财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名(míng)单来看宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业(yè)化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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