兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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