财联社5月5日讯(xùn)（记(jì)者封其(qí)娟）五一劳动节后的首(shǒu)个(gè)交易日，A股银行板(bǎn)块大象(xiàng)起舞。在银行板块(kuài)火热(rè)行情的催化下，“中字头”众(zhòng)多个股亦(yì)被点燃。

　　随着上市银行一季报披露拉下帷(wéi)幕，经(jīng)营数据和基(jī)金重(zhòng)仓已经悉数披露。当(dāng)行情出现(xiàn)异(yì)动，明(míng)星基金(jīn)经理的(de)重仓情况(kuàng)更为引人关注(zhù)。

　　据一季(jì)报披露，姜诚重仓持(chí)有了工商(shāng)银行、建设银行(xíng)、农业(yè)银(yín)行3家国有上市大(dà)行以(yǐ)及招商银行。这一阶段，重(zhòng)仓工商银行(xíng)最多(duō)的(de)机构为中泰资(zī)管，由姜(jiāng)诚在(zài)管的4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下(xià)中泰星元价值优选A也凭借(jiè)1.14亿股(gǔ)的(de)持股数量，成为重仓工(gōng)商银(yín)行最(zuì)多的(de)单只产品(pǐn)。工商(shāng)银行之外，姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品还重仓了(le)建(jiàn)设银行、农业银(yín)行。同时，建(jiàn)信基(jī)金周(zhōu)智硕去年四季度(dù)新发产品在今年一(yī)季度也重仓了工商银行。

　　截至一季度末，姜(jiāng)诚在(zài)管(guǎn)基金十大(dà)重仓股中，工商银行、招商银行赫然(rán)在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得(dé)张坤青(qīng)睐，旗(qí)下易方达蓝筹精选持(chí)有招商银行1.15亿(yì)股，是重仓该股最多的单只产品；此外，还(hái)有张清华旗下(xià)多只产品(pǐn)也重仓了(le)招商银行。

　　此前偏爱苏(sū)南地区农商行的丘栋荣，一季度(dù)减持了苏农(nóng)银行、常熟(shú)银(yín)行。一季度末(mò)数据显示，苏农(nóng)银行前十大(dà)流通股动中，丘栋荣在管产品占据4席(xí)，旗下中庚价值(zhí)领航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚价值品质一年3只(zhǐ)产品(pǐn)均有减持(chí)苏农(nóng)银(yín)行(xíng)，共计减持1862.45万股；经(jīng)一季(jì)度(dù)大手笔减持1.04亿股后，重仓(cāng)常熟(shú)银行的(de)基(jī)金产品中已无中庚基金的(de)身影。而(ér)此前多个季度，中庚基(jī)金持股(gǔ)数量在一众重(zhòng)仓该股的基金公司(sī)中，排(pái)在首位。

　　此(cǐ)外，“城(chéng)商行之(zhī)王”宁波银(yín)行也在一季度被朱(zhū)少(shǎo)醒旗下富国天(tiān)惠精(jīng)选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇(huì)添(tiān)富价值精选(xuǎn)A、陈一峰(fēng)在管的(de)安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老(lǎo)将在管产品，重仓(cāng)持有。

　　姜诚(chéng)已(yǐ)成工行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据显示，截至一(yī)季度末，58家公募基金及券商资(zī)管旗下共计138只产品重仓了工商银行A股，持股总量(liàng)为(wèi)9.07亿元。以重仓数据而言，较(jiào)去(qù)年四季度，机构(gòu)共计减持超过1.7亿元。

　　重仓(cāng)工(gōng)商银行A股(gǔ)的58家机构中，有(yǒu)55家公募(mù)基(jī)金以及(jí)中泰资(zī)管、光证资(zī)管、银(yín)河金汇(huì)3家券商资管(guǎn)。这其中，重仓(cāng)工(gōng)商银行最(zuì)多的(de)要数中泰资管。

