在(zài)锂价初现(xiàn)企(qǐ)稳态势的微妙时点，头(tóu)部锂(lǐ)电厂(chǎng)商如何看待？行业去库存进展又(yòu)如何？

　　披露年报(bào)和一(yī)季报后，市值近500亿元的锂电巨头国轩高科(kē)4月28日举(jǔ)办媒体开放日(rì)上作出一系列判断(duàn)。在交流中(zhōng)，公司(sī)管理层对中国基金报记者(zhě)表示，近期“跌跌(diē)不休”的碳酸锂价(jià)格，或将(jiāng)在15-20万元(yuán)/吨之间形成震(zhèn)荡(dàng)。

　　同时，该公司(sī)一季(jì)报显(xiǎn)示，库存“水位”已(yǐ)经显(xiǎn)著(zhù)降(jiàng)低，压力已(yǐ)并不明显。这(zhè)也在一定程度上反映了电池厂商们近(jìn)期去库存动(dòng)作的“一致(zhì)性”。

　　而(ér)且需(xū)要注(zhù)意的是(shì)，在国轩高科方(fāng)面看来，储(chǔ)能行业今年上升空(kōng)间预(yù)计将高于动力电池。换言之，从增速方面看，储能有望接棒动力电池，带动电池厂商出货持(chí)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　锂价料维(wéi)持在15-20万之间(jiān)

　　作为(wèi)锂电(diàn)池核心原(yuán)材料，碳酸锂价格(gé)大起大落在市场上引起巨大争议。“就(jiù)为了(le)买100吨碳酸(suān)锂，我们曾经开车(chē)16个小(xiǎo)时经过1600公里路程(chéng)，” 国轩高(gāo)科(kē)高级副总(zǒng)裁、中国业务板(bǎn)块(kuài)总(zǒng)裁王启岁笑称。这也在一(yī)定(dìng)程度(dù)上反映(yìng)了锂(lǐ)价迅速上涨给下游(yóu)带来(lái)的阵(zhèn)痛。

　　不过，今年以(yǐ)来锂价又迅速(sù)击穿(chuān)20万(wàn)元关(guān)口，在近期才有明显(xiǎn)企稳趋势。毕竟，在4月12日之前(qián)，电池级(jí)碳酸锂价格已(yǐ)经连跌(diē)52天。而且在(zài)此前30天内，价(jià)格共计跌去19.25万(wàn)元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两天内，电池(chí)级(jí)碳(tàn)酸锂价格已经(jīng)连续(xù)两日上涨(zhǎng)，两日内分别(bié)上涨(zhǎng)4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万(wàn)元(yuán)/吨，反弹(dàn)趋势(shì)明显。

　　锂价在什么区间(jiān)较(jiào)为合理，国轩高科方面(miàn)也给出自己研判。王启岁在会上(shàng)表示，碳酸锂在15-20万/吨的区间可(kě)能形成振荡期。“我们通(tōng)过一季度观察来看，新能源行业处于(yú)稳(wěn)定(dìng)增(zēng)长阶(jiē)段，储能行业在一季度是处于投标(biāo)、招标(biāo)的阶段(duàn)，第三季度(dù)将迎来大(dà)规模交付，而储(chǔ)能大规(guī)模交付会带(dài)来(lái)产能复苏，碳(tàn)酸锂价格预计会维持在这个区(qū)间(jiān)之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下(xià)降，对于(yú)电池厂(chǎng)商(shāng)的毛利率提升已(yǐ)经有了立竿见影效果。

　　从(cóng)毛利率方面来看，国轩高科在一季度达(dá)到(dào)了18.94％，较去年(nián)全年的17.79％超出1.15个百分点。实际上，同样(yàng)的(de)情况(kuàng)也发(fā)生(shēng)在(zài)宁德时代(dài)与亿纬锂能身上，其(qí)中宁德时(shí)代一(yī)季度毛利率为21.27％，较去年(nián)全年(nián)水平提升(shēng)1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前两(liǎng)者(zhě)明显，但也提升了0.4％个(gè)百分点。

　　王(wáng)启(qǐ)岁也认为(wèi)，在碳酸锂回归(guī)理(lǐ)性价(jià)格之后，新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场会趋于较(jiào)为合理增长。“去年是(shì)600万辆，经过一季(jì)度之后，我们依(yī)然判断今年新能源汽(qì)车(chē)应该在900-950万(wàn)辆区间，”他(tā)预计。

