但(dàn)在资金情绪、政策扶持和(hé)半导(dǎo)体设备(bèi)业绩高增(zēng)长等利好因素支撑下，当前(qián)位置也(yě)不悲观。

　　站在投资的角度考虑，秦(qín)洪认为(wèi)，虽然AI产(chǎn)业的发展趋(qū)势值得期待，但投(tóu)资需要仔细(xì)观(guān)察，“就A股的(de)过去(qù)经验来看，大热必死、均值回归的(de)规律(lǜ)永不变色(sè)，所以投资与产业发展之间存(cún)在(zài)着较大差异。在操作中，不宜在股价高(gāo)涨、人气亢(kàng)奋时买(mǎi)入，而是需要在相(xiāng)对(duì)低(dī)位或调整一定程度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投(tóu)资者除了关注AI产业(yè)景气、资金情(qíng)绪、政策等因素外，还需要关注业绩验(yàn)证(zhèng)以及估值等因素。在具体投(tóu)资的时候要(yào)选择(zé)掌握(wò)核心技术、真正(zhèng)具(jù)有核心竞争力的投资标的，确保产业景气能够反(fǎn)映在未来的业绩(jì)上，要避免没(méi)有业绩支持的跟风炒作。另(lìng)外(wài)，好的投资标的也要以合适的价格(gé)买入，否则很可能会赚了景气亏了钱。最(zuì)后(hòu)，投资者(zhě)要做好分散(sàn)配置，不要将资金(jīn)全押一个赛(sài)道(dào)。

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