兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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