财联社4月30日(rì)讯（编辑 笠晨）碳酸锂迎来一波久违的反(fǎn)弹，据上海(hǎi)钢联发布数(shù)据显(xiǎn)示，4月(yuè)28日电池级碳(tàn)酸锂涨5000元(yuán)/吨，均价报18.9万元/吨，继(jì)上周五开(kāi)始止跌(diē)企(qǐ)稳四个交(jiāo)易(yì)日后价(jià)格(gé)连续两(liǎng)日上涨。暖(nuǎn)意也(yě)提前传导到A股，锂矿股本周三表现强势，融捷(jié)股份一度涨停，雅化集团和永兴材料(liào)最高涨超9％、中矿资源和盛新(xīn)锂能一度涨超(chāo)7％、赣锋锂(lǐ)业和天齐锂涨业盘中均涨超(chāo)5％。

　　碳酸锂反弹(dàn)的原因之(zhī)一是上(shàng)海车展有望(wàng)带(dài)动购车需求预期(qī)的(de)提(tí)振。乘(chéng)联会秘书长崔东树表示，上(shàng)海车展将(jiāng)让(ràng)消费者感受到汽车消费的(de)火热，提(tí)升消费信心，也(yě)提(tí)振士气(qì)。国泰君安表示(shì)，此前(qián)车企大(dà)幅降价(jià)导致消(xiāo)费(fèi)者对电(diàn)动车(chē)的观望心态有望逐渐(jiàn)改善，市场开始(shǐ)预(yù)期5月需求回暖。

　　有电池企(qǐ)业人士提到(dào)，目前磷酸铁锂电池的价(jià)格(gé)已经(jīng)逐渐稳定，且在谈价策(cè)略上以(yǐ)企稳为主，不太可能进行降价。但未来，止跌信号能否持续稳定，受多方(fāng)因素影响。有产业人(rén)士分析称，乐观(guān)来(lái)看，国内(nèi)动力电池厂商清库存(cún)工(gōng)作(zuò)或到5月(yuè)完结(jié)，届时(shí)电池厂(chǎng)商(shāng)库存水平有望逐步恢复至健康水平，并带动上(shàng)游材(cái)料采购(gòu)，进而对碳(tàn)酸锂价格起到支(zhī)撑作用。

　　据(jù)鑫椤(luó)资讯近日调(diào)查的情况看，一些电池龙头企业5月份的排产预计将(jiāng)环比(bǐ)增长20-30％，一些中小企业由于(yú)前期基(jī)数较低，环比增(zēng)幅更是高达50％以上(shàng)。其中，亿纬锂(lǐ)能在4月(yuè)26日的业绩说明会上(shàng)表示，5月份(fèn)开始会全面恢复生产，排产相比(bǐ)一季度(dù)会(huì)有明(míng)显(xiǎn)的提升。由此可见，碳酸锂市场需(xū)求回暖已是大势(shì)所趋(qū)。

　　另有观点(diǎn)认为，此次碳酸锂价格属(shǔ)于(yú)阶段性反弹还(hái)是底部反转，目前(qián)仍难以判(pàn)断(duàn)。“一方(fāng)面需要观(guān)察下游库存状况，另(lìng)一方面还需(xū)要看终端需求是(shì)否(fǒu)真正(zhèng)回(huí)暖，”华南一家主流锂盐厂商(shāng)内部人士此(cǐ)前对财联社记者表(biǎo)示。该(gāi)人士表示(shì)，电池厂商(shāng)实(shí)际上从去年(nián)四季度开始(shǐ)便启动大规模去库(kù)存举(jǔ)措，这一举措在一季度实际上已经有所(suǒ)反映。

　　不过进入4月中旬(xún)以后(hòu)，相关(guān)电(diàn)池厂商(shāng)提(tí)到，目前库存(cún)已恢复至(zhì)健康水平，此前暂(zàn)停的产线也已经(jīng)逐渐复(fù)产(chǎn)。特(tè)别是针对磷(lín)酸(suān)铁锂电池库存，有业内人士直言，相关库(kù)存基本出(chū)清，后续将(jiāng)根据公司(sī)规划，逐步进行(xíng)补货(huò)。作为锂电产业(yè)的(de)风向标，宁德时(shí)代一(yī)季度报告显示(shì)，其库(kù)存金额已从年初的766.7亿元下(xià)降到640.6亿元，环(huán)比下降16.5％。从(cóng)绝对金额来看，宁德(dé)时代(dài)的库(kù)存已经退回到2022年第(dì)一季度的水平。材料价格和库存水(shuǐ)平(píng)，两项关键(jiàn)的(de)指标也构成锂电产业走向(xiàng)的关(guān)键，随价格企稳以及库存水平恢复健康，将带动(dòng)锂电产(chǎn)业恢复稳定。

　　▌市场(chǎng)激(jī)辩未来锂盐(yán)价(jià)格走向 最乐(lè)观者预判涨回(huí)25万元/吨(dūn) 最悲观者(zhě)全年看跌至10万以下