　　一季度末(mò)数据显示，中泰(tài)资管姜诚(chéng)旗下(xià)4只产(chǎn)品(pǐn)均(jūn)重仓(cāng)工商银(yín)行，共计持股(gǔ)2.06亿股。其中，中泰星(xīng)元价值优选A共计持有工(gōng)商银行1.14亿股，重仓(cāng)有工商银(yín)行最(zuì)多的单只(zhǐ)基金产品(pǐn)。去年年末，在(zài)持仓工商银(yín)行483只(zhǐ)产(chǎn)品中，中(zhōng)泰(tài)星(xīng均码一般是什么码，均码一般是什么码数)元价(jià)值(zhí)优选A以1.05的持股(gǔ)数量(liàng)成为持仓工商银行(xíng)最(zuì)多的主(zhǔ)动管(guǎn)理(lǐ)产(chǎn)品。2022年三季度、四(sì)季度，该(gāi)产品十(shí)大重仓(cāng)股中均有工商银(yín)行。

　　天天(tiān)基金网最(zuì)新数据显示，中泰星元价值(zhí)优选A今年以来的收益率(lǜ)为(wèi)1.18％，在2256只同(tóng)类产品(pǐn)排在(zài)1188名，排名位于中段。

　　据一(yī)季报(bào)，工商银(yín)行、招商银行(xíng)分别为(wèi)在姜诚在管产品第三、第八十大重仓股。过(guò)去(qù)的一季度，工商银行股价(jià)累计涨超9％，而招商银行(xíng)股价(jià)累计跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了(le)中国建筑、建(jiàn)发股份、海(hǎi)螺水(shuǐ)泥等地产产业链企业以及农药(yào)化工(gōng)企业华(huá)鲁(lǔ)恒升(shēng)、扬农化工等。

　　总体(tǐ)而(ér)言，姜诚在管产(chǎn)品前三大重(zhòng)仓(cāng)行业依次为制造业、金融(róng)业以及(jí)批发和零售业，持仓占净值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称之(zhī)为中生代(dài)“黑马”的周智硕建(jiàn)信智(zhì)远先(xiān)锋A一季度增持(chí)工商银行1198.7万股。与(yǔ)此同时，工商银行成(chéng)为该(gāi)产品的(de)第二大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　建信(xìn)智远先锋A成立于(yú)2022年10月(yuè)，季(jì)末总规模(mó)为5.19亿元。去年年报显示，该产(chǎn)品尚未持有工(gōng)商(shāng)银(yín)行。今年以来，该产(chǎn)品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产(chǎn)品中，排在第(dì)2394位(wèi)，排名位(wèi)于中后段(duàn)。

　　在一季报中，周智硕指出(chū)，建信智远(yuǎn)先锋A将自下而(ér)上(shàng)，寻找竞争力突出、风险收益比(bǐ)较(jiào)高(gāo)、有望穿(chuān)越周期的公(gōng)司这条主线进行投资，重点投资了电子、煤(méi)炭、医药、银行(xíng)、化工、有色、汽车、电(diàn)力设备(bèi)及新能源等行业的企业。

　　整体(tǐ)来看，截至一(yī)季(jì)度末(mò)，周(zhōu)智(zhì)硕在(zài)管基(jī)金前(qián)十大重仓股中并(bìng)无(wú)银行个股，主要重(zhòng)仓了兖(yǎn)矿能源、广汇能源等煤炭公司(sī)、中(zhōng)瓷电子、三安(ān)光电等(děng)半(bàn)导体材料(liào)公司以及南都(dōu)电(diàn)源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗(qí)下中泰兴为价值(zhí)精选A、中泰红利优选一年均重(zhòng)仓了建设银(yín)行、农业银行，截至一季度末，这2只产品分别持有建设银行、农业银行1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大国(guó)有(yǒu)大(dà)行中，易(yì)方达张(zhāng)清华(huá)执掌的易(yì)方达悦兴一年持(chí)有A重仓了邮储银行，以2993.31万股的(de)持股(gǔ)数(shù)量，在(zài)一众重仓该股的基(jī)金产品中排(pái)名第五。

