在锂价初现企稳态势的(de)微(wēi)妙时点(diǎn)，头(tóu)部锂电厂商如何看待？行业去(qù)库存进展又(yòu)如(rú)何？

　　披露年报和一(yī)季报后，市值近500亿元的锂(lǐ)电巨头国轩高科4月28日举办媒体开(kāi)放日上作出(chū)一系列判断(duàn)。在交流中，公司(sī)管理层(céng)对中国基(jī)金报记者(zhě)表示，近期(qī)“跌跌(diē)不休”的碳酸锂(lǐ)价格，或将在15-20万元(yuán)/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司一(yī)季(jì)报显示，库存“水位(wèi)”已经显著(zhù)降低，压力已并不(bù)明(míng)显。这也在一定程度上反映了电池(chí)厂商们近(jìn)期去库存动(dòng)作的“一致(zhì)性”。

　　而(ér)且(qiě)需要注意的是(shì)，在国轩高科方面(miàn)看来，储能行业今(jīn)年(nián)上升空间预计将高于动力电池(chí)。换言(yán)之(zhī)，从增速(sù)方面单亲家庭是什么意思看(kàn)，储能有(yǒu)望接(jiē)棒动力电(diàn)池，带动电池厂商出(chū)货持(chí)续(xù)增长。

　　锂(lǐ)价(jià)料(liào)维持在15-20万之间

　　作为锂(lǐ)电(diàn)池核心原材料，碳(tàn)酸(suān)锂价格大起大落在市场上(shàng)引起巨大争(zhēng)议。“就(jiù)为了(le)买100吨(dūn)碳酸锂(lǐ)，我们曾经开车16个小时经过1600公(gōng)里(lǐ)路程，” 国轩高科高级副总裁、中国业务板块(kuài)总裁王启岁(suì)笑称。这也在一定程度上反映了锂价(jià)迅速上涨给下游带来的阵痛。

　　不过，今(jīn)年(nián)以来锂价又迅(xùn)速击穿20万(wàn)元关口，在近期才有明(míng)显企稳趋势。毕竟(jìng)，在(zài)4月12日之前，电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)锂价格已(yǐ)经连跌52天。而(ér)且在(zài)此前30天内，价(jià)格共计跌去19.单亲家庭是什么意思25万元/吨。

　　而据(jù)上海(hǎi)钢联数据最新(xīn)显(xiǎn)示，在(zài)4月27日-28日两天内，电(diàn)池级碳酸锂价格已经连续两日上涨(zhǎng)，两日内分别上(shàng)涨4000元(yuán)/吨和5000元(yuán)/吨(dūn)，从18万元/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋势明显。

　　锂(lǐ)价在什么区间较(jiào)为合理，国轩高科(kē)方(fāng)面也给(gěi)出自己研(yán)判。王启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万/吨(dūn)的区(qū)间可(kě)能(néng)形成振荡期。“我们通过一季(jì)度观察来看，新能源行业(yè)处于(yú)稳定增长阶段，储(chǔ)能(néng)行(xíng)业在一(yī)季度是处于投标、招标的阶(jiē)段，第三季度将迎来(lái)大规(guī)模交付，而(ér)储能大(dà)规模(mó)交付会带来产能复苏，碳酸锂价格预计会维持(chí)在这个区(qū)间之内。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价(jià)格下降(jiàng)，对于(yú)电池厂商的毛利率提(tí)升已经有了立竿见影(yǐng)效果。

　　从毛利率方面来看，国轩高科在一(yī)季度达(dá)到了18.94％，较(jiào)去(qù)年全年的17.79％超(chāo)出1.15个百分点。实(shí)际上，同(tóng)样的情况也发生(shēng)在宁德时代与亿纬锂能身上，其中(zhōng)宁德(dé)时代(dài)一季(jì)度(dù)毛利率为21.27％，较去年全(quán)年(nián)水平(píng)提升1.02个百分点(diǎn)。而亿纬锂能则(zé)不如前(qián)两者明显，但也提升了0.4％个百分点。

　　王启岁也认(rèn)为，在碳(tàn)酸锂回归理(lǐ)性价(jià)格之后(hòu)，新能源汽车(chē)市场会趋于较(jiào)为合(hé)理增长(zhǎng)。“去年是(shì)600万辆，经(jīng)过一季度之后，我(wǒ)们(men)依然判断今年新(xīn)能(néng)源汽(qì)车应该在900-950万辆区间，”他(tā)预计。

　　据悉，国轩(xuān)高(gāo)科(kē)也正在加速产能(néng)扩张。其南(nán)京(jīng)基地智(zhì)能制造20GWh动力电池项目、宜春(chūn)基(jī)地10GWh动(dòng)力电池项目、庐(lú)江基地年产20万吨高端(duān)正极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目(mù)相继投产。据规划，国(guó)轩高(gāo)科(kē)2025年产能将突破300GWh。