　　碳酸锂价格在(zài)不到半年时(shí)间跌(diē)去超(chāo)过2/3，也引(yǐn)起了市场(chǎng)热议。就在(zài)26日召开的中(zhōng)国汽车动力电池(chí)产业创新联盟(méng)2023年度大会上，中国汽(qì)车(chē)工业协会常务(wù)副会长付(fù)炳锋指(zhǐ)出，国内动(dòng)力电池(chí)行(xíng)业(yè)仍然存在一(yī)些问题，包括(kuò)电池产业(yè)链分工，价值链(liàn)分配问(wèn)题。“原材料短期(qī)大(dà)幅下降也不(bù)是正常的(de)现象，”他直言。在他看来(lái)，原材料适(shì)当涨价是正(zhèng)常现(xiàn)象，行业要以之前(qián)大幅涨价为教(jiào)训，保证价值链的(de)合理分(fēn)配，避(bì)免(miǎn)大起大落。

　　据(jù)财联社(shè)不(bù)完全梳理(lǐ)，这些业内人士和分(fēn)析师近期对锂(lǐ)盐价格未来(lái)走势进行(xíng)预判(pàn)并阐述(shù)具体逻(luó)辑(jí)，汇总如下：

　　以(yǐ)碳(tàn)酸(suān)锂价格反(fǎn)弹为信号，一系列的(de)数据验证锂电产(chǎn)业拐点(diǎn)或已经到来(lái)。分析人士指(zhǐ)出，此前锂电产业进入调整阵痛期(qī)，主要在(zài)于下(xià)游车(chē)市短期需求下滑，叠加中游(yóu)扩产迅速从而在需求(qiú)表现上提前(qián)透(tòu)支(zhī)碳酸锂的未来增(zēng)长空间。进而(ér)导致，碳(tàn)酸(suān)锂价格持续(xù)下跌，中游电池厂商集体进入清库存(cún)阶段(duàn)。从上游材(cái)料价(jià)格变化来看，近期碳酸锂价格率(lǜ)先实现(xiàn)反弹。更值(zhí)得注意的(de)是，在锂(lǐ)电(diàn)产业链，包(bāo)括(kuò)六氟磷酸锂、人造(zào)石(shí)墨、极片粉等系列材料(liào)价格也出现(xiàn)企(qǐ)稳(wěn)甚至反弹(dàn)的(de)局(jú)面。

　　作为锂(lǐ)电产业拐点的另一关键指标，中游电池厂(chǎng)商的库(kù)存(cún)也已(yǐ)经逐步恢复至健康水(shuǐ)平。据高工锂(lǐ)电了(le)解，目前(qián)中(zhōng)游电池厂商库存水位回退，此前(qián)部分电池(chí)厂(chǎng)商暂停(tíng)的(de)生(shēng)产线(xiàn)已经重启生产。在采购方面，电池厂商(shāng)和下(xià)游车企已陆续重启(qǐ)订单(dān)，带动产业需求回暖。从终端新能源汽(qì)车市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)上看，年初(chū)的(de)市(shì)场恐慌情绪主要(yào)来自(zì)车市的需求腰斩。但从整体一季度新能源汽车销量数(shù)据(jù)来看，其月销量逐(zhú)步攀升并且(qiě)回暖速度(dù)超(chāo)过往年。随着二三季度到来，车市逐渐转入销(xiāo)售旺季，也(yě)将进一步(bù)带动锂电产业中(zhōng)上(shàng)游的(de)订单需求(qiú)。加上5月份临近，企业(yè)重(zhòng)新开启月度采(cǎi)购谈判，行业有(yǒu)望迎来需求订单的集中爆发。

　　后(hòu)续碳酸(suān)锂价格可能会有回涨的(de)空间，但幅度不(bù)可(kě)能(néng)太大，最多在10％左右。业内人(rén)士(shì)表示(shì)，因为(wèi)经历(lì)本轮(lún)碳酸锂价格的(de)暴涨暴跌，电池厂商对(duì)于碳(tàn)酸锂真(zhēn)实的供给情况更加清晰(xī)，市场预期(qī)回(huí)调下，电池厂商(shāng)在价格(gé)谈判上(shàng)会(huì)更加谨慎。同时电池厂商一体化带来(lái)的碳酸锂供应稳定，也将削弱上游锂矿厂商的议价权。电池(chí)回(huí)收(shōu)端(duān)，邦(bāng)普、格(gé)林美、天奇股份、华友钴业等(děng)企(qǐ)业持续(xù)推进(jìn)电池回收布(bù)局，来自终端材(cái)料(liào)回收(shōu)的(de)产(chǎn)能也(yě)在稳(wěn)步爬坡。相关数据(jù)显示，2025年国内回收的废旧电池的(de)总(zǒng)量将(jiāng)达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电池厂(chǎng)商都已完善在锂矿端的布局，包括(kuò)宁德时(shí)代的宜春(chūn)锂矿项目，亿纬(wěi)锂能(néng)的盐湖提锂项(xiàng)目均进展顺利，将进(jìn)一步(bù)释放碳酸锂供给。经历过复(fù)杂的产业调整(zhěng)过程之后，整个锂电产业的(de)运作模式(shì)正从“大开(kāi)大合”的波浪式变得更(gèng)为平滑。从原材(cái)料(liào)到电池，再(zài)到下(xià)游(yóu)车企，产业链各个环节的价格(gé)以(yǐ)及供需(xū)变化也将(jiāng)变得(dé)更(gèng)加(jiā)平衡且具有可预测性(xìng)。

