私募大(dà)佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新(xīn)持股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息(xī)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的(de)新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其(qí)持股(gǔ)市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和(hé)AI龙(lóng)头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票(piào)的(de)持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度(dù)中(zhōng)，有(yǒu)7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大(dà)牛股。4月(yuè)初，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的社会经济(jì)客(kè)观(guān)环境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目进程(chéng)和合(hé)同签(qiān)署等(děng)工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极(jí)限施(shī)压(yā)，从供应(yīng)链到相关的(de)合同(tóng)签署需要调整的(de)过(guò)程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点(diǎn)实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关(guān)项(xiàng)目的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科(kē)大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在(zài)国产(chǎn)替(tì)代和(hé)业(yè)务开拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二(èr)季度开始将(jiāng)实现收(shōu)入(rù)和(hé)毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年(nián)高质量(liàng)增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年(nián)二季(jì)度(dù)便(biàn)开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季(jì)度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初(chū)一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新解释(shì)称，主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准出电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗击、一(yī)击(jī)制胜，甚(shèn)至在部(bù)分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度分别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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