　　降库(kù)存效果(guǒ)明(míng)显(xiǎn)

　　国轩高科的(de)一季报显示，其截(jié)至报告期末其存货(huò)余(yú)额为65.98亿元，较(jiào)去(qù)年底的75.84亿元下降13％。而其一季度(dù)末(mò)，存(cún)货占总资产比例为8.38％。在去年底，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实(shí)际上，从行业整体(tǐ)状况看，国轩高(gāo)科(kē)存货水平保持了较低位置。国轩高科高级副总(zǒng)裁(cái)蔡毅也表示，由(yóu)于公司(sī)在(zài)江西宜(yí)春(chūn)碳(tàn)酸锂原材料有(yǒu)自产能(néng)力，因(yīn)此其外购(gòu)仅(jǐn)补充自产不足，“外购(gòu)只是缺多(duō)少，补多少，”他表示。

　　国轩高科存货水位下降，也(yě)反(fǎn)映了(le)行业整体状况，不少电(diàn)池(chí)厂商存货(huò)余额(é)均在(zài)下(xià)降。其中宁德时代一季度报告显示，其库存金额已从年初的766.7亿元(yuán)下(xià)降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿(yì)纬锂能一季报也显(xiǎn)示，其存货金额从去(qù)年底的85.88亿元，降至78.6亿元(yuán)，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有库存较低的电(diàn)池厂商提到，库存已恢(huī)复(fù)至健康水平(píng)，后续将(jiāng)根(gēn)据规划，逐步进行补货。

　　东吴证券(quàn)近期在(zài)一(yī)份研报中指(zhǐ)出(chū)，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产材(cái)料均维持(chí)极低(dī)库存，电池本身库(kù)存不足1个(gè)月；另外在(zài)中游材料(liào)方面，正极和(hé)电解液库存(cún)周(zhōu)期大幅下降(jiàng)至7天左右，负(fù)极因石墨化需要一个月时(shí)间，库存周期(qī)较长，而隔膜约为(wèi)一个月正常库存。

　　该机构(gòu)认为，目前库存多集中于上游(yóu)锂盐厂，中游材料库存极低，基(jī)本保持7天的最(zuì)低安全库存(cún)。若下游需求恢复，将带来强烈(liè)补库需求。

　　值得注意的是，在去(qù)库存的过程中，国(guó)轩高科也(yě)在积极尝试“出(chū)海”。该公司在2022年加速全球(qiú)化步伐，收购(gòu)博世集团的德国哥(gē)廷(tíng)根工厂，于2022年(nián)6月(yuè)开始改造(zào)并已顺利投(tóu)产，开始欧洲本(běn)地化运营。其年报显(xiǎn)示，2022年(nián)该(gāi)公司海外销售(shòu)收入达到(dào)29.8亿元(yuán)，同比增长464.76％。

　　储能相关产品(pǐn)供不(bù)应求

　　此前市场普(pǔ)遍预计(jì)，储能有(yǒu)望接棒动力电池，带动电池厂商出货增长。近日，宁德时代也(yě)作(zuò)出判(pàn)断(duàn)认为(wèi)，储能(néng)方面今年预计增速将会(huì)比动力电池(chí)更高。

　　王启(qǐ)岁在交流中也(yě)认(rèn)同这一观点。他预计，储(chǔ)能行业今年上升空间预计(jì)会高于动力电池，其(qí)中国(guó)外家(jiā)储(chǔ)市(shì)场需(xū)求预计会在下(xià)半年(nián单亲家庭是什么意思)放量，而国(guó)内大储市(shì)场方(fāng)面，今年一季度处于招标阶段，自(zì)二季(jì)度(dù)开始(shǐ)将进入(rù)交付阶段，目前相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品供不(bù)应求。

　　从国(guó)轩高科披露的年报数据显示，其储能业(yè)务在2022年实现了(le)35.08亿(yì)元的营收(shōu)，同比(bǐ)增(zēng)长幅度达到186.49％，已经(jīng)高于(yú)其动力(lì)电池业务116.4％的增速。按照这一数据(jù)计算，储(chǔ)能业(yè)务已(yǐ)经占到(dào)其总营收的15.22％，而在2021年，这一比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空间(jiān)比动(dòng)力电池上升空(kōng)间更大，“这是一个需求量(liàng)大于供(gōng)应(yīng)量的领域，不存(cún)在需求疲软或者是产(chǎn)能过剩(shèng)。”

　　他指出，首先在家储环节，因为(wèi)涉及到用电需(xū)求(qiú)，每年到了第二季度开(kāi)始后才爆发。而(ér)在大储(chǔ)环节，国内下游招标、立项都在(zài)一季度，真正出(chū)货(huò)是在二季度(dù)以后，目前(qián)订(dìng)单(dān)状况看来是供不应(yīng)求。此外，海外的客户也(yě)正(zhèng)逐渐接(jiē)受(shòu)中国的标准化集装箱(xiāng)产品。

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