大家好，来看一则突发消息(xī)。

　　美光(guāng)公司在华销售的产品未(wèi)通过网络安全审查

　　据网信办消息，日前，网络安全审查办公室(shì)依法对美光(guāng)公司在华销(xiāo)售产(chǎn)品进行(xíng)了网(wǎng)络安全(quán)审查。

　　审查发现，美光公司产(chǎn)品(pǐn)存(cún)在(zài)较严重网络安全问题隐(yǐn)患(huàn)，对我国(guó)关键信息基础设(shè)施供(gōng)应链造成(chéng)重大安(ān)全风险，影响我国国家安全(quán)。为此，网络安全(quán)审查办(bàn)公室依法作出不予通(tōng)过网络(luò)安全审(shěn)查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内(nèi)关(guān)键信息基础设施(shī)的运营者应停止采购美光公(gōng)司产品(pǐn)。

　　此次对美光公司(sī)产品进行网(wǎng)络安(ān)全审查，目(mù)的是防(fáng)范产品网络安(ān)全问(wèn)题危害(hài)国家(jiā)关键信息(xī)基础设施安全，是维护(hù)国家安全的(de)必要措施。中国坚定推进高水(shuǐ)平对外开放，只要(yào)遵守中国法律(lǜ)法规(guī)要(yào)求(qiú)，欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)、各类(lèi)平台产品服务(wù)进(jìn)入中国(guó)市场。

　　3月31日，中国网信网发文称，为保障关键信息基(jī)础设施供应链(liàn)安全，防范产品(pǐn)问题(tí)隐(yǐn)患造成网络(luò)安(ān)全(quán)风(fēng)险(xiǎn)，维护国家安全，依据(jù)《中华人民共和国国家(jiā)安(ān)全(quán)法》《中华人民(mín)共(gòng)和国(guó)网络安全法》，网(wǎng)络安全审查办公(gōng)室按照《网络(luò)安全审查办法》，对美光公(gōng)司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

　　美光是(shì)美国(guó)的存储芯片行业龙头，也是全球存储(chǔ)芯(xīn)片巨头之(zhī)一(yī)，2022年(nián)收入(rù)来自中(zhōng)国市场收入(rù)从(cóng)此前高峰57％降至2022年约11％。根据(jù)市场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西(xī)部数据、SK 海(hǎi)力士、美光、Solidigm 在(zài)全球 NAND Flash （闪存）市场(chǎng)份额约为 96.76％，三星八哥鸟寿命是多少年电子(zi)、 SK 海力士、美光在(zài)全(quán)球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江(jiāng)波龙、佰(bǎi)维存(cún)储(chǔ)等公(gōng)司(sī)披露过美(měi)光等国际存储厂商(shāng)为(wèi)公司供(gōng)应商(shāng)。

　　美光(guāng)在江波龙采(cǎi)购占比(bǐ)已经显著(zhù)下(xià)降，至少已经不(bù)是主(zhǔ)要大供(gōng)应商。

　　公告(gào)显示(shì)， 2021年美(měi)光位列江(jiāng)波龙第(dì)一大存储晶圆(yuán)供应商，采购约31亿元，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大(dà)和(hé)第(dì)三大供应(yīng)商采购金额占比分别(bié)是(shì)26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前(qián)江波龙(lóng)已经在(zài)存(cún)储产业链(liàn)上下游建立国(guó)内(nèi)外广泛(fàn)合作。2022年年报(bào)显示，江(jiāng)波龙与三星、美光、西部数据等(děng)主要存储晶圆原厂签署了(le)长期合约，确保存储晶圆供(gōng)应的(de)稳定性，巩固公司在下游(yóu)市(shì)场的供应优势，公司也与国内国产存储晶圆原厂(chǎng)武汉长江存储、合肥(féi)长鑫保持良好的(de)合(hé)作。

　　有券商(shāng)此(cǐ)前就分析，如(rú)果美(měi)光(guāng)在中国(guó)区销售受到限制，或(huò)将导(dǎo)致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析(xī)称(chēng)，长存、长(zhǎng)鑫的上游设(shè)备厂(chǎng)或(huò)从(cóng)中受益。存储器(qì)的生产已经(jīng)演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的(de)工艺。另外NAND Flash现(xiàn)在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结(jié)构转(zhuǎn)变使刻蚀和薄膜成(chéng)为最关键、最大量的(de)加工设备。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺步骤，同(tóng)时刻(kè)蚀目(mù)前前(qián)沿要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能会更深的孔(kǒng)或者沟槽，催生更多设备需求(qiú)。据东京(jīng)电子披(pī)露，薄(báo)膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产(chǎn)线资本开(kāi)支合计(jì)为75％。自长江存储被加(jiā)入美(měi)国限制名(míng)单，设八哥鸟寿命是多少年备(bèi)国产化进程加速，看好拓荆科技（薄(báo)膜沉积(jī)）等相关公司份额(é)提升，以及(jí)存(cún)储(chǔ)业务占比(bǐ)较高的华海(hǎi)清科(kē)（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收(shōu)入增长(zhǎng)。

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