　　据悉(xī)，国轩(xuān)高科也正在加速产能(néng)扩张。其南京基(jī)地(dì)智能(néng)制造20GWh动力(lì)电池项目(mù)、宜(yí)春基地10GWh动(dòng)力(lì)电池(chí)项目、庐江基地(dì)年产20万吨(dūn)高端正极(jí)材料(liào)项目、桐城基(jī)地年产40GWh动力电池项目一期(qī)、柳州(zhōu)基地(dì)年产(chǎn)10GWh电池项(xiàng小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词)目等多个项目(mù)相继投(tóu)产。据规划，国轩(xuān)高(gāo)科2025年产能将(jiāng)突破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科的一季报显示，其截至报(bào)告(gào)期末其存(cún)货余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一季度末，存货占总(zǒng)资产比例为8.38％。在(zài)去年底，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从(cóng)行业整体(tǐ)状(zhuàng)况(kuàng)看，国轩高科存货(huò)水平保持了较低位置。国轩高科(kē)高级副总裁蔡(cài)毅也(yě)表示，由于(yú)小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词公司在江(jiāng)西宜(yí)春碳酸锂原材料有自产(chǎn)能力，因(yīn)此其外(wài)购仅补充自产(chǎn)不足，“外购只是缺多少，补多少，”他(tā)表(biǎo)示。

　　国轩(xuān)高科存货水位下降，也(yě)反映了行业(yè)整(zhěng)体状况，不少电池厂商存货余额均(jūn)在下降。其中宁德时代一季度报告显示，其(qí)库(kù)存(cún)金(jīn)额已(yǐ)从(cóng)年(nián)初的766.7亿元下(xià)降到(dào)640.6亿(yì)元，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能一季报也显示，其(qí)存货金额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了(le)解，已(yǐ)经有库存较(jiào)低的(de)电池(chí)厂商提到，库存已恢复至健(jiàn)康水平，后续将根据规划，逐步进行补(bǔ)货。

　　东吴证券近(jìn)期在一份(fèn)研报中(zhōng)指出，在电(diàn)池环节(jié)，厂商从22Q4开始去(qù)库存，生产材料均维(wéi)持极低(dī)库(kù)存，电池(chí)本身库存不(bù)足(zú)1个(gè)月；另外在中游材料方面，正极(jí)和电解液库存周(zhōu)期大幅下降至7天左右，负极因石墨(mò)化(huà)需要(yào)一个月(yuè)时间，库存(cún)周期较长(zhǎng)，而隔(gé)膜(mó)约为一个月正常库存。

　　该机(jī)构认为，目前(qián)库(kù)存多集中(zhōng)于上游锂盐厂，中游材料库(kù)存极低(dī)，基本保持7天的(de)最(zuì)低安全库存。若下游需求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注意的是，在去库(kù)存的过程中(zhōng)，国轩高科(kē)也在积(jī)极(jí)尝试“出海”。该公(gōng)司在2022年加(jiā)速全球化步伐，收购博世集团的德(dé)国哥廷根(gēn)工(gōng)厂，于2022年6月开(kāi)始改(gǎi)造并已顺利投产(chǎn)，开始欧洲本地化(huà)运营。其年报显示(shì)，2022年该公司海外销售收(shōu)入达到29.8亿元，同比(bǐ)增长464.76％。

　　储能(néng)相关产品供不应(yīng)求

　　此(cǐ)前市场普遍预(yù)计，储能有望接棒动力(lì)电池(c小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词hí)，带动电池厂商出货增长。近日，宁德(dé)时(shí)代(dài)也作出(chū)判(pàn)断认为，储能方面今年预计增速将(jiāng)会比动力(lì)电池更(gèng)高。

　　王启岁在交流中也认同(tóng)这一观点。他预计，储能行业今年(nián)上升(shēng)空间(jiān)预计会高于动力电池，其中(zhōng)国(guó)外家储市场需求(qiú)预计会在下半年(nián)放(fàng)量，而国内大储(chǔ)市场方面，今年一季度(dù)处于招标阶段，自二季(jì)度开始将进入(rù)交付阶段，目前(qián)相关产(chǎn)品供不应(yīng)求。

　　从(cóng)国(guó)轩高科披露(lù)的年(nián)报(bào)数据显示，其储(chǔ)能(néng)业务在2022年实现了(le)35.08亿元的营收，同比增长幅度达到186.49％，已经高于其动力电池业务(wù)116.4％的增(zēng)速。按照(zhào)这(zhè)一数(shù)据计算(suàn)，储能业务已经占到其总(zǒng)营收(shōu)的15.22％，而在(zài)2021年，这(zhè)一比例为11.82％。

　　王(wáng)启(qǐ)岁直言，储能行业的空间比动(dòng)力电池上升空间更大，“这是一(yī)个需求量(liàng)大于(yú)供应(yīng)量的(de)领域，不存在(zài)需求疲软或者是产能(néng)过剩。”

　　他(tā)指出，首(shǒu)先在(zài)家(jiā)储环节，因为涉(shè)及到(dào)用(yòng)电需求，每年到了第二季度(dù)开始后才爆(bào)发。而(ér)在(zài)大储环节，国(guó)内(nèi)下游招标、立项都在一季度，真(zhēn)正出货是在二季度(dù)以后，目前订单状况(kuàng)看(kàn)来是供不应(yīng)求。此外，海外的客户(hù)也正逐渐接受(shòu)中国的标(biāo)准化(huà)集装箱产品。

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