　　丘栋荣(róng)减(jiǎn)持苏南农商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓(cāng)数(shù)据(jù)看，自2022年二(èr)季度起，中庚基金至今已连续4个季(jì)度减(jiǎn)持苏农银(yín)行，共计减超(chāo)1.41亿股。今年一季度末，中庚基(jī)金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减(jiǎn)持(chí)7726.62万(wàn)股，在重(zhòng)仓苏(sū)农银行(xíng)的4家(jiā)基金公司(sī)中，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)持(chí)股数(shù)量仍为(wèi)最多。

　　较上(shàng)一季度，苏农银行(xíng)前(qián)十大流通(tōng)股东一季度累(lèi)计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下(xià)3只产品。这(zhè)一季度，中庚价值领(lǐng)航(háng)、中庚小盘价值(zhí)、中庚价值品质一年持(chí)有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这3只(zhǐ)产品分别为苏农银行第三、第七、第十大流通股东；持股保持不变的中庚价值灵(líng)动灵活配置，则为苏农银行的第八大流通(tōng)股东(dōng)。

　　自2021年三季度，中庚(gēng)价值(zhí)灵动灵(líng)活(huó)配(pèi)置以1612.26万股跻(jī)身苏农银行十大(dà)流通股东行列后(hòu)，便不曾减持过(guò)。该产品曾在2021年四季度、2022年三季(jì)度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股(gǔ)，其余季度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行十大流通股东(dōng)以(yǐ)来，中庚价值(zhí)领航、中庚价值品质一年(nián)于(yú)今年一季度(dù)首度(dù)减持(chí)苏农(nóng)银(yín)行(xíng)；同在一季(jì)度减持外，中庚小盘价值已在2022年一(yī)至(zhì)三季度连(lián)续减持(chí)苏宁银行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一(yī)季度末数(shù)据显示，重仓常均码一般是什么码，均码一般是什么码数熟银行的(de)基金产品中已(yǐ)无(wú)中庚基(jī)金的(de)身影。而此前(qián)多个(gè)季度，中庚基金持(chí)股数量(liàng)在(zài)一众重仓(cāng)该(gāi)股的基金(jīn)公司中(zhōng)，排在首位。仅(jǐn)从重仓数据(jù)看，自2022年四季度(dù)末起，中庚基金便开始减持常熟银行。去年四季(jì)度，该基金公司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中(zhōng)庚基(jī)金更(gèng)是大手笔减(jiǎn)持常(cháng)熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减(jiǎn)持2442.7万股(gǔ)，中庚价值(zhí)领航一季度末仍持有常(cháng)熟(shú)银行4294.16万股，位居该公司第八(bā)大流通股东。同期，中庚价值品质一年持有退出常熟(shú)银行十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)行列；在去年(nián)四季(jì)度，这(zhè)2只产品(pǐn)已分别减持(chí)了常熟银(yín)行(xíng)2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前(qián)，丘栋荣旗下(xià)产品也(yě)曾(céng)连续(xù)多个季度增(zēng)持过(guò)常熟(shú)银(yín)行、苏农银行(xíng)这2家苏南地区的农(nóng)商行。

　　身为(wèi)“城(chéng)商(shāng)行之王”，宁波银行也得到(dào)了诸(zhū)多明(míng)星基金经理的青睐(lài)。截至一(yī)季度末，在一众重仓宁(níng)波(bō)银行的基金产品中，朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选(xuǎn)A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数量，排(pái)名第(dì)一、第三(sān)；这一阶段，重仓宁(níng)波银行的，还包括陈一峰在管的安(ān)信价值精选以(yǐ)及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志(zhì)利等老将在管产品。

　　在(zài)一季度，重仓(cāng)“零售之王”招商银行最多的是易方(fāng)达基(jī)金，与此同时(shí)，张(zhāng)坤旗下(xià)易(yì)方达蓝筹精选是重仓招商银行(xíng)最多的单(dān)只产品(pǐn)，季末持有(yǒu)1.15亿股(gǔ)；此外，重仓招商银行(xíng)较多的产品，还包括劳杰男旗下汇添富(fù)价值精(jīng)选A、姜诚旗(qí)下中泰兴为价值精选A、中泰(tài)星元价(jià)值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清(qīng)华在管的易方达裕丰回报A、易方达(dá)丰和A、易(yì)方(fāng)达安心回报A、易方达悦兴(xīng)一年持有A等产品、