　　然而，亦有空方则认(rèn)为(wèi)，当(dāng)前(qián)上游库存水平依旧处于(yú)高(gāo)位，虽然需求端(duān太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗)稍有好转，但(dàn)是并不足以(yǐ)带动(dòng)价格企稳。

　　▌锂价超预期下(xià)跌并不是一(yī)个下游获利、上游承压的简单故事太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗>

　　过去一段时(shí)间，碳酸锂和电池(chí)材料(liào)的价格(gé)下(xià)跌过快，但这(zhè)并不(bù)为业内人士所乐见。碳酸锂从2022年11月60万(wàn)元/吨(dūn)跌至当(dāng)前(qián)20万元不(bù)到(dào)，价格跌去(qù)近7成，最直(zhí)接(jiē)受到冲击的当属锂矿企业。根(gēn)据藏格矿业(yè)一季度数据，碳酸锂销量为534吨(dūn)，相比(bǐ)于2022年四(sì)季度销量2006吨，销量环比下滑73.4％；产(chǎn)量也从(cóng)2022年第四(sì)季度的(de)2461吨(dūn)，削减至今年一季度(dù)的(de)1783吨，环比下降(jiàng)27.5％。由(yóu)于市场行(xíng)情策动，上(shàng)游锂矿企(qǐ)业不断压低碳酸锂出货价(jià)格(gé)，部分锂矿企业已(yǐ)经出现主动减(jiǎn)产(chǎn)的(de)情况。

　　江特(tè)电机(jī)4月24日公(gōng)告(gào)，一季(jì)度营业收(shōu)入(rù)7亿元，同比减(jiǎn)少48.32％；净利润(rùn)5064.8万元，同比(bǐ)下降92.39％，2023年Q1净利润环比(bǐ)下(xià)降86％，第(dì)二日股(gǔ)价跌(diē)停(tíng)。

　　直(zhí)接(jiē)生产、售(shòu)卖碳酸锂(lǐ)的锂盐企(qǐ)业则(zé)命运分化，大(dà)公司如天(tiān)齐锂业和赣锋锂业有机会在价格(gé)下降周期中(zhōng)获得更多市场份额，行业将变得更集中。这(zhè)是2016年到2018年上一轮(lún)锂价下(xià)降中发生过(guò)的事。而同环节(jié)的大量(liàng)中小(xiǎo)企业，尤其是最近两年(nián)追高入局的(de)新(xīn)公司，则(zé)面临停产乃至破产(chǎn)。

　　乘着锂价的东风，赣锋锂业在去年(nián)轻松赚(zhuàn)出了0.66个宁(níng)德时代、1.23个比(bǐ)亚迪。业内人士(shì)表示，这(zhè)一(yī)轮(lún)价(jià)格下降长期利好中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的两个锂盐(yán)供应商天齐锂业(yè)和赣锋锂业。它(tā)们(men)去年(nián)的净利(lì)润都超过200亿元，比中国最大的新(xīn)能源车企比亚迪还(hái)多(duō)，其中天齐锂业净利润增长(zhǎng)超过10倍。足(zú)够厚的血，使他(tā)们更能承受价格(gé)下跌和可(kě)能的未来(lái)亏损。这两家公(gōng)司也(yě)有行业(yè)里太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗最优的成本。赣锋(fēng)锂业、天齐锂业等(děng)公司(sī)入股的海(hǎi)外锂矿资源开采成(chéng)本普遍(biàn)在3万(wàn)-5万元/吨，几(jǐ)乎是全球最低水(shuǐ)平。

　　但这并不意味着(zhe)，这两家公司能以低(dī)于5万元(yuán)/吨的价格采购碳酸锂(lǐ)，因为在锂矿国际(jì)交易中，即(jí)使(shǐ)拥有海外矿(kuàng)产的分销权或开采权，交易价(jià)格也需要通过长协确定，按市价定期调(diào)整。但能(néng)获得上游更低成本的资源，让这两家(jiā)大企业更能容忍低价，并能在(zài)上游因降(jiàng)价减产时保持产能供应(yīng)。

　　锂价超预期下跌牵动着万亿新能源车市场。不过锂价下降带(dài)来的连(lián)锁反应，并不(bù)是一个(gè)下游获(huò)利(lì)，上游承(chéng)压的简单故(gù)事。作为碳酸(suān)锂的(de)下(xià)游，宁德时代理论上会受益，但(dàn)锂价的超预期(qī)下跌，使宁德时代今(jīn)年2月提(tí)出的 “锂矿返(fǎn)利” 计划沦为鸡肋，它本想用20万元/吨的碳酸锂价格绑定一些车(chē)企的三年长单。另一层影响(xiǎng)是，宁德时代(dài)今年5月(yuè)计划投产(chǎn)的宜春锂矿很有可能一开采就亏损。

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