民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另一个(gè)视(shì)角观(guān)察(chá)中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察(chá)中国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的(de)规模大小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也(yě)包括(kuò)行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言(yán)，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的拓客(kè)渠(qú)道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二(èr)大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增(zēng)多。境(jìng)内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美(měi)客户(hù)数量明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　<说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思strong>趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出(chū)口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类型出口企业(yè)感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则表示今年对(duì)俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型(xíng)和自(zì)主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展(zhǎn)中经(jīng)济(jì)体与中国(guó)之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业(yè)是这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预(yù)期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中(zhōng)国出口(kǒu)订(dìng)单和金额或将大增，主因去年(nián)底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一个角度(dù)观察中国(guó)当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国出口企业面(miàn)临(lín)的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反(fǎn)映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计(jì)的出口订单(dān)主要与之(zhī)前客户签订的老订单(dān)相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　结合(hé)现场调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期(qī)展会，本(běn)次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单(dān)，不(bù)同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思xiǎo)企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在订单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面临(lín)较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达(dá)国家(jiā)之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计(jì)划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷(gǔ)物(wù)、食用(yòng)油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和(hé)宏(hóng)观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产(chǎn)品的(de)订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部(bù)分调(diào)研企业认为转移产能(néng)尚(shàng)不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之(zhī)三(sān)：广交会下的出口群像》

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