　　卖方建议(yì)关注优质城商(shāng)行，辅以优(yōu)质(zhì)农商行(xíng)

　　据海(hǎi)通国际林加力团队5月(yuè)4日(rì)最新研报(bào)，银行业一(yī)季度收入增速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下(xià)降(jiàng)的(de)，相比2022四(sì)季度的低(dī)点(diǎn)，一(yī)季度的收入增速有明显的修(xiū)复(fù)。

　　经过(guò)对比，海通(tōng)国际认(rèn)为城商行业绩最好，其次是农(nóng)商行，然后是(shì)大行，最(zuì)后是股份行。国有大行利润增速大致符合预(yù)期(qī)。其中农(nóng)行为1.75％，工行、中(zhōng)行和建行在0％-1％之(zhī)间，符合(hé)预期；交行(xíng)和邮储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略(lüè)高于预(yù)期。收入增速中行(xíng)、农(nóng)行(xíng)、建行、交(jiāo)行、邮(yóu)储(chǔ)银行均(jūn)为正(zhèng)增(zēng)长，其中中行收入(rù)增速达到11.6％，整体表(biǎo)现不错。

　　林(lín)加力(lì)团队指(zhǐ)出，大行资产质量(liàng)平稳，其(qí)中工行、农行和建行不良率(lǜ)持平，中行、交行和(hé)邮储下降，中行下(xià)降明显，从(cóng)1.32％下降到(dào)1.18％；五(wǔ)大(dà)行(xíng)拨备覆盖率都(dōu)有提(tí)高(gāo)，其中中行增幅最(zuì)大。需要注(zhù)意的是，一季度保费收入对(duì)营(yíng)收贡献(xiàn)较大，持续性(xìng)存疑；此外，银行和保险公司的会计规则有差(chà)别，需要注意口径差异(yì)对利润的影响。

　　股份(fèn)行总体收入增(zēng)速(sù)负增(zēng)长。收入压力(lì)主要是由于(yú)1月1号贷款重(zhòng)定价导致(zhì)贷款(kuǎn)利率很低，还(hái)有年(nián)初一些(xiē)大银(yín)行(xíng)以极低利率去(qù)抢(qiǎng)大(dà)额对(duì)公客户(hù)的贷款(kuǎn)，所以一(yī)季度息差压力最大。三四月份极低利率(lǜ)消失后，该团队(duì)认为息(xī)差(chà)压力后(hòu)面会(huì)逐步缓解。

　　基于(yú)城(chéng)商(shāng)行在上(shàng)述(shù)4类银行(xíng)中利润增速和收(shōu)入增速(sù)韧性最强(qiáng)，海通国际(jì)建议关注优质的(de)城商行，辅以比较优质的(de)农商行。城商(shāng)行是行业里最(zuì)强的(de)子版块，建议(yì)持(chí)续关注。农商行(xíng)中，常熟银行(xíng)财报表现(xiàn)最好。

　　林(lín)加力团队(duì)认为(wèi)，大(dà)行贴近中特估(gū)概念，团队(duì)首选利(lì)润(rùn)增速最好(hǎo)的交通银行，其次是收入增(zēng)速最超(chāo)预期(qī)的(de)中国银行，再次是结构(gòu)数(shù)据（手续费收入）超预期的(de)邮储银行，拨备覆(fù)盖率(lǜ)较高的农业银行也值得关(guān)注(zhù)。股份行中，该(gāi)团队建议关(guān)注(zhù)一季报不错的低(dī)估值黑马股(gǔ)，比如利润(rùn)和(hé)收入增(zēng)速较好的浙商(shāng)银行；机构(gòu)热(rè)门股(gǔ)中，估(gū)值可(kě)能修复的招(zhāo)商银行(xíng)和平(píng)安银行可以在业绩(jì)真空(kōng)期(qī)进(jìn)行博弈和(hé)交易(yì)。

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